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21世纪经济报道特约记者 庞华玮
中国股票ETF市场迎来了“规模”与“流量”的双增长。
截至9月底，股票ETF总规模攀升至3.71万亿元，创下历史新高。年内股票型ETF规模增长8208.23亿元，增幅约28.43%；其中，9月股票型ETF规模增长2098亿元，增幅约6%。
在股票型ETF快速增长背后，是汹涌的入场资金——9月份单月净流入1123亿元。
不过，这些借道股票ETF涌入市场的资金呈现出鲜明的喜好。总体来看，9月份，行业主题ETF净流入941.32亿元，而宽基指数ETF则净流出479.05亿元。资金集中流向证券、电池、港股互联网等赛道，而部分宽基指数ETF，如科创50、沪深300、创业板等宽基指数ETF基金则出现资金净流出。
股票ETF9月“吸金”超千亿元
截至9月30日，全市场ETF规模达5.63万亿元，创历史新高。
其中，股票ETF规模达3.71万亿元，占全市场ETF总规模的65.88%，同样创历史新高。
年内股票型ETF的规模稳步扩张，从去年年底的2.89万亿元增长至今年9月底的3.71万亿元，今年前三季度规模增长8208.23亿元，是规模增长最多的细分ETF类型，增幅为28.43%。
同时，今年前三季度，股票ETF份额增加950.87亿份，达到2.07万亿份，年内增幅4.82%。
据Wind数据统计，股票ETF（包含境内股票型ETF、跨境股票型ETF和国际股票型ETF）9月份净流入1123.14亿元。这是今年继4月之后，股票ETF市场月度资金净流入再次突破千亿元。
其中，9月的最后3个交易日9月26日、9月29日、9月30日，连续出现百亿级资金净流入，分别为221.19亿元、123.94亿元、124.24亿元。
这一趋势甚至延续到了“双节”后，在节后第一个交易日10月9日，资金净流入股票型ETF 116.63亿元。
从年内各月净申购来看，9月份的股票型ETF净申购最多，达到571.99亿份，其次为4月份的529.99亿份，第三名为1月份的266.71亿份。其余6个月均为净赎回。
值得一提的是，9月份股票型ETF也交出了一份漂亮的收益成绩单。
来自格上基金的数据显示，从宽基指数来看，9月沪深300上涨3.2%，同期中证A500上涨4.58%，而代表科技成长方向的创业板50上涨14.40%，科创创业50上涨13.66%。
从行业主题指数来看，9月科创芯片上涨17.75%，新能电池上涨32.14%。同时，跨境指数也取得不错的涨幅，9月恒生科技上涨13.95%，中国互联网50上涨18.86%。
在净申购和基金收益的回升的背景下，9月份，股票型ETF资产净值规模从8月末的3.5万亿元增加至3.71万亿元，规模增长2098亿元，增幅约6%。
格上基金研究员托合江表示，“今年以来，特别是9月，A股主要指数普涨，市场交投活跃，投资者风险偏好提升，资金通过ETF快速布局。”
“股票型ETF实现爆发式增长，主要受到政策支持、市场环境改善、居民财富管理需求上升以及机构配置偏好等多重因素推动。”排排网财富公募产品运营曾方芳指出。
曾方芳认为，未来股票型ETF规模有望保持增长。
资金出现分歧
本轮牛市ETF结构性表现亮眼，持续吸引增量资金入场。
资金对股票型ETF的追逐也呈现结构特征。
来自格上基金的数据显示，9月行业主题ETF净流入941.32亿元，宽基指数ETF净流出479.05亿元。其中，最“吸金”的ETF包括证券公司净流入245.95亿元，CS电池净流入109.97亿元，都是在9月涨幅或者波动较大的行业。
今年以来，截至9月底，净流入额靠前的行业ETF，包括证券公司今年净流入451.48亿元，机器人净流入228.65亿元，细分化工净流入184.9亿元。
9月份超千亿元资金涌入股票ETF市场，不少ETF产品出现大量资金净流入，部分股票型ETF的资金净流入超过百亿元。
据Wind数据统计，9月份，2只股票型ETF的资金净流入超百亿元，分别为富国港股通互联网ETF的123.47 亿元、国泰证券ETF的116.81亿元。
紧随其后的是，富国中证A500ETF的82.12亿元、广发电池ETF的72.40亿元、易方达机器人ETF的64.69亿元。
此外，华宝券商ETF、华泰柏瑞A500ETF、汇添富电池50ETF、工银瑞信港股通科技30ETF也均有50亿元以上的资金净流入。
“市场风险偏好提升，交投活跃，增强了市场信心，特别是科技成长方向和与市场活跃度紧密相关的方向，吸引了资金流入。其中，政策与产业升级驱动细分赛道成为ETF布局重点。”格上基金研究员托合江表示。
曾方芳指出，从资金流向看，9月资金净流入居前的股票型ETF主要集中在科技等政策支持明确、成长空间广阔的行业主题类产品，以及具备高股息、防御属性的求稳型产品。前者受益于产业政策推动与长期业绩预期，后者则在理财收益率普遍下行的环境中，凭借其股息优势吸引避险资金关注，形成显著的“收益差”效应。
与之相对，9月份，也有不少股票型ETF遭资金净抛弃，包括跟踪科创50指数、沪深300指数、创业板指数，以及一些前期涨幅较大的半导体、芯片等指数的相关ETF遭到不同程度的获利了结。
比如，9月份，华夏上证科创板50ETF净流出140.14亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净流出77.24亿元，易方达上证科创板50ETF净流出64.81亿元，国联安中证全指半导体ETF净流出39.03亿元。
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