日前,由国泰君安担任独家财务顾问的中核集团旗下中核新能源投资股份有限公司“股权转让+增资引战”资本运作项目(以下简称“本项目”)已顺利完成投资者缴款与工商变更工作,总融资额超18亿元。本项目在去年12月成功签约,是中核集团的重点资本运作项目,也是备受市场关注的环保类融资项目,由中国交通建设集团旗下基金领投,首创环保、国新资产等基金跟投,项目各相关方将共同为中核新能源绿色发展赋能。
中核集团是国泰君安重要战略客户,近年来,国泰君安已为其下属各级公司提供了定向增发、可转债、公司债等多元化融资服务,累计融资金额超180亿元。本项目是推动中核集团战略规划落地、深化产融结合、促进核环保产业高质量发展的重要举措,为促进我国核后端产业高质量发展、服务经济社会绿色低碳发展提供了有力支撑。项目募集资金将用于中核新能源持续夯实“核特色”水务环保业务,谱写高质量跨越式发展新篇章。
作为本次交易的独家财务顾问,国泰君安凭借丰富的项目经验和卓越的执行能力,有序、高效地确保项目顺利进行,在方案设计、路演推介、尽职调查、估值定价、投资者筛选、协议谈判等各方面充分参与项目并提供专业支撑,最终协助客户成功完成本次资本运作,增资引战实际交易价格适用PE倍数增至14.2倍,以超额募集和贴近二级市场估值的圆满答卷成为证券公司服务实体经济、助力社会绿色低碳转型的典型案例。
未来,国泰君安将继续发挥综合服务平台优势,持续为企业提供全价值链综合金融服务,助力实体经济实现高质量发展,更好践行金融国企使命和责任担当。
延伸阅读:
中核集团是我国核科技工业主体,拥有我国完整核科技工业体系,是连续四年成为世界五百强中唯一的核工业企业集团。中核新能源股份有限公司为中核集团二级板块中核环保下属成员单位,主要从事环保水务的投资、建设与运营,截至2023年末,环保水处理量为458万吨/日,位居环保水务处理业务央企第7位,同时兼顾核产业水务处理业务,是中核集团环保端业务的重要组成部分和市场化经营的中坚力量。(咸宁新闻网)
21世纪经济报道记者张敏 北京报道 随着城市房地产融资协调机制的建立,对房地产融资的管理正进入一个愈加精细化的时代。近日,住建部、金融监管总局印发《关于建立城市房地产融资协调机 当前母婴市场中,新生代生育主体的消费行为正在改变,新生代不仅追求“营养更全面、更高端、更精细”产品品质,新生代育儿理念的不断变化,也不断促使着“渠道+品牌”在产品研发、创新营销的融合发展。为给 3月4日,台“立法院”就“2·14恶性撞船事件”展开激烈质询,民进党当局和国民党“立委”展开言辞攻防。本文从台方对事件的定性、赔偿问题以及台湾“海巡署”行为等方面进行分析,指出质询虽激烈但未触及事件本质。对于台 最近一段时间以来,菲律宾频繁在中国黄岩岛和仁爱礁及其附属海域进行对抗性活动,加剧了南海紧张局势。菲律宾政客在国际场合发表煽动性言论,散布“中国威胁论”,试图抹黑中国正常的维权行动。针对菲律宾 *** 马纳罗在东盟- 今年是全国人大代表,TCL创始人、董事长李东生连续第22年以全国人大代表身份履职。李东生每年的建议大多围绕科技产业、行业和民生热点等问题展开。今年,他提出了《关于推动中国高清显示产业高质量发展的建议》《关于进 一、区域经济深圳就业登记人数创历史新高2023年,深圳全市新引进人才入户15.67万人;截至2023年底,深圳就业登记人数1255.95万人,达历史新高,其中非深户籍就业人数995.50万人。在《中国城 。本文链接:国泰君安助力中核新能源18亿元融资项目圆满完成http://www.sushuapos.com/show-1-18070-0.html
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