21世纪经济报道记者 杨坪
南方财经全媒体集团联合21世纪经济报道推出的“第二届21世纪金牌投顾”正式启动案例征集。
作为国内首个聚焦于买方投顾的权威项目，本届活动延续首届聚焦专业有温度的投顾团队和基金投顾优秀案例主题，增设“AI 投顾”征集类别，旨在从“媒体+智库+数据”三大链条，深度透视投顾业务的发展模式和趋势，推动财富管理行业从规模扩张向高质量发展迈进。
项目设置“基金投顾优秀案例”以及“ 21世纪金牌投顾”征集活动。基金投顾优秀案例征集从参评对象的业务架构、团队建设、投资者行为改善和客户服务水平等多维度进行综合评定，21世纪金牌投顾则根据“三分投、七分顾”特色评价体系确保结果的客观与公正。
本次活动依托南方财经全媒体集团强大的资源优势和专业力量，全面调研并征集优秀买方投顾案例，确保活动的公信力和专业性。活动还以其严谨的征集标准和权威的专家阵容，确保发布优秀案例的标杆性和公信力。
征集标准由具备中国基金业协会会员资格的基金评价机构上海证券提供专业支持，依据市场认可的标准进行全面审核，确保了整个参评过程的公正与合规。此外，深圳证券交易所、广州投资顾问学院等单位也作为指导单位参与，进一步提升了活动的影响力与公信力。
生态重塑，破局共生：共探买方投顾新路径
近年来，资本市场发生深刻变化。新“国九条”出台落地、公募基金降费改革再度深化，以及中央金融办与中国证监会联合发布的《关于推动中长期资金入市的指导意见》等政策，共同塑造了市场与行业生态的新格局，也标志着投顾行业即将开启新的篇章。
在公募基金降佣降费背景下，“从 1 到 N”的买方时代已来，更多类型机构有望进入赛道，各基金投顾机构对自身投顾品牌建设进入加速期。
“21世纪金牌投顾”项目正是在此基础上应运而生。21世纪金牌投顾征集在“顾问”考察方面，将由参评证券公司财富管理总部、具备基金投顾牌照的第三方独立销售机构等综合推荐，并经21世纪经济报道审核确认后产生给出整体评价（占评价结果70%）。
合格的“投”也是买方投顾业务开展的基础。专业化、可持续的投资能力是投顾机构的专业体现，只有切实的让投资者获得合理的收益，才能获取其信任，为投顾业务的持续发展保驾护航，基于此，评价围绕产品特征，稳定、清晰的风险收益预期和业绩展开，给出整体评价（占评价结果30%）。
前瞻布局，拥抱变革：首设“AI投顾”征集类别
当前，以大语言模型为代表的生成式人工智能技术取得了突破性进展，这不仅在全球范围内掀起了新一轮科技浪潮，也为正处在数字化转型深水区的财富管理行业注入了全新的变革动力。
为积极响应金融科技与资管行业深度融合的趋势，本届活动的一大亮点是首次增设“AI投顾”案例征集，旨在鼓励和发掘那些成功将人工智能技术应用于投顾业务实践，有效提升服务效率、扩大服务覆盖面、优化用户体验的机构与产品，为行业的技术进化方向树立标杆。
同时活动将通过专题论坛和闭门研讨会等形式落地南财论坛。活动将邀请国内外知名的金融专家、行业领袖、投顾机构代表及投资者，共同探讨基金投顾业务的最新发展动向与未来趋势。论坛旨在展示优秀的基金投顾案例，分享经验、激发行业创新，并推动国内投顾业务的高质量发展。
权威平台，多维赋能：打造投顾行业的“价值标尺”
本次活动将充分利用南方财经全媒体集团的全媒体矩阵，实现跨平台、全方位的传播，确保项目影响力的最大化传播与深度影响，触及广泛的目标受众。
今年6月，南方财经全媒体集团全面启动系统性变革，聚焦“移动优先、产品牵引、数据驱动”三大方向，建立以用户为中心的评价机制和数据驱动型的产品技术生态。
依托南方财经全媒体集团专业的全媒体采编能力，项目将实现内容的“一次采集、多种生成、多元传播”。21财经APP的升级增加图文、视频、音频等多媒体内容的生成，为用户提供更多优质的财经资讯。同时，项目还将通过短视频、直播等形式，进一步提升用户的参与度与互动体验，确保项目传播的广泛性与深度。
同时，项目组将推出一系列深度专题报道、独家访谈、数据分析等高质量内容，通过《21世纪经济报道》的专栏文章，以及21财经APP的视频直播、长图文、文字报道，帮助受众更好地理解投顾行业的发展现状及未来趋势。专题栏目将贯穿项目始终，从案例征集、评价到颁奖进行全程报道，形成广泛的行业影响。
凭借“媒体+智库+数据”的立体化赋能模式，以及严谨科学的评价体系与权威的评审阵容，“21世纪金牌投顾”项目旨在打造一个公正、开放、专业、有影响力的平台，成为衡量投顾价值的“行业标尺”。
案例征集启动，呼唤行业标杆
项目内容分为三大阶段：第一，机构报名阶段；第二，入围名单与专家评价；第三，投顾报告发布、专题论坛与闭门研讨会展示与分享优秀案例和21世纪金牌投顾团队。
报名时间：即日起至11月25日
参与名单与权威评价：11月下旬
南方财经论坛·21世纪金牌投顾：12月
报名邮箱：luzm@21jingji.com
附件1: 21世纪金牌投顾案例申报手册
附件2: 21世纪金牌投顾案例征集表格
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