21世纪经济报道记者 曹媛 深圳报道
今日，平安银行（000001.SZ）公布2024年中期业绩报告，也拉开了上市银行2024年中报披露的帷幕。
根据中报，2024年上半年，平安银行实现营业收入771.32亿元，同比下降13.0%。净利润258.79亿元，同比增长1.9%。加权平均ROE（年化）为11.88%，同比降低了0.77个百分点。
值得注意的是，就在今年第二季度，银行业净息差出现企稳止跌迹象时（1.54%），平安银行净息差（年化）却延续此前的收窄态势，同比降低了0.59个百分点至1.96%，跌破了2%，为近五年最低值。
东兴证券预计，2024年平安银行贷款有望保持小个位数增长，息差仍有收窄压力、但降幅收窄；非息收入平稳恢复，预计营收仍将承压，“但考虑资产质量总体稳定、拨备充足，在可持续支持实体经济诉求下，净利润有望平稳释放。”
截至今日收盘，平安银行报收10.03元/股，涨幅为1.11%，最新市值为1946亿元。
平安银行今年上半年关键财务指标
营收承压、利润微增，非息收入同比增8%
从收入端来看，平安银行仍为“增利不增收”。其中，受净息差收窄等拖累，利息净收入降幅较大，而非利息净收入受债券投资等业务拉动有所增长，中收持续承压。
2024年上半年，平安银行实现营业收入771.32亿元，同比下降幅度较大为13.0%。净利润258.79亿元，同比增长1.9%。而在今年一季度，平安银行净利润同比增长了2.3%。
将营收拆分来看，今年上半年，平安银行利息净收入为490.86亿元，同比降低21.6%，占比同比下降至63.6%。
为何利息净收入降幅如此之大？平安银行回应称，一方面，本行持续加大对实体经济的信贷投放力度，上半年发放贷款和垫款日均余额34200.25亿元，较去年同期增长1.2%；另一方面，本行坚持让利实体经济，主动调整资产结构，同时受市场利率下行、有效信贷需求不足及贷款重定价等因素影响，净息差下降。
而与利息净收入形成鲜明对比的是，上半年，平安银行非利息净收入为280.46亿元，同比上升8%，占比也提高至36.4%。
记者发现，主要是债券投资等业务的非利息净收入增长，拉动了整体非息收入增长。2024年上半年，平安银行其他非利息净收入150.49亿元，同比增长56.7%。而手续费及佣金净收入则同比下降了20.6%，主要受代理个人保险收入下降影响。
此外，在风险抵补能力方面，截至6月末，平安银行拨备覆盖率264.26%，风险抵补能力保持良好。6月末，核心一级资本充足率上升至9.33%，各级资本充足率均满足监管达标要求。同时，我行进行2024年中期利润分配，每10股派发现金股利人民币2.46元（含税）。
而不仅平安银行一家，银行业目前营收、净利润均处承压态势。中金预测今年上半年上市银行营业收入同比下降1.3%，归母净利润同比下降0.1%。展望全年，此态势有望得到延续。
平安证券认为，拖累银行盈利增长的重要因素，是信贷增速放缓和贷款利率下降所带来的营收水平的承压，虽重定价压力在一季度已集中释放，但后续季度营收和盈利压力能否缓解，仍与贷款需求的恢复情况以及资产端定价水平变化息息相关。
平安银行净息差跌破2%，收窄至1.96%
长期以来，平安银行及招商银行等均为行业净息差“优等生”，曾均超过2%。记者梳理近五年平安银行净息差情况发现， 最高位2.87%，最低为2.01%，但在今年上半年，平安银行净息差（年化）延续此前的收窄态势，同比降低了0.59个百分点至1.96%，跌破了2%。
近五年平安银行与商业银行净息差情况（根据WIND数据制图）
对此，平安银行的解释是，“本行坚持让利实体经济，主动调整资产结构，同时受市场利率下行、有效信贷需求不足及贷款重定价等因素影响，净息差下降。”
