【宅男财经|首席看新高】14日早盘,沪指高开,盘中突破3700点,突破去年“924行情”高点,再创近四年新高。A股单日成交量也再度突破2万亿,市场对A股的关注持续升温,背后蕴含着怎样的市场逻辑?
创金合信基金首席权益策略分析师、投资经理罗水星对宅男财经表示,首先,大背景是去年“924”以来,资本市场整体转向“投融资并重”,但是对减持、融资的监管要求比以前要严格,有利于健康慢牛的行情。从宏观层面来看,最直接的就是7月出口数据继续超预期,中国供应链的优势短期之内很难被取代。
罗水星指出,从产业层面而言,AI革命正在不断深化,拓展到方方面面:海外算力需求预期不断上修,国产算力技术进步稳步推进,AI应用开始创造收入,从投入到产出形成了正循环;创新药方面,中国药企研发实力和性价比被海外大药企认可,创新药出海降维打击,海外需求暴增;军工、金融科技等主题也层出不穷,市场交易活跃。
此外,罗水星表示,市场环境、宏观环境、产业趋势出现多重利好,居民和机构投资热情升温,两融资金、成交量都处在火热状态,进一步推动市场走高,拉动大金融板块走高。
展望后市,罗水星认为,一方面暂时还没有看到大的风险冲击,新兴产业的技术进步和需求爆发趋势还在,叠加国内外宽松预期升温,市场暂时没有大的风险;另一方面,市场本身情绪处在高位,需要关注交易层面的波动。他建议,可以重点关注国内外算力、AI应用、创新药、新消费、机器人、核聚变、有色和反内卷受益的板块。
(文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)
(责任编辑 董湘依 制作 郑铮 宅男财经出品)
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