21世纪经济报道记者 张伟泽 香港报道
6月3日，光大证券国际证券策略师伍礼贤在市场展望会上表示，目前恒生指数表现已经反映市场对于关税冲突不确定性的担忧，下半年内地整体经济表现将会主导港股走势。随着内地新一轮刺激政策的开启，下半年恒生指数将平稳向上，预计目标价为25000点，整体波幅将会有所缩窄。
伍礼贤指出，以往中美利差扩大对港股构成压力，但近一两年，这一关系出现反转。近期中美利差增加，港股反而上涨，反映美债利率上升未能吸引资金流入，资金反而从美国市场流出。预期未来中美利差仍将持续扩张，因此对港股而言仍是利好因素。
伍礼贤认为，恒指当前估值较为合理，恒指平均股息率为3.9%，接近历史均值；其市盈率为10.6倍，也处于合理区间。
今年以来，内地资金不断涌入港股，截至5月9日，今年以来北水净流入港股逾5,755亿港元。伍礼贤表示，内地长期国债利率下降降低了债券吸引力，而港股市场相对股息率较高，因此吸引资金流入。随着港股股息收益率与内地长期国债利率息差扩大，流入港股的北水规模持续上升，这将是支撑港股下半年表现的主要因素之一。
对于国际资金的流向，伍礼贤指出，今年初流入港股的资金主要为东南亚资金以及部分欧美资金，若中美关系有进一步缓和，同时中国经济持续稳定，相信欧美长线资金会随之流入。
就具体板块而言，伍礼贤认为，目前中国科技股重估过程尚未结束，且内地预计将会推出更多刺激政策，因此下半年港股可以关注内需消费、创新科技、新能源车以及传统火电板块。
伍礼贤对21世纪经济报道记者表示，下半年内地将有更多刺激内需的政策出台。过往政策更多集中在电子消费品及汽车市场，预计未来刺激重点将扩展至居民日常消费领域，如餐饮、出行等。
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