具体来看，在资产端，受LPR下调、贷款重定价等印象，今年上半年，平安银行发放贷款和垫款本金总额较上年末微增0.2%，且资产端收益率持续下行。负债端，今年上半年，平安银行吸收存款本金较上年末增4.8%。
平安银行在中报中还强调，在资产重定价及支持实体经济的背景下，资产收益率或将进一步下行，预计净息差仍面临下行压力。本行将积极调整资产负债结构，加强金融服务实体经济能力，完善客户定价管理体系，优化存款成本，缓解净息差下行压力。
然而，就在平安银行净息差持续收窄时，今年第二季度，银行业净息差1.54%，与一季度持平，出现了企稳止跌迹象。其中股份行净息差从一季度的1.62%更是小幅回升至1.63%，国有大行净息差环比收窄1BP至1.46%，城商行和农商行净息差保持稳定，分别为1.45%、1.72%。
“二季度负债端成本下行加快，助力部分银行息差环比改善。”日前，中国民生银行首席经济学家温彬接受媒体采访称，进入二季度，年初重定价、存量按揭利率下调等因素得以消化，叠加超过八成的“手工补息”于季末整改完成，银行负债端成本明显改善，部分整改力度较大的银行二季度单季净息差环比改善。
资产规模扩张放缓，房地产和个人贷款不良率仍需关注
总体来看，平安银行资产规模的扩张速度在放缓。6月末，平安银行资产总额为57540.33亿元，较上年末增长3.0%。发放贷款和垫款本金总额34134.74亿元，较上年末增长0.2%。
具体来看，平安银行企业贷款余额较上年末增长11.4%。该行还在持续调整零售贷款业务结构，个人贷款余额较上年末下降7.9%。其负债总额52,721.64亿元，较上年末增长3.1%；吸收存款本金余额35,708.12亿元，较上年末增长4.8%。
但是，2024年上半年，平安银行发放贷款和垫款平均收益率下降幅度较大，较去年同期下降86个基点至4.79%。其中，企业贷款平均收益率3.70%，较去年同期下降35个基点，个人贷款平均收益率5.90%，较去年同期下降101个基点。
对此，平安银行称，一是本行坚持贯彻让利实体经济的政策导向，持续加大对制造业、绿色金融等重点领域的信贷支持力度；同时主动调整资产结构，提升优质资产占比；二是贷款市场报价利率（LPR）下调，叠加有效信贷需求不足，新发放贷款利率同比下行，同时受贷款重定价影响，贷款平均收益率整体下行。
资产质量方面，平安银行整体保持平稳，但房地产和个人贷款不良率仍需关注。截至6月末，平安银行不良贷款率1.07%，较上年末上升0.01个百分点；逾期贷款余额及占比较上年末实现双降；逾期60天以上贷款偏离度及逾期90天以上贷款偏离度分别为0.79和0.65。
细分来看，对公方面，今年上半年，企业贷款不良率为0.66%，较上年末增长0.03%。其中，房地产业、制造业、批发和零售业、建筑业贷款不良率较上年末有所上升，房地产业不良率增长幅度最大，较去年末增0.4个百分点。平安银行也表示要重点加强房地产领域风险攻坚和化解。
零售方面，今年上半年，平安银行个贷不良率为1.42%，较上年末增长0.05%。其中，住房按揭贷款不良率较年末上升14%、信用卡应收账款不良率下降了7%，消费贷不良率上升23%，经营贷不良率同去年末持平为0.83%。
2024年上半年，国内经济整体回升向好，但仍呈现结构性差异，部分个人客户的还款能力仍处在恢复过程中，个人贷款不良率因此有所上升。中金公司分析称，因居民收入增速放缓等因素影响，银行在零售端可能存在不良生成压力，但零售贷款呈现小额分散特征，一定幅度的不良生成对银行利润表冲击有限。
近五年平安银行与商业银行不良贷款率情况（根据WIND数据制图）
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