中新经纬1月29日电 题：能源金属或否极泰来，镍钴锂有望摆脱过剩状态
作者 许勇其 华安证券金属新材料首席分析师
从行业本身来讲，能源金属行业当前确实处在一个产能出清的阶段。2020年-2022年，下游的新能源汽车和储能行业高速增长，造成动力电池相关产业链资源短缺，镍价、锂价、钴价都居高不下。而2023年却出现了巨大的反差。受到全球经济增长不及预期因素影响，欧美国家新能源汽车出货量低于预期，动力电池用材料包括三元材料以及上游的锂矿、镍矿等均出现产能过剩，造成相关材料价格的大幅下跌。
能源金属资源非常具有稀缺性，供应地区的集中度也非常高，比如锂主要来源澳洲和南美，镍矿主要来自印尼，钴矿主要来源于印尼和非洲刚果。这也意味着，一旦这些国家发生政治冲突或者自然灾害，都有可能造成资源的稀缺。
此外，目前能源金属产品价格和成本已经非常接近，有一部分高成本的资源供应地区已经出现亏损，这部分资源有可能在2024年会进入逐渐出清的状态。比如国内镍价在每吨12万元左右，而外采镍矿精炼镍成本大概在每吨14万到15万元之间，这也意味着精炼镍矿的一些工厂肯定会出现减产、停产的情况，从而令这种稀缺材料出现供应短缺的情况。另外，2024年非洲、南美、印尼等地总统大选，或多或少可能会令当地经济政策发生偏移，这可能会对资源投资或者资源产出有影响。因此，2024年后半段，能源金属的供需过剩情况可能会发生改变，供需重新理顺，慢慢会出现偏平衡甚至偏紧的状态。
从行业本身来讲，目前的主要矛盾还是在于下游新能源汽车的消费偏差，欧美国家在2023年年底对新能源汽车的补贴有比较大的调整，这不利于海外新能源车的消费。不过，中国的情况比较特别，预计还将持续向好。2023年中国新能源汽车渗透率31.6%，预计2024年中国新能源车渗透率可能会提高到35%左右。
总之，2024年能源金属镍钴锂面临很大的投资机会，同时也有一定风险。如果全球新能源汽车产销量不及预期，整个行业的反弹高度可能就要比预期低一些，但是无论如何，从投资的角度来讲，2024年能源金属行业会否极泰来，有一个比较好的表现。(中新经纬APP)
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