21世纪经济研究院研究员郑玮
3月29日，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌在中国电动汽车百人会论坛（2025）上发言表示，作为汽车行业主管部门，工业和信息化部将进一步深化行业管理改革，研究推动汽车生产企业集团化管理，综合整治“内卷式”竞争，建议汽车行业企业从注重规模增长向注重规模和效益双提升转变，把竞争重点从拼价格转到提质量、优服务上。
同日，国务院国资委相关负责人也在论坛上明确提出，将对整车央企进行战略性重组，提高产业集中度。全国汽车产业版图再迎风云。
回望2024年，变革信号已初露端倪。21世纪经济研究院梳理数据发现，2024年全国汽车总产量已达3155.90万辆，汽车产量破百万的“百万俱乐部”省份也从11个扩容至12个。其中，除广东、北京“守擂”成功外，安徽、江苏、陕西等省份依托比亚迪等新能源车企的加速狂飙拉动全国排名上升，而受传统车企增幅放缓影响，上海、湖北、吉林等省份则迎来不同程度的下跌。高频的排名变化背后，是汽车产业市场竞争的高度白热化。
从产能结构看，新能源汽车也已成为支撑汽车产业新一轮增长的关键动力。2024年，在全国跻身汽车产量“百万俱乐部”的12个省份中，新能源汽车产量占比超过50%的省份增加到6个，分别是广东（63.39%）、江苏（52.74%）、上海（67.75%）、陕西（68.32%）、浙江（54.43%）和广西（69.02%），比2023年增加了4个。
面对这一趋势，国务院国资委已启动实施新能源汽车布局发展行动方案，广东、安徽、重庆、浙江、吉林、北京等省份也在2025年政府工作报告中明确提出，将通过建设产业创新实验室、推进智驾试点、完善充放电网络等措施支持新能源汽车产业发展。
未来，在新一轮产业重组调整下，全国汽车产业版图或将再度迎来新变化。
“百万俱乐部”变局
据国务院国资委相关负责人表示，此次推动整车央企进行战略性重组的目标是：集中央企的研发制造和市场等优势资源，打造具有全球竞争力、拥有自主核心技术，引领智能网联变革的世界一流汽车集团。可以看到，重塑竞争优势是此次产业重组调整的关键目的。
从当前全国汽车产业版图分布看，哪些省份竞争力更强？
21世纪经济研究院梳理数据发现，2024年，全国汽车产量达到3155.90万辆，其中汽车总产量破百万的“百万俱乐部”省份从11个扩容至12个，广西凭借全年110.84万辆的汽车产量成功拿下“百万俱乐部”入场券。
作为汽车工业大省，广东仍然稳坐“头把交椅”。2024年，广东全省汽车产量达到570.74万辆，同比增加52.44万辆，总量领先排名第二的安徽超300万辆，继续稳居全国首位。从整车企业分布情况看，目前广汽、比亚迪和小鹏等一批头部及新势力车企总部均位于广东，其中2024年广汽和比亚迪汽车产量分别达到191.66万辆、430.4073万辆。
同期，均在省会城市落地比亚迪生产基地的安徽、陕西两省也成为2024年汽车产量排名大幅上升的“黑马”。
其中，安徽全年汽车产量同比增长53.23万辆，增幅位居全国之首，拉动汽车总产量达到262.03万辆，跃升全国第二。除2024年贡献了约95万辆整车产量、2025年产量预计将达132万辆的比亚迪合肥工厂外，目前安徽省内还集聚有江汽、奇瑞、蔚来（中国总部）等一批整车企业总部。
与安徽相比，陕西集聚的车企总部数量相对较少，但头部车企落地工厂的产能优势突出。2024年，陕西全省汽车产量达到175.35万辆，同比增长28.34万辆，其中比亚迪在陕整车产量达到107万辆，占比亚迪全球产量的1/4，吉利在陕基地产量52万辆，约占吉利汽车集团总产量的1/4，拉动全省汽车产量排名从2023年的第10位上升至2024年的第7位。
从上述数据中可以直观看见，头部整车企业的发展态势对区域产业集群发展起到决定性作用。而同期部分传统车企增长“失速”也对不少省份汽车产业带来冲击。
从排位来看，2024年上海、湖北、吉林等省份汽车产量在全国的排名分别下降3位、3位和1位，而从产量上看，上海、湖北、吉林三省的汽车产量也已分别连续2年、7年和5年下降。区域汽车产量连续下降背后，是上汽、东风、一汽等一批传统车企增长幅度的相对放缓。
2024年，上汽集团产量为401.02万辆，同比下滑20.20%，销量为401.30万辆，同比下滑20.07%。除去旗下新能源汽车销量达123.4万辆、同比增长9.9%外，上汽集团旗下上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱等合资品牌销量分别下降5.51%、56.54%和4.49%。
