21世纪经济报道记者雷椰 李德尚玉 北京报道
近年来，我国光伏行业虽风光无限，装机量累计突破10亿千瓦，却也深陷“内卷”漩涡。
半年来，“反内卷”的风持续吹向光伏。政策端密集发声光伏“反内卷”，2024年底召开的中央经济工作会议把“综合整治‘内卷式’竞争、规范地方政府和企业行为”作为2025年的重点工作之一。今年政府工作报告对综合整治“内卷式”竞争作出了相关安排。国家能源局在2月印发的《2025年能源工作指导意见》对光伏作出了明确的方向性指导，要求风电、光伏发电利用率保持合理水平，光伏治沙等综合效益更加显著。7月初，工业和信息化部召开光伏行业制造业企业座谈会，提出综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，释放光伏行业反“内卷”信号。
产能翻倍、价格下跌、专利纠纷，光伏行业为何陷入“内卷”困局？多位业内人士向21世纪经济报道记者表示，光伏行业正面临落后产能出清与需求受限的双重夹击，“内卷”现象愈演愈烈。通过政策引导、市场化机制重塑以及企业战略转型，行业有望逐步走出困局，迈向高质量发展新阶段，预计光伏的落后产能出清工作可能至少持续到2026年。
行业难题
2025年上半年，我国光伏装机有新突破。国家能源局数据显示，截至6月底，全国累计发电装机容量36.5亿千瓦，同比增长18.7%。其中，太阳能发电装机容量11.0亿千瓦，同比增长54.2%。然而，光伏行业的多晶硅、硅片、电池片到组件等各环节的产能产量在上升，价格却均大幅下跌。
在今年2月举办的光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会上，国家能源局新能源和可再生能源司处长邢翼腾表示，当前光伏行业出现的“内卷”竞争是企业扩产、地方招商、资本追捧、低价竞争、国外打压等多种因素叠加形成，最终导致光伏产业“国内国外两头卷，辛苦到头不挣钱”。国家能源局高度重视并组织相关的各方认真研究，正在配合国家发改委、工信部等部门研究制定和完善政策措施。
产能是当前困局的难点，光伏全产业链在过去的几年均发生了高速的产能扩张。产能狂奔的同时，需求侧却遭遇瓶颈，进一步放大了供需失衡。
从光伏组件的需求侧来看，罗兰贝格副合伙人、能源行业首席专家傅强向21世纪经济报道记者表示，当前国内装机量远超2021年设立的2030年目标，光伏装机累计突破10亿千瓦，但风光发电量仅占电网总量的11%—12%，远低于25%的规划目标。电网调峰能力不足、跨区域输送受限，制约装机可持续增长。欧美“双反”关税（反倾销和反补贴）、碳壁垒（如欧盟CBAM）导致中国光伏组件出口受阻。下游电站招标普遍采用“最低价中标”，倒逼组件企业恶性降价，从而扭曲了真实需求。部分投标价格跌破成本线，企业为现金流被迫亏本供货。
产能扩张与需求受限的双重夹击，直接催化了“最低价中标”现象的普遍化，招投标市场不断出现超低价中标的案例。中标价低于成本，已成为困扰光伏制造行业的难题。
中国光伏行业协会曾发文称，光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品，相比价格，质量才是最关键的考量因素。“我们认为，0.68元/W的成本，已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。”
在今年7月的2025年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，国家能源局新能源司副司长桂小阳提出，要全行业协力破解难题。“当前光伏行业出现的非理性竞争加剧、低价中标、知识产权纠纷等问题，全行业要积极面对和解决，希望行业树立产品质量和技术水平至上的发展共识，抓好安全生产，坚持生态优先，招投标中摒弃最低价格中标的观念，持续提高技术标准，推动实现产品优质优价。”
伦敦大学学院教授梁希表示，建立产品质量标准并严格执行非常重要。业主也需要对产品质量和投标单位资质提要求，低价中标带来的劣质产品可能会给运维带来额外的成本。需要让投资者意识到，技术创新主要由未来市场需求和资本流向驱动，是另一个维度的问题，但低价中标和行业大面积亏损会约束投入创新的资金量。
