21世纪经济报道记者 黄子潇 深圳报道
银行零售业务承压的趋势仍在持续。
受宏观经济形势调整、居民收入变化、净息差收窄等影响，银行零售业务下从前年的一个迹象，到去年已体现在财务指标上的压力。
21世纪经济报道记者统计发现，截至4月1日，在2024年年报披露了零售利润的6家国有银行和7家股份制银行中，零售利润总额增速全体告负。同时，多家银行的零售贷款投放出现负增长，个人贷款不良率持续上升也成为行业性难题。
二十年前，一句“不做零售没饭吃”让银行业集体侧目。但近年来，银行业正在重新审视零售转型的节奏：是加速推进，还是暂缓喘息，亦或撕下零售银行标签，银行开始出现分歧。其中，招行、中信仍表示会坚持战略定力，而平安银行正在主动压缩零售高风险资产以“止血”。
从银行零售的经营模式来看，银行将客户和零售AUM规模做大，从而产生零售营收，其中分为利息收入和财富中收等；零售营收在转化为零售利润时，会受到净息差收窄、不良风险的挤压。银行零售的集体失速，在上述的传导途径中必然是某些环节出了问题。
13家银行零售利润增速负增长
许多年前，银行以零售AUM（个人金融资产）的概念取代存款作为衡量零售业务的核心指标，是银行业零售转型的标志动作之一。
从零售盘子大小来看，据2024年年报，在国有大行和股份行中，建行零售AUM突破20万亿元，工行、农行、建行3家“20万亿俱乐部成员”位居行业前三；邮储、中行、招行的零售AUM位居15万亿元的第二梯队；交行、兴业、中信、平安处于第三梯队。
整体来看，零售AUM的座次排名相较上年并未改变，国有银行和股份制银行均实现了稳步增长。这意味着，零售失速的原因需要进一步拆解。
从零售营收情况可以更直观地看到下滑趋势。
据21世纪经济报道记者统计，截至4月1日，共6家国有大行和招行、中信、浦发、平安、民生、光大、浙商、渤海8家股份制银行披露了2024年零售业务营业收入，其中除农行、招行取得正增速之外，其余12家银行零售业务增速全部为负。
而从利润指标来看，情形更加不容乐观。
上述14家银行中，6家国有银行和招行、中信、平安、民生、光大、浙商、渤海7家股份行披露了2024年零售业务利润总额或税前利润。无一例外，13家银行的零售利润增速全部为负；农行和招行尽管实现了零售营收的正增长，但仍处于“增收不增利”境况；光大银行2024年零售金融业务实现利润总额仅为2.81亿元，比起2023年67.41亿元下降超95%；有两家股份行甚至开始在零售业务上出现亏损，其中一家的个人客户数罕见下降。
从零售利润降幅来看，农行、邮储、招行3家银行将降幅控制在了10%以内，在零售业务上表现出相对韧性。三者的共同特点是零售业务占比相对较大，零售的营收贡献均在50%以上。
从零售的利润贡献来看，整体也呈现下降趋势。相较上年，光大银行零售业务利润占比由13.55%下降至0.55%，平安银行由11.9%下降至0.6%，中信银行由21.3%下降至11.4%。
个贷投放放缓，不良率持续抬升但势头有所收敛
在零售营收的来源中，来自于个人贷款的利息收入通常是主体部分，财富中收则是“轻资产”业务。
从个人贷款投放情况来看，整体增速持续放缓。平安、光大、渤海3家股份制银行出现了个人贷款余额的萎缩；从个人贷款利息收入来看，13家披露相关数据的银行均有所下滑；而从个人贷款的不良率来看，6家国有银行和8家股份制银行均有所提高。
其中，平安银行个人贷款余额较上年末下降10.6%，但该行表示正在优化个人贷款结构。一方面，主动压缩信用卡、消费贷、经营贷等高风险资产的规模，同时提升住房按揭、持证抵押等基石类业务的规模。
光大银行截至2024年末零售贷款余额为1.48万亿元，同比减少301.97亿元，降幅约2%。
不过，在国有大行个贷投放增速普遍放缓的大趋势下，交通银行却逆势做出11.3%的增速。交行管理层在2024年度业绩会上明确表示，将提升零售贷款在整个贷款中的占比。
除了个人信贷投放放缓外，不良率的持续上升也会对零售利润产生侵蚀。多家银行表示，这与居民债务周期和房地产周期的影响有关。
国有大行方面，农行、工行、交行的个贷不良率在2024年升至1%以上，其中工行在报告期内上升45个基点。工商银行副行长王景武回应称，零售不良率虽有所上升，但仍处于可控水平。个人经营性贷款不良率处于四行较优水平。个人消费贷款方面，加强对零售客户的前端准入和审查审批管理。
不过，从多家银行管理层发声来看，个贷不良率虽在上升，但是环比增幅有所收敛。
中国银行副行长武剑在发布会上表示，中行关注类贷款、逾期贷款有所增加。为此，该行多措并举、强化管控，去年下半年以来集团逾期上升势头已有所收敛。
平安银行行长助理兼首席风险官吴雷鸣也表示，零售不良的生成已得到遏制，并将进入下行通道。预计未来2到5年零售不良生成会进一步下降，资产质量持续改善，零售信贷成本比也会快速下降。
交行副行长顾斌在发布会上直言，行业零售业务风险整体有所增加，预计也会对整体资产质量形成压力；该行将兼顾业务发展和风险控制，加强对零售资产的质量管控，加强贷后管理和逾期的管控，提升催收和处置的效率，争取把零售贷款的质量控制在一个预期范围内。