东风汽车也呈现出类似发展轨迹。2024年，东风汽车集团股份有限公司全年产量为188.1204万辆，同比下降10.4%，其中以岚图汽车、猛士科技等子品牌为代表的新能源汽车产量增长14.2%，东风日产、东风本田等合资品牌产量则分别下降14.1%和28.3%。
随着新能源汽车产业革命到来、一批国产自主品牌快速崛起，传统车企发展模式转型亟待加速。
此外，值得注意的是，从频频洗牌的全国汽车产业版图中也透露出另一个信号：高频的排名变化背后，是汽车产业市场竞争的高度白热化。
对此，国家发展改革委相关负责人也在中国电动汽车百人会论坛（2025）上表示，当前我国汽车行业无序竞争的问题比较突出，不仅短期内造成行业利润下降，长期下去，还将影响技术创新、质量安全，削弱产业竞争力，将加强汽车市场价格监测，严格市场监管，守牢质量安全底线，规范招商引资，按照加快构建全国统一大市场的要求，打破地方保护和市场分割。
辛国斌也表示，将进一步深化行业管理改革。加快机动车生产准入管理条例立法，完善企业退出机制。推进汽车生产准入管理改革，修订准入审查技术要求。
“头部玩家”下一程：押注新能源智驾
从国务院国资委提出的发展目标看，此次整车央企战略性重组背后还有两个关键词：新能源、智能驾驶。
为何关注新能源？信号也藏在2024年汽车产业版图之中。从产能结构看，2024年，在全国跻身汽车产量“百万俱乐部”的12个省份中，新能源汽车产量占比超过50%的省份增加到6个，分别是广东（63.39%）、江苏（52.74%）、上海（67.75%）、陕西（68.32%）、浙江（54.43%）和广西（69.02%），比2023年增加了4个。
从增量上看，2024年广东新能源汽车产量同比增加108.60万辆，增幅领跑全国，重庆（45.29万辆）、江苏（49.28万辆）两省份新能源汽车产量增幅均超过40万辆，安徽（35.46万辆）、浙江（32.39万辆）、广西（32.88万辆）三省份产量增幅均超过30万辆。同期，汽车“百万俱乐部”中共有8个省份新能源汽车增量高于汽车总增量。
新能源汽车已成为支撑汽车产业新一轮增长的关键动力。
面对新能源汽车的蓬勃增长趋势，国务院国资委已启动实施新能源汽车布局发展行动方案，以整车产品为突破口和核心载体，发力布局动力电池、汽车芯片、智能驾驶体系等。据悉，2024年三大汽车央企新能源汽车直接投资实现同比增长35%，在投资总额中占比超70%，“三电”（电池、电机、电控系统）的关键资源也已实现自主掌控，近地生产。
除央企外，21世纪经济研究院梳理汽车“百万俱乐部”省份政府工作报告发现，广东、安徽、重庆、上海、吉林、北京等省份已在2025年政府工作报告中明确提出，将通过建设产业创新实验室、推进智驾试点、完善充放电网络等措施进一步支持新能源汽车产业发展。
其中，2025年广东省政府工作报告提出，要巩固扩大新能源汽车产业领先优势，加强动力电池、智能驾驶等关键核心技术攻关，推进国家智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市建设，并提出新建新能源汽车公共充电桩超1.17万个。
安徽则在2025年省政府工作报告中明确，要建设新能源智能网联汽车等省实验室和产业创新研究院，并加快汽车、新能源等国际合作产业园建设，加快新能源和智能网联汽车全产业链开放创新，构建“车能路云”融合发展生态，打造具有国际影响力的新能源汽车产业创新中心。
部分省份已经开始动作。今年3月，广东发布《广东省交通运输高质量发展三年行动方案（2025—2027年）》显示，将深化新能源公交车应用，实现城市公交电动化率100%，同时推进广州南沙城市出行自动驾驶先导应用试点工作。近期，广汽集团相关负责人也透露，未来三年，广汽自主品牌将密集推出22款全新车型，全面覆盖纯电、增程、插混等所有主流新能源动力形式，并普及搭载L2++等智能驾驶技术。
今年2月，重庆召开“建设‘六区一高地’”主题新闻发布会，明确提出“2025年新能源汽车产量突破130万辆、汽车产值增长12%”的目标。同期，长安汽车正式发布“北斗天枢2.0”计划，宣布长安汽车从2025年起将不再开发非智能化新产品，未来3年将推出35款数智新汽车，长安旗下深蓝汽车也与华为正式签署全面深化业务合作协议，将全面推动智能网联汽车领域的合作。
伴随未来产业重组整合的纵深推进和前沿技术的加速迭代，全国汽车产业版图还远未定型。
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