从政策引导到企业转型
光伏行业深陷“内卷”困局，如何突围？破局之道正从国家政策引导、市场化机制重塑到企业战略转型三个层面渐次展开。
破解“内卷”，需要强有力的政策引导与规范，国家层面已为行业破“卷”定下基调。7月30日召开的中央政治局会议提出，“依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。”为后续具体政策制定指明了方向。
光伏行业作为落后产能出清和低价无序竞争问题突出的重点领域，率先成为治理的着力点。7月3日，工业和信息化部就召开光伏行业制造业企业座谈会。会议明确提出，聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。7月28日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开，提出巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出。
与此同时，作为治理“内卷”、促进新能源行业健康发展的关键配套机制，电价形成机制改革也在深化。新能源在今年告别固定电价，拥抱市场化竞争。今年2月，国家发改委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（简称“136号文”），标志着新能源“固定电价”时代的结束，全面进入市场化电价发展周期。
根据136号文规定，从2025年5月31日起，所有新增分布式光伏项目必须通过电力现货市场交易消纳。这也意味着补贴彻底退出历史舞台，从6月1日起，新投产的新能源项目原则上全部电量需进入电力市场交易，通过竞价形成电价，并建立“新能源可持续发展价格结算机制”。
这一市场化转向并非简单放手，而是基于新型电力系统运行的内在逻辑。绿色创新发展研究院（iGDP）能源转型项目主任、高级分析师李鑫迪向21世纪经济报道记者表示，在新型电力系统中，新能源一定要参与市场化的竞争。新能源的出力是波动的，对传统电力系统的运行方式带来了挑战，只有让新能源和其他电源参与到更高频率的电力市场竞争中，才能通过价格信号推动电力供需两方都做出行为改变，让电力系统以更高效的方式来安全、稳定、低碳运行。
李鑫迪认为，在自由竞争的市场中，当新能源达到一定比例后，对于所有电源的收益都带来巨大的波动。新能源的边际成本远远低于化石能源，这也导致了更大比例新能源并网的时候，在新能源大发时段（比如中午）现货价格低，甚至达到零电价、负电价。而136号文是在有保护的情况下，逐渐让光伏独立公平地参与市场化的竞争，在短中期内稳定投资收益。脱离了保障性收购，通过市场竞争去引导新能源理性投资、有序建设，也会鼓励充分利用源侧储能设施扩大收益，推动行业向高效、智能转型和发展。
针对市场对136号文的讨论，梁希向21世纪经济报道记者表示，市场对136号文有很多误解。136号文里面提出的机制电价，即差价合约，对降低可再生能源的市场风险有一定帮助，而差价合约价的拍卖机制有利于提升市场效率。因为风光可再生能源的运维成本是固定的，机制电价比浮动电价结合浮动价格的绿证更有利于管控电力市场价格风险。从电力系统角度看可再生能源成本，会包括电能量成本，系统平衡服务成本和绿色溢价，目前系统性成本没有很好地计算和传导，需要辅助服务、容量电价进一步市场化改革。而未来从系统角度考虑可再生能源的成本，通过市场机制优化配置，并提供充足的绿色溢价会进一步提升可再生能源的应用潜力。
政策清障与市场筑基为行业创造了新环境，但最终破局仍需企业主动调整生存逻辑，重构核心竞争力。面对全新的市场化竞价生态，企业生存逻辑该如何重构？傅强表示，光伏制造企业要生存下去需要提升核心能力，把过去高度依赖的资源和资本能力，转为研发创新，卓越运营，市场营销，以及国际化的新能力，用更广阔的市场和客户去实现破局。
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