近日，极兔速递发布公告，全资子公司Bolt Innovation Limited计划发行本金总额46.5亿港元的2033年到期零息有担保可换股债券，发行价为债券面值的100%，每份面值200万港元。
本次债券初始换股价为每股B类股份14.55港元，除较1月22日收盘价11.12港元溢价30.85%外，还较截至1月21日连续5个交易日平均收盘价11.43港元溢价27.34%、连续10个交易日平均收盘价11.64港元溢价24.98%。按此价格悉数兑换，可发行最多3.2亿股新B类股份，占现有已发行股本的3.56%，占兑换后经扩大股本的3.47%。
发债所得款项总额将为46.5亿元港元，扣除发行费用后净额约为45.96亿元港元，预计每股新股净价约为14.38港元。公司拟将这些资金用于进一步发展海外业务及技术升级、优化资本结构（包括股份回购）以及一般企业用途。
假设债券悉数兑换且库存股注销，公司股权架构将发生微调：李杰及其联系人持股从10.91%降至10.62%，其他股东持股从83.86%降至81.68%，债券持有人将持有3.47%股份。
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