超七成混合类理财近三月收益不及1%，绩优产品看好科技创新方向

发布时间: 2026-05-13 12:07:22 来源：

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数据说明：

产品统计范围为理财公司3个月以内期限的混合类公募理财产品，产品统计截止日期为2026年5月8日，统计区间为近三个月。

榜单排名来自理财通AI全自动化实时排名，同系列同投资周期产品保留一只，如您对数据有疑问，请在文末联系助理进一步核实。

一、混合类公募产品整体表现

南财理财通数据显示，截至2026年5月8日，理财公司共计存续415只投资周期为3月以内的公募混合类产品（含不同份额）。具体到业绩分布来看，超过7成产品的净值增长率集中在1%以内，其中有34只产品录得净值负增长，仅15只产品涨幅超过3%。

本期绩优产品分别来自汇华理财、兴银理财、光大理财、平安理财、民生理财和招银理财。

二、产品分析

净值增长幅度最大的是汇华理财“汇泽灵活配置开放式混合类理财产品”，该产品一季度末前十大持仓以个股与国债为主，股票布局覆盖金融、机械、新材料、电子、通信、物流及汽车等多个板块。

投资思路相似的还有“汇泽稳进开放式混合类理财产品”，该产品一季度末前十项持仓股票与“汇泽灵活配置开放式混合类理财产品”较为相似，但产品减少了债券投资，增加了现金及银行存款持仓，近三月净值增长幅度略逊一筹。

展望二季度，汇华理财两只产品的管理人对权益市场持乐观态度，看好AI、人形机器人等科技创新方向，后续将继续聚焦产业趋势。

招银理财“招智泓瑞多资产FOF进取日开一号混合类理财计划”近三月净值增长为3.55%。该产品一季度末穿透后公募基金占30.92%居首，权益类投资占29.46%，前十大持仓以基金和个股为主，标的覆盖红利、成长、港股科技、资源能源等赛道。

据一季度报告披露，产品在年初超配权益和商品，1月下旬和3月中上旬逐步调低泛权益比例，3月末重新小幅增加泛能源和有业绩支撑的成长资产，但一季度年化收益率依旧录得负数。

管理人在展望后市中表示，产品将继续以主观股票多头、指数增强和红利价值为底仓，关注资源能源和高端制造机会，维持信用债底仓，关注黄金波动率企稳后的投资价值及能源、农产品对冲配置。

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