今年初，投中嘉川发布了一篇关于国内AI应用的文章《一个月50多家公司被投资，这个赛道已经火了》。
文中提到了最近几年国内的投资情况：自2022年以来，全国新成立了788家AI应用公司。2025年有577家相关公司完成融资，而且仅今年1月，有50多家公司被下注，很明显AI投资的重心，正在从投大模型向应用扩散。
而就在本周，美国知名投资机构a16z发布了《The Top 100 Gen AI Consumer Apps — 6th Edition》。这份报告释放了一个重要的信号：消费级AI市场，正在从“独立AI应用竞争”，走向“AI平台、AI功能与传统超级应用共存竞争”的新阶段。
也就是说AI应用，不止着眼于那些“AI-first”的原生产品，而也应该把传统应用也一起纳入视野。这意味着AI不再只是一个新赛道，而是正成为传统消费互联网各类产品的基础能力。
而且这份报告有24个中国系应用入选，占到了四分之一的份额。涉及阿里、美团、字节等互联网巨头和Kimi、deepseek等多家初创企业。值得注意的是，在a16z 25年8月发布的《Top 100 Gen AI Consumer Apps — 5th edition》中，去重后约有 29 个中国系应用上榜，高于第六版的24 个。
很明显，中国系公司不再局限于单一模型能力，而是在视频、图像、搜索、工具和本地生活等多类消费场景中形成了更完整的产品矩阵。这与国内投资数据上的增长也形成了鲜明的呼应。
01.ChatGPT依然领先，但“AI入口”之争已经开始
谁是最大的AI应用？
答案依然是ChatGPT。从网页端看，ChatGPT的流量规模仍约为第二名Gemini的 2.7倍；从移动端看，其流量规模约为Gemini的 2.5倍。与此同时，OpenAI披露ChatGPT周活跃用户已达到 9亿，较过去一年增加 5亿。a16z还指出，如今每周使用ChatGPT的人数已经超过全球人口的10%。
不过在A16Z看来，市场不再只是一家独大的静态格局，各方在AI入口方面的竞争正愈演愈烈。
a16z援引 Yipit Data 数据称，截至2026年1月，Claude美国付费订阅用户同比增长已超过 200%，Gemini则达到 258%。此外，大约 20% 的ChatGPT网页周活跃用户，在同一周内也会使用Gemini。
这说明消费级AI市场没有像传统互联网搜索引擎那样迅速走向“单一赢家通吃”，而是出现了明显的多平台并用特征。
而且ChatGPT和Gemini这两大平台还表现出了不一样的扩张策略。ChatGPT的应用目录已包含 13个类别、220个应用；Claude则拥有约160个官方筛选连接器 和约50个社区构建的MCP。两者重合的应用仅有 41个，约占合并目录的 11%。
这说明ChatGPT正在向更广泛的消费场景渗透，包括旅行、购物、餐饮、健康、生活方式和娱乐等领域；Claude则更偏向专业用户和高价值知识工作场景，其独有集成更多集中在金融终端、开发基础设施、科研与医疗工具等方向。
不过归根到底，两者竞争正在从“哪个模型回答得更好”，转向“哪个模型更有机会成为用户的默认操作层”。a16z认为，真正的壁垒来自于上下文积累、身份体系、连接器生态与第三方工作流集成。
02.中国24款产品上榜，传统互联网与初创企业平分秋色
涉及到中国市场的内容，则在第二部分。
a16z在榜单第二部分提出了一个很重要的观察：全球AI消费市场正在分化为三个相对独立的生态——西方生态、中国生态和俄罗斯生态。
欧美产品方面，ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity的主要市场高度相似，聚焦于美国、印度、巴西、英国和印尼等国家。而俄罗斯市场中，整合了 Alice AI 助手的 Yandex Browser 已达到 7100万月活，跻身全球移动端AI产品前十。
在中国市场，按母公司或创始团队的中国背景这一较保守口径来统计，a16z本期 Top 100 榜单中，有 24个中国系应用入选，占到了全榜单的四分之一。见下表
这24款应用从侧面说明两个问题：
第一，中国厂商在消费级AI领域的存在感已经不只体现在大模型本身，而是同时覆盖了聊天助手、内容创作、视频编辑、搜索工具、本地生活与图像美化等多个高频场景，形成了更完整的产品矩阵。
第二，字节、阿里、美图等传统互联网公司仍然是中流砥柱，特别是美团的表现十分强劲。
此外，这24款应用中有8家来自创业公司。除了Deepseek、Kimi、Manus这三家知名度最高的公司外，其余5家公司更值得关注。
SeaArt是成都一家AI公司，海艺AI。创始人马飞是成都最早一批涉足手游出海的创业者。曾参与《银河帝国》等游戏的开发。据我所知，海艺AI已经完成两轮融资，不过目前未对外披露投资方。
Seekee主打搜索功能，支持用文字、语音及图片方式输入搜索内容。创始人周为民，也是人人视频的创始人。他还曾创立了海外流媒体平台Loklok。
PixVerse 爱诗科技则是在近期完成了3亿元的C轮融资，投资方为鼎晖、中国儒意、三七互娱等。这笔交易也刷新了中国视频生成领域的最大单笔融资。
VivaCut和Cutout.Pro则都来自杭州。VivaCut是视频编辑AI应用，曾获得创新工场等机构的投资。Cutout.Pro则是AI图片应用，获得杭高投等机构的注资。
值得一提是，A16Z评价中国应用时说，字节豆包和Kimi等公司存在感较强；DeepSeek则是一个特殊案例，它是少数“跨区穿透”的AI公司。其网页流量中约 33.5% 来自中国，7.1% 来自俄罗斯，6.6% 来自美国。它打破了美、中、俄三个生态相互隔绝的界限。
