南方财经全媒体记者郑玮 珠海报道
“近年来，一方面全球地缘政治环境日趋复杂，出海企业需要更精准评估海外市场风险，另一方面中企出海模式也出现了新的变化，偏好产业链企业组团出海，南美、中东等新兴市场投资热度不断上升，这些都在一定程度上为服务贸易发展带来了更多机会。”
10月31日，在第三届粤港澳大湾区服务贸易大会珠海主会场（简称“大湾区服贸会”）现场，广东省注册会计师协会粤港澳行业融合发展委员会主任、安永华南区主管合伙人黄寅向南方财经全媒体记者表示。
作为国际贸易的重要组成部分，今年1～7月，中国服务进出口总额已达42301.8亿元，同比增长14.7%。其中，2024年前三季度，中国电信计算机和信息服务、商业服务贸易跨境收入合计达到1236亿美元，同比增长6.8%。
面对持续增长的跨境服务需求，如何更好适应企业出海模式、路径变化，成为服务贸易型企业的新课题。
具体来看，绿地投资大幅增长、新兴市场投资热度上升等结构性变化是多位受访服务贸易型企业代表观察到的中企出海共性趋势。同时，清洁能源、新能源汽车、生物医药等行业的出海热度也在不断提升。
变化带来了挑战，也潜藏着机遇。黄寅直言，粤港澳大湾区作为中国对外贸易的活跃地区和共建“一带一路”倡议的重要支点，正成为中国企业“走出去”的核心引擎，依托香港的国际金融、航运、贸易中心地位，以及澳门在国际休闲旅游和对葡语国家合作方面的显著优势，粤港澳大湾区有条件成为中国服务贸易创新发展的重要增长极。
绿地投资受青睐，热度转向新兴市场
“数据显示，2024年上半年中国对外直接投资保持较快增长，中企出海模式结构性变化明显。”大湾区服贸会现场，安永国际及并购重组税务咨询合伙人蔡颖筠发布《2024年上半年中国海外投资概览》（简称《概览》）表示。
《概览》显示，2024年上半年中国全行业对外直接投资达到853亿美元，同比增长13.2%，其中非金融类对外直接投资726.2亿美元，同比增长16.6%。同期，中企宣布的海外并购总额为130.6亿美元，同比下降20.4%，宣布的并购数量为206宗，同比下降19.2%。
“近年来，绿地投资逐渐成为更受中企青睐，尤其东盟、中东等‘一带一路’共建国家和地区凭借较大的市场发展潜力以及对外商投资更开放的态度，越来越受到中国投资者的青睐。”蔡颖筠告诉南方财经全媒体记者。
“而且，绿地投资正由产能出海向‘产能+产业链’出海模式转变。”毕马威中国交易战略与并购咨询合伙人王威杰补充表示。
黄寅也观察到这一趋势，“由链主企业带动产业链上下游企业共同出海，一方面能够解决一部分企业在海外市场产生的关税问题，另一方面通过推动企业增加当地采购、带动就业，在当地实现可持续的发展”。
在出海模式变化的同时，吸引中国企业投资的热门市场也正在发生变化。
《概览》显示，2024年上半年，中国全行业对“一带一路”共建国家非金融类直接投资达到154.6亿美元，同比增长9.2%。同期，中企对外承包工程在“一带一路”共建国家和地区的新签合同额达933.5亿美元，同比增长18.5%，占同期总额的83%。
“中国企业前一轮主要面向发达经济体，但本轮则向新兴市场转移并呈多元化发展阶段，出海目的地选择也更加多元化，拉美、东南亚仍是重要选择，同时中亚、非洲中东海湾国家吸引力上升。”王威杰表示。
哪些行业是这轮出海潮的“主力军”？王威杰表示，跨境电商的快速发展正支撑批发和零售领域投资走强，制造业对外投资也实现连续增长，主要由清洁能源、新能源汽车、半导体及消费电子等产业的海外扩产和布局推动。蔡颖筠也认为，从行业看，新能源汽车产业链最为活跃，基础设施（包括数字基础设施）仍然是热门行业，同时医药行业出海的热度也在不断提升。
