• 中国旅游集团中免股份有限公司（“中国中免”）将收购 DFS 港澳地区的门店及大中华区的无形资产
• 中国中免与 LVMH 集团将深化后续合作
• LVMH 集团及Miller家族将认购中国中免的H 股股份
中国领先的旅游零售运营商中国中免，与 LVMH 集团及DFS 联合创始人暨股东Robert Miller先生共同拥有的全球奢侈品旅游零售商DFS 集团，今日共同宣布达成协议，中国中免将收购 DFS 在香港及澳门的旅游零售业务以及其在大中华区的无形资产。
通过本次交易，中国中免将收购 DFS 港澳地区零售门店1及其大中华区的无形资产（包括DFS旗下一系列的品牌与IP于大中华区的独家使用权）。中国中免将以其全资子公司中免国际有限公司实施收购。交易对价将以现金支付。交易完成后，DFS 将在全球其他地区继续运营奢侈品旅游零售业务。
此外，LVMH 集团及Miller家族将参与中国中免的增资，认购其在香港新发行的 H 股股份，认购金额相当于出售对价的一部分。认购将在出售交易交割后完成。
同时，中国中免与 LVMH 集团签署了战略合作备忘录，拟在双方战略契合的零售领域建立合作关系，该合作也将符合 LVMH 旗下品牌当下的商业模式。此次合作将使得中国中免与 LVMH 集团可以凭借各自优势，进一步深化大中华区的合作、实现互利共赢。双方将在产品销售、门店开设、品牌推广、文化交流、旅游服务及客户体验等领域开展合作。
中国中免董事、总经理常筑军先生表示：“此次交易将进一步拓展中国中免的服务网络，辐射大湾区，打造国潮出海平台和国际化业务中台，并持续为境内外游客提供高品质的旅游零售消费体验，切实发挥央企控股上市公司的责任担当，助力港澳地区零售经济高质量发展。这是中免在母公司中国旅游集团的领导下，加快国际化业务布局与拓展以及积极落实粤港澳大湾区战略、国潮出海战略的重要举措。”
DFS董事长兼首席执行官Ed Brennan先生表示：“这次港澳地区的交易是 DFS重要的一步。DFS 在香港及澳门建立的深厚市场根基与卓越运营能力是我们引以为傲的成就。中国中免将凭借其专业能力与全新的视角，让DFS 的购物体验得以延续和提升。我们为DFS在这一地区的发展历程感到自豪，并由衷地感谢所有参与其中的所有员工。”
LVMH 集团北亚区总裁Michael Schriver先生表示：“数十年来，DFS 在推动香港及澳门成为顶级旅游零售目的地的过程中发挥了关键作用。鉴于中国中免在旅游零售领域的专业积淀与成功经验，展望未来，我们认为中国中免是运营 DFS 香港及澳门业务并引领其开启新篇章的理想合作伙伴。此次交易也充分彰显了我们对中国市场长期潜力的信心。”
本次交易的完成仍需满足惯常交割条件，预计将在约两个月后完成。
中国银河国际担任本次交易中国中免的独家财务顾问，金杜律师事务所担任本次交易中国中免的法律顾问，富而德律师事务所担任本次交易DFS与LVMH的法律顾问。
中国旅游集团中免股份有限公司（601888.SH，1880.HK）
中国旅游集团中免股份有限公司（"中国中免"）是中国旅游集团控股的大型上市公司。中国中免目前的业务运营涵盖免税零售、有税零售、旅游零售综合体开发及其他领域。公司已在中国及海外100多个城市建立了约200家各类免税店，使其成为全球门店形态最全面、单一国家零售网络规模最大的免税运营商，销售额位居全球前列。
DFS迪斐世集团：奢华世界的专属向导
迪斐世集团是全球领先的奢侈品旅游零售商。成立于 1960 年，迪斐世集团在全球奢侈品旅游零售行业占据领先地位，为顾客甄选来自世界著名品牌的精品，店铺遍布全球主要机场及市区。迪斐世集团为一家私营公司，主要股东为全球最大的奢侈品集团公司酩悦•轩尼诗-路易•威登集团（LVMH集团），迪斐世联合创始人Robert Miller亦持有部分股份。
LVMH路威酩轩集团（MC.PA）
LVMH路威酩轩集团（"LVMH集团"）的葡萄酒及烈酒部门拥有众多知名品牌，包括酩悦、唐培里侬、凯歌、库克、汇雅、梅西耶、伊甘酒庄、郎贝雷葡萄园、白马酒庄、寇金酒庄、轩尼诗、格兰杰、雅伯、雪树伏特加、伍丁维尔、Volcán de mi Tierra、夏桐、云雾之湾、Terrazas de los Andes、安第斯白马酒庄、弩曼希亚、敖云、蝶之兰、Château Galoupet、约瑟夫菲尔普斯以及尚缇。时尚与皮具部门涵盖路易威登、迪奥、思琳、罗意威、Kenzo、纪梵希、芬迪、Emilio Pucci、 Marc Jacobs、 Berluti、诺悠翩雅、日默瓦、Patou、Barton Perreira以及Vuarnet。香水与化妆品部门包括迪奥香水、法国娇兰、纪梵希香水、Kenzo Parfums、罗意威香水、贝玲妃、玫珂菲、帕尔玛之水、馥蕾诗、Fenty Beauty by Rihanna、梵诗柯香以及Officine Universelle Buly。钟表与珠宝部门则拥有宝格丽、泰格豪雅、蒂芙尼、尚美巴黎、真力时、斐登、宇舶表以及l’Epée。此外，LVMH 集团还通过 DFS、丝芙兰、乐蓬马歇百货、莎玛丽丹百货、回声报 - 巴黎人报集团、巴黎竞赛画报、Cova、Le Jardin d’Acclimatation、Royal Van Lent、贝梦德以及白马庄园酒店，在精选零售及其他领域积极布局。
本文链接：中国中免与DFS宣布有关DFS大中华区零售业务的收购协议http://www.sushuapos.com/show-3-164835-0.html
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