03.AI重心从图像走向视频、音乐和语音
这一轮AI应用最活跃的变化发生在视频生成。
a16z点名了可灵AI、海螺、Pixverse 等产品，认为它们已形成真实用户牵引，而且中国视频模型在输出质量上整体保持领先。
Google的 Veo 3 则被a16z视作首个真正缩小中美差距的美国视频模型，该产品推动 Google Labs 在网页榜单中从第36位升至第25位。
OpenAI的Sora则落榜了。
a16z提到，Sora 2.0于2025年9月以独立应用方式上线后，曾在美国App Store榜首停留 20天，下载量突破100万的速度甚至快于ChatGPT。但随着其传播动能减弱，导致它并未进入这一期的榜单。不过，Sensor Tower仍统计其移动端日活用户超过300万。
相比之下，音乐和语音赛道显示出更强的独立性。Suno在本期网页榜单中排名第15位，与上一版保持一致；ElevenLabs则自2023年9月以来出现在每一版榜单中。
a16z判断，凡是Google、OpenAI等平台巨头重点推进的创意方向，例如图像、视频，独立产品流量会被压缩；而在巨头尚未充分覆盖的音乐、语音等方向，创业公司仍有相对更好的生存空间。
这其实揭示了一个更普遍的规律：基础模型越强，通用能力越容易被平台吸收，创业公司的机会就越需要建立在垂直场景、专业工作流和强社群属性之上。
04.Agent还没有真正进入大众市场
a16z认为，Agent化的趋势从上一版的“vibe coding”就已经显现。
目前，前五大vibe coding平台的流量虽然增速较最初爆发期放缓，但收入仍在持续增长，这说明虽然新用户数量没有大规模外扩，但现存客户的使用深度与付费强度在提升。
Agent的功能也在从单一的写代码向更多方向扩展。
Manus和Genspark也被a16z列为多功能Agent的代表。它们都允许用户交付开放式任务，比如研究、表格分析、PPT生成，再由AI端到端完成工作流。其中，Manus自首次登榜后，于2025年12月被Meta以估值约 20亿美元收购；Genspark则在今年完成3亿美元B轮融资。
不过最近大火的小龙虾没有上榜。一是统计时间的问题，如果统计时间窗口推迟到2月，OpenClaw或许能进入网页榜单前30。二是，它目前不够“消费级”，因为部署和维护仍需要终端操作能力。而OpenAI在2026年2月收购OpenClaw则被视为更容易部署和使用的版本将要到来的信号。
但需要明确的是：Agent还没有真正进入大众市场。a16z的统计表明，当前Agent最强的需求主要来自开发者、知识工作者和更愿意尝鲜的极客用户。
大众消费者对Agent的真正接受，还要取决于两个条件：一是交互门槛进一步降低，二是它能否无缝嵌入现有高频应用，而不是要求用户学习一套新范式。
05.AI正在被嵌入用户每天都在使用的软件
a16z还提出，过去一年最显著的一批AI增长，可能等发生在网页访问量或者移动月活指标很难覆盖的地方。
比如，最明显的变化是，浏览器本身正在变成AI产品。
过去九个月，OpenAI推出了内嵌ChatGPT的浏览器Atlas，Perplexity推出Comet，The Browser Company则推出Dia。与此同时，Google和Anthropic也在选择将AI能力直接嵌入既有Chrome等浏览器，而不是单独再做一个浏览器产品。
更显著的增长发生在桌面原生AI工具，尤其是面向开发者的产品。
a16z指出，Claude Code在上线仅六个月后就达到10亿美元年化收入。OpenAI则推出了独立的Mac版Codex应用，并披露截至3月初Codex周活跃用户已达 200万，且周增长率达到 25%。而Cursor也继续留在网页榜单前50。
对于普通消费者而言，桌面端最常见的独立AI应用集中在语音和记录类场景。
Fireflies、Fathom、Otter、Granola等产品，通过PLG路径切入用户工作流，并逐步渗透企业端；a16z提到，这五家头部玩家合计访问量已达到2000万。Notion这类工作空间产品，也在不断通过AI会议纪要、研究代理、任务自动化等方式加深AI渗透。
更进一步，AI正在被嵌入人们每天都在使用的软件。
Anthropic推出了Claude for Excel和Claude for PowerPoint，OpenAI推出了ChatGPT for Excel，Google则在文档、数据表、邮箱和会议中全面强化Gemini原生能力，并在2026年1月发布Personal Intelligence，将Gemini连接到Gmail、Google Photos、YouTube和Search。
换句话说，AI正在从一个要被单独打开的App，变成一个无处不在、随时被调用的功能层。
总体看，a16z的这份报告勾勒了消费级AI产业进入新阶段后的整体版图。
一方面，ChatGPT仍然占据绝对领先位置，但竞争正在从单点产品能力转向平台生态、用户入口和工作流控制权。另一方面，全球市场并未走向统一，而是在监管、本地分发和语言环境影响下加速区域化分化。
与此同时，AI的使用场景也正从独立App向浏览器、办公软件、创作工具和桌面原生环境中不断渗透。
也就是说，消费级AI不只是头部产品的更替，更是AI成为一种基础能力的变化。谁能占据用户最高频的数字场景，谁才更有可能成为下一阶段的真正赢家。
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