与此同时，面对日趋复杂的国际经贸形势，中国企业走向海外市场也仍然面临不小的挑战。“跨境电商方面，税务申报、物流运输、支付结算等都是近年中国企业容易踩坑的环节。”广东中海粤会计师事务所高级经理范玲玲向南方财经全媒体记者表示。
“比如合规问题，包括税务违规、知识产权侵权等等。如通过跨境电商平台销售电机取得美元收入，但未入账未申报销售金额，导致税务稽查。跨境电商支付的复杂流程和较高的费率，也会拉高企业的支付结算成本，增加企业的资金占用及经营风险。”范玲玲表示。
蔡颖筠亦表示，近年中国企业出海还面临着多面的挑战，“比如在绿地投资方面，没有全盘的控股架构的企业，会形成松散的控股模式。在对外承包工程方面，对海外签约要求、跨境服务费等费用支付的涉税事项了解不深入，也会导致税负成本的增加。”
服务贸易“危”中寻机，大湾区合作突围
海外市场危与机并存，中企如何穿过急流找到新大陆？
王威杰认为，中国企业在实现全球化发展战略的过程中面临很多挑战，但选择出海目的地与制定出海战略是核心关键。
“（进入）成熟市场可能面对贸易与关税壁垒、ESG等挑战，新兴市场则存在政治经济不稳定、基础设施不足、汇率波动等风险。因此在出海规划阶段，就要做好海外市场宏观环境、贸易政策、目标市场竞争成熟度等分析，自上而下做好顶层设计跟清晰的路径规划。”王威杰表示。
谈及拉美、非洲等许多企业关注的蓝海市场，范玲玲也建议，出海企业“入场”前要深入了解当地文化和消费习惯，制定有针对性的营销策略，针对当地消费水平和竞争状况合理定价，严格控制成本，同时建立能够提供售前、售中、售后服务的良好客户服务体系，以增强用户体验和品牌信任度。
此外，蔡颖筠建议，未来一段时间，中企出海还需要重点关注目标国家（地区）的法律法规及监管，对如何持股新投资国家（地区）进行税务筹划，合理安排投资架构和控股平台，以实现中国境外税负优化的目标，“总体来说，有效的国际税务规划和合规管理是影响企业海外投资回报的重要因素之一。公司在海外投资或者运营时，应考虑相关税务问题和制定有效的税务管理策略”。
日趋复杂的国际贸易环境也给服务贸易型企业，尤其是专业和管理咨询服务类企业，带来新的机会。黄寅表示，全球地缘政治环境的日趋复杂让外贸企业需要更精准评估海外市场风险，同时中企出海模式也出现了新的变化，南美、中东等新兴市场投资热度不断上升，共同拉高外贸企业对专业和管理咨询类跨境服务的需求。
“随着经济的不断发展和市场环境的日益复杂，市场对注册会计师行业提出了一系列新的需求，总体趋于数字化、专业化、综合化和国际化。”毕马威中国副主席、华南区首席合伙人李嘉林表示，“尤其是在协助中企‘走出去’的路上，发挥专业优势，提供包括财税尽职调查服务、市场进入以及投后整合与战略规划等专业服务。”
面对新的市场机遇，粤港澳三地注册会计师行业正密集释放信号，希望能合力抓住这波“上升浪”。
香港华人会计师公会财务长、香港奥利会计师行有限公司创办人周紫杰向南方财经全媒体记者透露，目前香港奥利会计师行与澳门灏信会计师事务所，已经和广东诚安信会计师事务所签订《联盟联营战略合作协议》，约定成立诚安信香港、澳门成员所，并共同在南沙、横琴、深圳前海地区组建联营税务师事务所或会计师事务所分支机构，旨在进一步加强人才互补及业务合作，提升服务质量和效率，合力拓宽国际市场。
“我们看到，港澳会计行业国际化程度高，熟知海外市场准则，同时拥有大量经验丰富、具备国际视野的会计专业人才，具有背靠祖国、联通世界的独特优势。而内地拥有广阔的市场和众多的成长型企业，对本地前沿趋势也更具备敏感度和专业性，相信两地同业加强合作、优势互补，将在帮助内地企业走出去、将外资引进来等领域实现共赢。”黄寅表示，未来随着粤港澳三地行业合作进一步走向深入，粤港澳大湾区有条件成为中国服务贸易创新发展的重要增长极。
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