“拟人”暗战打响！多上市公司披露仿生布局 机构称机器人“泡沫”处于上升期|行业观察
财联社11月12日讯(记者 汪斌)机器人产业正站在技术爆发与交付规模化的交叉口。一方面，整机技术实现突破，多模态感知、大脑-小脑模型等关键技术取得进展，推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用；另一方面，头部厂商相继锁定量产时间表，2026年或成为行业规模化交付临界点。
而受小鹏全新一代人形机器人IRON的影响，近期仿生人形机器人引发了市场高度关注。多位行业人士对财联社记者表示，高度仿生的设计、强烈的落地意愿、明确的应用场景，成为这一轮人形机器人爆发的新风向；未来2-3年，仿生人形机器人有望进入“交互实用化元年”。
工业和信息化部原副部长、中国电子学会理事长徐晓兰近日在2025年衢州产业资本招商大会暨氟基新材料产业高质量发展会议上表示，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的又一颠覆性产品，将催生万亿元级市场，产业具有1∶10的乘数效应。
机器人“拟人”暗战打响，多家上市公司回应
日前，小鹏发布全新一代人形机器人IRON。据官方介绍，该款机器人拥有仿人脊椎、仿生肌肉、柔性皮肤、灵巧双手，甚至能走出“猫步”。
一场关于机器人从“人形”向更“拟人”的暗战正在悄悄打响。
财联社记者了解到，眼下机器人行业已进入“情绪价值+功能实用”双驱动转型期。业内预判，未来3-5年，人形机器人有望进入“产业兑现期”，而2026年将是人形机器人落地的关键年。目前，特斯拉已将其Optimus机器人的量产计划推迟至2026年底，而小鹏科技也宣布IRON将于明年底实现规模量产。
多位行业人士在接受财联社记者采访时表示，高度仿生的设计、强烈的落地意愿、明确的应用场景，成为这一轮人形机器人爆发的新风向；未来2-3年，仿生人形机器人有望进入“交互实用化元年”。其中，仿生设计存在巨大潜力。
兴富资本董事长王廷富对财联社记者表示，目前人形机器人的各种运动控制、大脑、小脑以及核心部件已经较为常见，后面将重点布局仿生设计方向。在其看来，通过“拟人”才能将情绪价值拉满，因此未来仿生交互(如微表情、肢体语言)将成为人形机器人差异化的关键。
作为纯粹的“功能导向”机器，传统人形机器人的核心指标包括稳定性、能力与自主性等。据IDC预测，2025年人形机器人将在商用服务和特种作业领域实现千台级商用，其中汽车制造、物流搬运、电力巡检等工业场景将成为首批落地领域。
而仿生机器人被视为人形机器人发展到高级阶段的代表性方向，其目标是实现从外形、结构到行为方式的全面拟人化。它追求外貌、动作的逼真，也注重表情、肤质与肌肉运动的精细模拟，最终实现感知与情感层面的自然交互。
多位机构投资者对财联社记者强调，机器人就是机器替代人。传统人形机器人追求的是“形似”和“功能实现”，而仿生机器人追求的是“神似”和“体验沉浸”；前者拓展了人类的能力边界，后者则试图重新定义人类与机器共处的边界。
二级市场上，有消息称蓝思科技(300433.SZ)对接了小鹏机器人头部面罩、灵巧手和机身金属结构件供应。对此，蓝思科技证券部回应以投资者身份致电的财联社记者称，“我们有和国内外一些头部机器人公司在对接头部面罩，但(对接)小鹏据我所知目前应该还没有。公司仿生肌肉有在研发，但是还没有量产。目前仿生机器人需求并不大。”
据其介绍，目前蓝思科技正主要帮国内外头部机器人公司代工金属结构件、关节模组，公司计划先通过整机组装进行卡位。
福莱新材(605488.SH )相关人士告诉财联社记者，公司发布的第二代柔性触觉传感器以硅胶材料打造“电子皮肤”，大幅提升了柔性传感器性能，且即将推出第二代电子皮肤。目前公司电子皮肤业务已有灵巧手公司、人形机器人公司的批量订单，但收入规模较小。
财联社记者注意到，小鹏人形机器人IRON爆火后，A股多家上市公司“及时”在投资者互动平台上披露称，公司锚定自身优势，将仿生机器人列为重点布局方向。
