光伏产业链价格“按兵不动” 新政下组件酝酿涨价
证券时报记者 刘灿邦
近日，中国有色金属工业协会硅业分会(以下简称“硅业分会”)发布的数据显示，本周多晶硅市场价格整体较为稳定。N型复投料成交均价为4.17万元/吨，N型颗粒硅成交均价为3.90万元/吨，P型多晶硅成交均价为3.40万元/吨。据悉，本周多晶硅仅头部几家企业有批量成交，其余企业依旧以执行前期订单为主，新单签订量较少。
价格方面，仅少量企业的部分订单提价成交，硅业分会判断，局部价格的增长现阶段还未广泛传导到其他企业，且企业跟涨难度较大，达成共识性涨价仍需一定时间。另外，截至目前，我国所有在产多晶硅企业基本处于降负荷运作状态。现阶段头部企业与其他企业的市场感知情况出现较大差异，预计接下来的市场价格将持续一段时间的僵持博弈，企业成交价格分歧有加大倾向。
根据行业机构InfoLink的观察，市场仍存在一定的观望情绪，硅料涨价的博弈仍将持续，需要观察买卖双方的策略变动以及市场变化，本周部分执行订单相对过往小幅涨价，硅料成交价格上下限向上移动，但下游接受度有限，目前尚未出现批量成交。
本周硅片价格同样持稳运行，其中，N型G10L单晶硅片成交均价稳定在1.18元/片；N型G12R单晶硅片成交均价稳定在1.3元/片；N型G12单晶硅片成交均价稳定在1.55元/片。
从供需情况看，供应端，2月硅片产量预计在44GW左右，较1月环比有小幅下降，一线企业有再度调整开工率的预期。据统计，本周两家一线企业开工率分别维持在50%和55%，一体化企业开工率维持在60%―80%之间，其余企业开工率维持在40%―80%之间。
硅业分会判断，目前硅片企业手中仍有部分库存，个别尺寸由于供应量偏大出现调整属于正常现象，市场整体维持去库存的状态，因此硅片价格大幅变动的可能性不大。
InfoLink则提到，本周，行业自律持续发酵，协会更新配额总量及各家企业的分配情况。随着市场运行逐步规范，硅片价格走势将受到企业执行力度的影响，预计后续价格保持稳定发展。
电池片方面，本周，P型M10电池片均价维持在0.33元/W，N型M10电池片本周均价持平为0.29元/W，N型G12R、G12电池片均价则依旧持平为0.28元/W与0.295元/W。
展望后续价格走势，InfoLink认为，政策因素正逐步发酵，终端需求与电池供给分别受到新能源上网电价市场化、行业自律协议等因素影响，还需考虑各尺寸供需变化，例如G12R尺寸电池片短期需求仍未见明显起量，在上游跌价的情况下，该尺寸电池片价格或将再度往下松动。总体来看，因3月订单、上下游排产仍未完全明朗，当前电池片厂家观望情绪浓厚，对其他环节的价格博弈也可能将更为激烈，预期后续电池片价格持稳发展的可能性较高。
最受关注的是组件环节，InfoLink数据显示，近期现货市场与集中式项目平稳，新签订单尚未完全落定，组件厂家再度调涨报价，然而近期交付平淡，价格上涨仍需时间酝酿。
具体来看，本周TOPCon组件价格执行交付约0.6元/W―0.70元/W，低价0.6元/W―0.65元/W的价格区段逐渐缩减。其余产品规格售价，182 PERC双玻组件价格区间为0.6元/W―0.68元/W，HJT组件价格在0.69元/W―0.85元/W之间，大项目价格偏向中低价位0.7元/W―0.8元/W之间。BC方面，N-TBC的部分，目前价格在0.68元/W―0.79元/W之间。
硅业分会数据显示，本周182mmTOPCon双面双玻组件价格涨至0.7元/W，环比增长2.94%。该机构分析，国内组件市场历经长期低迷后，价格终于有起色，光伏上网电价市场化相关文件发布以来，国内终端出现小规模的抢装现象，主要因为6月1日后计算收益模型将出现调整，因此提前做准备，后续将重点关注组件涨价何时传导至电池端。
InfoLink提到，新能源上网电价市场化改革发文出台，推动光伏发电新能源上网电量进入电力市场，针对2025年6月后投产的项目将全面实施市场化交易，办法实施新老分段，5月31日前投产的存量项目仍按保障价格收购，预期将带动国内市场需求回温，5月31日前有机会迎来一波抢装。不过，InfoLink也坦承，从本周实际调研来看，政策仍需时间酝酿发酵，对于新签订单的增量尚未见到明显起色。
近期光伏政策密集出台。国家能源局在今年1月17日下发、1月23日向市场公布了《分布式光伏发电开发建设管理办法》，春节后又出台了《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》。
业内判断，上述政策或将引起2025年4月30日前出现一波工商业分布式光伏的“抢装”，在此之前的项目，可以执行全额上网电价；同时，2025年6月1日以前投产的新能源存量项目将由各地妥善衔接现行具有保障性质的相关电量规模政策，机制电价按现行政策执行，不高于当地煤电基准价，执行期限也将按照现行相关政策保障期限确定。
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