中新经纬10月9日电 (魏薇)9日，汇丰控股有限公司(下称汇丰控股)与恒生银行有限公司(下称恒生银行)发布联合公告，汇丰控股的全资附属公司香港上海汇丰银行有限公司(下称汇丰亚太)提出一项附先决条件的建议，拟透过协议安排的方式将恒生银行私有化，并建议撤销恒生银行在香港联合交易所的上市地位。
溢价私有化恒生银行
公告显示，汇丰控股、汇丰亚太及恒生银行联合宣布，汇丰亚太作为要约人，已要求恒生银行董事会向股东提呈建议，根据香港特别行政区《公司条例》第673条以协议安排方式将恒生银行私有化。若计划生效，计划股份将予以注销，以换取计划对价，即持有每股计划股份可获现金155.00港元(扣除股息调整金额，如有)。
公告指出，恒生银行股东将获得2025年第三次中期股息，该股息不会从计划对价中扣除。恒生银行于公告日期后宣派且记录日期为计划生效日期前的所有其他股息，将从计划对价中扣除。
截至公告发布时，恒生银行股份总数约18.76亿股，其中约6.85亿股将构成计划股份。汇丰亚太及汇丰亚太一致行动人持有恒生银行股份合计约11.88亿股，占比约63.33%。
以此计算，此次私有化建议总值约1060亿港元，对恒生银行100%股权的估值为2900亿港元。
汇丰控股在发送给中新经纬的新闻稿中表示，此建议为每股计划股份提供155港元的现金代价，较恒生银行于香港联交所包括最后交易日前的30个交易日所报平均收市价每股116.5港元溢价约33%。此代价相较恒生的历史交易价格及分析师共识目标价均具吸引力且反映显著溢价，并高于恒生过去三年半的最高股价。
汇丰控股称，根据建议所提供的计划代价，恒生银行的估值为2900亿港元，相当于2025年上半年账面价值1.8倍，明显高于香港同业的估值水平。此计划代价为最终价格，将不再提高，充分反映汇丰有信心，建议是公平且具吸引力的。
“透过此建议，汇丰为恒生的少数股东提供即时变现的机会，让他们能够在无需等待未来股息的情况下，实现汇丰对恒生投资所带来的收益。”汇丰控股表示。
汇丰集团行政总裁艾桥智在新闻稿中表示：“此次要约建议完全符合我们对具增值潜力投资的标准，不仅与我们的整体战略一致，亦有助推动业务增长及规模拓展，同时不会影响我们专注于自然增长的机会，并较股份回购更能为股东创造更大的价值。”
将保留恒生银行品牌、分行网络等
公告显示，恒生银行成立于1933年，是香港最大的本地银行之一，拥有领先的零售及商业银行业务。
汇丰控股及汇丰亚太在公告中表示，将尊重恒生银行传统，提升其市场定位。在私有化之后，恒生银行将保留其根据《香港银行业条例》所独立获授的持牌银行认可，并维持独立的企业管治、品牌形象、独特的市场定位，以及分行网络。
公告称，此次私有化不会改变恒生银行与其客户的日常互动。客户的银行账户和客户经理(如适用)等将维持不变。在此之上，恒生银行客户更可享受汇丰更广阔的全球网络及金融产品配套。私有化后，汇丰亦能更大规模以及更同步地在两个品牌部署科技投资，为客户提供创新及更高效的金融服务。
汇丰控股在公告中还表示，此次私有化计划代表着对香港的重大投资，彰显汇丰对香港作为其主要本位市场的长期承诺。另外，通过私有化恒生银行，汇丰控股可以有效精简其于香港的业务架构，简化决策流程并提高决策灵活性，为进一步增加投资及善用两个品牌的协作带来更佳的经济效益。
公告还称，在符合香港证监会《收购守则》的规定的情况下，如在条件最终截止日期当日或之前未满足或(如适用)豁免任何条件，则建议及计划将告失效。如计划未获批准或未生效，或建议因其他原因失效，恒生银行股份在香港联交所的上市地位将不会被撤销。
公开资料显示，汇丰集团在57个国家及地区设有办事处，为全球客户服务。截至2025年6月30日，汇丰集团的资产达32140亿美元，是全球规模最大的银行和金融服务机构之一。
截至10月9日发稿时，恒生银行报150.60港元/股，涨26.55%；汇丰控股报103.10港元/股，跌6.78%。
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责任编辑：罗琨 李中元
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