11月10日，聚杰微纤(300819.SZ)表示，其子公司肌动科技针对仿生驱动纤维产品所开展的应用研发工作正在推进中。据其介绍，其他公司的仿生肌肉系统更着重于整体机械结构的仿生设计，而肌动科技的驱动纤维材料聚焦于材料本身的驱动特性。
道恩股份(002838.SZ)表示，公司有应用到机器人制造上的改性材料，如机器人手臂尼龙材料、合金材料，热塑性弹性体可以应用于机器人仿真皮肤。硅宝科技(300019.SZ)则称，有机硅材料具有柔软亲肤、耐高低温等特点，在仿生机器人领域应用前景可观。公司将根据市场和客户需求，寻找新的产品应用点。
安利股份(300218.SZ)日前透露，公司机器人仿生皮肤材料开发处于初期探索阶段。中鼎股份(000887.SZ)亦表示，公司磁流变减振器技术可以运用到机器人柔性关节与腿部减振，目前磁流变减振器项目产线已经落地，公司的轻量化骨骼已经向客户送样。
处于上升期的巨大“泡沫”，未来属于“winner takes all”
值得关注的是，今年以来，传统机器人(工业机器人、服务机器人和特种机器人)保持快速增长之外，新的机器人也出现井喷式发展。
王廷富表示，今年前三季度，工业机器人产量达59.5万台，服务机器人产量达1350万套，均已超2024年全年产量；预计今年全年工业机器人、服务机器人产量增速将超30%、50%。同时，道路驾驶机器人(包括无人低速物流车、环卫车等)去年出货1万台左右，预计今年出货达3万台。
“人形机器人去年出货不到7000台，今年的出货量在1万台。情绪价值+应用场景双重拉动下，预计在未来3-5年人形机器人将进入规模化交付新阶段。” 王廷富称，新老机器人无论是本体，还是零部件或者轻型材料，都存在比较快的增长机会。
开普勒机器人CEO胡德波认为，人形机器人真正的主赛道是工业+家庭。当前工业领域已经逐步到达人形或者类人形临界点，例如底盘+半身这种形态已经逐步开始具备进场的干活能力，但人形双足机器人的落地时间还要更长一些，而全尺寸的人形机器人进入家庭的周期会更长。
在其看来，机器人最核心的逻辑是人形或者类人形机器人的通用型，这样能够适用更多的场景，从而摊低机器人的成本。另外，人形机器人除本体外，还有两个核心：一是模型驱动的端到端控制，目前整个业界都在拼命研发和竞争；另一个是自我学习，类似ChatGPT，未来谁率先实现，就具有领先优势。
与此同时，资本市场对机器人赛道的布局持续加码。数据显示，截至2025年9月底，全球人形机器人领域累计融资金额已超328亿元人民币，其中，中国市场融资金额占比接近八成。
多位机构投资者在接受财联社记者采访时称，当前情绪价值+应用场景双重buff，人形机器人井喷式发展态势超出了预期。而未来人形机器人行业属于“winner takes all(赢家通吃)”，因此需要持续投资。
华映资本管理合伙人章高男对财联社记者表示，机器人是一个超级巨大的“泡沫”，这个“泡沫”正处于上升期，未来还会有更多的钱投进来。等最终“泡沫”破灭的时候，可能会诞生出七八家伟大的公司。“未来90%的机器人公司都会死掉，然后剩下的10%摘到万亿市场的果子。大家都在赌，赌我强你弱，赌赢家通吃。”
国科嘉和高级合伙人陆佳清认为，对于VC来讲，人形机器人赛道投资机会与挑战并存。“像宇树这样的企业，只能投在起点和终点，要么投在PPT阶段，要么在终点‘砸’进去。在中间这一段，营收是成倍涨的，估值是加零涨的，会非常痛苦。目前市场上，官方的VC为了留住产业可以投在中段；终点‘砸’进去的一般是产业投资人，未来这种大赛道我们应该投得更早。”
谈及机器人行业发展趋势，王廷富称：“机会非常多，技术是基础，好用是王道。尽管目前实用价值可能没那么到位，但是机器人的需求强劲；而在政策和资本的加持下，机器人的成本将快速下降。”
和高资本创始合伙人何宇华则认为，目前机器人处在从0到1的阶段，但现在的机器人也许不是未来真正量产的机器人。原来大家认为汽车零部件有2万个，但现在可能把一两百个合成一个。因此在生产制造环节包括机器人的定义里面，还有非常多创业的机会。
“忘掉炫技，忘掉猫步，去做人类不愿意做和做不好的场景。”胡德波说。
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