近期，大批上市公司业绩预告出炉，分析师也“马不停蹄”地跟踪、点评最新数据。
券商普遍认为，下半年市场有望震荡走高，配置上短期重点关注半年度业绩占优的板块。值得一提的是，随着上半年业绩预告的披露，不少股票近期被分析师上调评级。
A股公司上半年业绩预喜率较去年有所回升
Wind数据显示，截至目前，A股已有超1500家上市公司披露了2025年半年度业绩预告。从业绩增速来看，预告净利润同比增速下限超100%的公司超300家，超500%的有40余家。
兴业证券策略首席分析师张启尧分析称，2025年半年报业绩预告预喜率较去年同期有所回升。若按照业绩预告的类型，将预告类型分为预喜（包含略增、扭亏、续盈、预增）、预忧（略减、首亏、续亏、预减）两组，在已披露业绩预告类型的上市公司中，共652家预喜、854家预忧。全部A股预喜率为43.29%，较2024年的42.64%有所回升，不过整体来看仍处于近十年同期的较低水平。
据张启尧分析，从申万一级行业来看，今年上半年业绩高增的行业主要集中AI硬件、资源品和券商板块。预喜率方面，非银金融（82.5%）、有色金属（74.1%）、电子（61.0%）、农林牧渔（56.6%）和汽车（51.7%）位列前五。业绩增速中位数方面，钢铁（85.1%）、非银金融（66.7%）、有色金属（62.4%）、机械设备（56.7%）和农林牧渔（54.8%）位列前五。
另据开源证券策略首席分析师韦冀星梳理，从半年度业绩预告已披露公司来看，传媒、农林牧渔、建筑材料、交通运输、有色金属、非银金融、家用电器等行业增长较为显著；而超预期的行业前五位分别是建筑材料、非银金融、有色金属、农林牧渔、家用电器。
韦冀星还提到，轻工制造、商贸零售、环保、石油石化等行业公司业绩预告整体呈现负增长，且同比下滑幅度较大。
光大证券策略首席分析师张宇生则在近日研报中提到，市场即将迎来财报披露高峰期，半年报业绩表现较好的行业，在7-8月份的股价表现通常也更好。根据光大证券预测，制造板块业绩增速可能最高，而TMT（电信、媒体、科技）改善幅度可能最大。行业方面，轻工、有色、非银等行业半年报业绩增速可能较高，而建材、电子、通信等行业半年报业绩改善幅度则可能较大。
业绩超预期，多股评级被上调
东方财富Choice数据显示，过去两周，A股共有8只个股被券商调高评级。整体来看，近期上市公司发布的业绩预告是券商进行评级调整的主要原因，被上调评级的股票多是由于上半年业绩高增。
例如，国泰海通近日研报上调妙可蓝多评级，由“中性”上调为“增持”。妙可蓝多日前发布业绩预告，上半年预计实现净利润1.2亿元至1.45亿元，同比增长56.29%至88.86%。国泰海通认为，该公司今年上半年盈利能力显著增强，整合蒙牛奶酪后加强C端渠道多元化及B端渠道协同，通过逐步提升销售和管理费效，该公司净利率有望进一步提升。
天风证券则上调了山高环能评级，由“增持”上调至“买入”。天风证券认为，山高环能业绩预告显示公司上半年净利扭亏为盈，业绩持续向好，UCO（废弃食用油）产量提升、价格上涨；同时，可持续航空燃料（SAF）国内外需求增长，为公司主营产品原料UCO价格带来较强支撑。作为行业龙头，该公司有较多国内外知名生物燃料企业在和公司接洽询单，当前订单充裕。
方正证券上调晨光生物评级至“强烈推荐”。方正证券认为，晨光生物今年上半年利润改善超预期，作为植物提取物龙头企业，植提技术行业领先，多个品类产销量已位列世界第一或前列。中长期看，公司有望做大做强保健品、中药提取等大健康产业，快速成长。
在医药板块，东吴证券上调博瑞医药评级至“买入”。东吴证券称，该公司的双靶点GLP-1/GIP受体激动剂BGM0504片IND申请获受理，稀缺双靶点口服多肽即将进入临床，考虑到公司管线逐步进入临床阶段，确定性增加，因此上调评级。
机构：下半年市场有望冲击新高
从近期各券商策略观点来看，机构普遍认为，下半年市场有望震荡走高，指数有望突破去年10月8日的高点。配置上，半年度业绩高增是不少机构看好的短期配置方向。
光大证券策略首席分析师张宇生认为，下半年市场或冲击新高。展望下半年，市场仍存在一些预期差，市场或将开启下一阶段上涨行情，并有望突破半年的阶段性高点。配置方向上，短期关注半年报业绩有望占优的板块，中长期则关注三条主线：内需消费、科技自立与红利个股。内需消费方向，关注补贴相关、线下服务消费等；科技板块，关注人工智能（AI）、机器人、半导体产业链、国防军工、低空经济等；红利板块，关注部分高质量标的。
太平洋证券7月18日研报喊出，静待新高！随着稳增长反内卷的政策不断出台，预计指数将震荡上行，直至突破去年10月8日高点。各大板块百家争鸣，目前主线有三：一是政策上反内卷逐步进入落实阶段，相关板块如光伏、生猪、玻璃等皆有明显走出底部的迹象，目前板块仍处于历史低位，可积极参与。二是产业方面有重大转折的板块，如固态电池、创新药等。三是高股息板块，其中煤炭板块受益于反内卷，而在没有全球衰退背景下油价较难跌破40美元，也为能源类高股息提供足够的支撑，银行保险等类债券板块受益于保险资金、公募基金业绩目标改变的资金流入。
中原证券也在7月19日发布研报称，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率处于近三年中位数平均水平，适合中长期布局。建议重点关注半年报业绩超预期且估值合理的成长标的。预计短期市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。短线建议关注煤炭、有色金属、金融以及教育等行业的投资机会。
（来源：证券时报）
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