建行副行长李建江表示，建行作为一家零售大行，已经建立了比较成熟的零售类贷款风险管理机制，个人贷款总体上不良率长期保持较低水平。
招商银行则采取了优化风险管理模型、优选客户群体、优化区域布局、提高抵押率等方式来降低零售信贷风险。
另外一方面，在非息收入方面，以“轻资本”为特点的财富中收也正在承压。
21世纪经济报道记者根据Wind数据显示，在披露了年报的14家国有银行和股份制银行中，手续费及佣金净收入总和从2023年的7114亿元下降至2024年的6447亿元。其中，光大、招行、交行、兴业等7家银行的降幅在10%以上。
招商银行副行长彭家文表示，在这两年代销保险、基金等减费让利的大背景下，银行业的手续费及佣金收入普遍承压。招行手续费及佣金收入中，代销保险和基金相关的收入占比相对较高，压力会更大。
他表示，手续费及佣金收入企稳回升是招行今年的目标，这也需要资本市场整体企稳向上的势头能够确立；在其他非利息净收入方面，判断债券利率可能会震荡向下，全年其他非利息净收入有可能企稳。
寻找拐点，重拾信心
短期内，零售业务是否还是一门好生意？商业银行的看法出现了分歧。
招商银行行长王良表示，零售贷款总体的定价水平比公司贷款要高，创造价值的能力更强。尽管零售信贷风险有所上升，招行仍然要把零售信贷业务作为重要的资产投放方向。至于风险拐点何时到来，王良认为，当经济形势向好，居民收入水平稳定，零售信贷资产质量将会趋稳。
中信银行董事长方合英表示，零售业务与公司业务不同，零售业务更需体系驱动和能力导向，遵循长期主义，强化体系建设。中信银行一方面将坚持 “零售第一战略” 不动摇，另一方面坚持以财富管理为主线的新零售路线不动摇。
不过，平安银行行长冀光恒直言，零售业务改革的难度超出了想象，平安已经完成了零售“止血”的第一步，但“造血”仍需时间。该行首席风险官吴雷鸣表示，该行零售贷款的投放规模正形成“拐点”。该行2024年四季度零售贷款降幅已收窄至200亿元左右，2025年已逐步恢复增长，拐点趋势正在形成。
不过，零售业务暂时的滑坡并不代表长期不振。从摩根大通、富国银行等国际经验来看，它们的零售业务在周期性调整后均重塑了增长曲线。强大的零售板块依然是全球领先银行的标配。
近年来，商业银行通过调整零售架构、零售战略，主动寻找零售拐点。其中，客群运营的精细化、总行部门协同性的增强、分行综合能力的构建成为了调整的方向。
近期，因个贷业务规模越来越大，某国有银行将个人金融业务部等部门的个人信贷业务进行了整合，新成立个人信贷业务部；交通银行将信用卡业务从卡中心集中直接经营，改为分行属地经营。建行近年来正在推进“新零售2.0”行动，探索以直营模式推动零售客户服务扩围。
去年年底，南京银行打破“部门墙”，撤销零售基础客户部，新设零售信贷与信用卡部；民生银行在年报中称，因管理口径变更，将小微业务重新细分，将该行小微对公客群业务从零售业务分部调整至对公业务分部。更早些时候，招商银行总行新设立零售客群部，将长尾客群上收远程经营服务中心进行精细化运营；平安银行撤消了实施十年的事业部制度，包括三个零售片区销售推动部；兴业银行将零售平台部承担的远程经营、用户体验、平台建设等职能调整到数字运营部。
处于市场焦点的平安银行，一方面强调了对公业务补位，为零售业务“爬坑”争取时间；一方面从深圳分行抽调了“少壮派”高管至总行分管零售业务。平安银行行长冀光恒多次强调，“没有一家强的银行最后是偏科的。”
银行正在主动作为，重拾零售转型信心。
来源：新华社微博 2023，新年开局，随着疫情阴霾散去，旅游业回暖若涌潮般强势归来，作为开业经营的第一个年度，温州开元名都大酒店迎来开门红。这一年，作为酒店“成长”的关键年，秉承着“贴近市场剖析需求，持续梳理强化品质”的经 最近，“北欧响应2024”军演规模空前，13国9万多部队参与其中，引发国际关注。与此同时，中国 *** 欧亚事务特别代表李辉再次展开劝和促谈之旅，访问俄罗斯、欧盟总部、波兰、乌克兰、德国和法国，为解决俄乌冲突寻求和平解决之道 贝玲妃，曾经全球第一的眉妆品牌，如今却选择“退网”、撤柜，离开中国市场。这一决定引发了人们的猜测和讨论。贝玲妃方面并未正面回复撤柜的具体时间，只表示正在调整在中国内地的业务规模和发展重点。对于这一决定的背后原 近日，小S公公的葬礼上，大S的穿搭成为了网友热议的焦点。除了身形臃肿疑似哺乳期外，大S的灰色外套也成为了话题。经过网友的调查，发现这件外套竟然是6年前和汪小菲录制综艺节目时穿的旧款。据汪小菲透露，大S每月要刷上百万 南方财经全媒体记者田静 实习生田静雯 澳门报道3月4日，2024年全国两会正式拉开帷幕。澳区全国人大代表、澳门街坊会联合总会会长吴小丽持续关注社会民生及粤澳两地融合发展问题。“随 。本文链接：拐点时刻！13家银行零售利润负增长，战略坚守还是止血疗伤http://www.sushuapos.com/show-1-39468-0.html
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