近期，光纤板块在资本市场上持续升温，概念热度居高不下，多只相关个股迎来普涨。
在AI算力需求爆发与全球供应链重构的双重驱动下，光纤光缆行业正迎来“量价齐升”的景气周期。
与此同时，政策端也在持续加码，目前“全国一体化算力网”纳入国家重大工程项目，算力基础设施正进入系统性建设周期。
在市场需求和价格的刺激下，全球市场的出货量随即大幅攀升。 去年中国光纤出货量已经超过全球数量的一半，今年各单月的光纤光缆出口量也值得关注。据中国海关总署的统计数据，今年3月，中国光纤光缆出口额为2.45亿美元，同比增长263.84%，光纤光缆出口均价为76.11美元/千克，同比增长204.32%。
工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林接受采访时指出，AI基建的超预期投入带动了光纤产品超预期涨价。而中国光纤企业牢牢抓住了本轮AI基建投资大周期的机遇，通过快速增产响应，获得了超预期的业绩提振，最终实现了爆单。
智算场景下的多元需求
在算力基础设施加速建设的背景下， 光纤光缆正从传统通信传输介质，演变为智算中心内部高密度、低时延互联的关键部件。
据财联社记者行业调研，与传统电信网络不同，当前智算中心对光纤提出了更多元的要求：既需要在拥挤的机柜环境中承受小半径弯曲，又需要在有限空间内实现极高密度的数据传输。
针对这一场景，G.657弯曲不敏感光纤已成为高密度布线的常见方案。
更具技术代表性的是多芯光纤。与普通单芯光纤不同，多芯光纤在同一根包层内集成多个独立传输通道，可成倍提升传输容量。据中天科技披露，其多芯光纤目前可实现最高7倍的容量提升。
此外，面向“东数西算”等骨干工程，G.654.E超低损耗光纤正在规模化铺设，国内主要光纤厂商均已将其作为骨干网升级的核心方案之一。
量价齐升
技术的快速迭代在终端市场直接体现为需求的爆发与产品价格的上涨。
“北美市场的产能已经出现了非常明确的缺口，对我们中国的产能是重点支持的方向。” 中天科技高管对财联社记者透露。
这种判断有着依据。
2026年5月，英伟达与百年光纤巨头康宁公司宣布达成多年期战略合作，拟投入数十亿美元推动光连接制造产能扩张。而此前Meta已与康宁签署高达60亿美元的长期光缆协议。
全球市场的爆发正在改写光纤光缆的供需格局。 据CRU统计，2025年全球数据中心光纤光缆需求同比增速高达75.9%。
而供给端却面临刚性约束——光纤预制棒扩产周期长达1.5至2年，短期内产能难以快速释放。
CRU预测，2026年全球光纤光缆供需缺口率约为16.4%，这为行业上行周期提供了坚实的供需基本面支撑。
传导至国内市场，中天科技方面透露，光纤光缆价格已有明显上涨。
资本市场对这一趋势反应热烈，光纤光缆板块指数年内涨幅显著。
“这是一个长期的赛道。”中天科技方面认为，北美数据中心的爆发只是一个起点，中东及中国本土的数据中心建设浪潮正在接力。
政策加码
在产业需求井喷的同时，政策端的密集发力为这一赛道注入了更强的确定性。
2026年，“算电协同”首次被写入政府工作报告。
而就在本月初，国家能源局会同国家发改委、工信部、国家数据局四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确提出到2027年初步构建安全、绿色、经济的能源保障体系，到2030年人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力达到世界领先水平。
这一政策的核心逻辑，是将电力系统的产业优势转化为数字经济的竞争优势。
国家数据局局长刘烈宏在4月底的第九届数字中国建设峰会上透露，“全国一体化算力网”建设已纳入国家“十五五”规划109项重大工程项目。截至2026年3月底，全国智能算力总规模已达188万PFLOPS（FP16），其中八大国家枢纽节点占比超过80%。
在“东数西算”“算电协同”等国家战略的推动下，算力基础设施正进入系统性建设周期。
中国IDC圈统计显示，2026年4月至5月中旬，国内亿元级以上算力相关招标及中标项目至少达67个，覆盖国产服务器采购、GPU集群建设、智算中心EPC等多个关键环节。算力产业正从“设备采购周期”迈向“基础设施系统周期”。
对于光纤光缆行业而言，这意味着更广阔的市场空间。有机构研报明确指出，光纤光缆已超越普通工业品的范畴，“成为了决定国家科技竞争力和数字主权的核心战略资源，是算力时代的‘大国重器’”。
中国产业链的全球站位
从产能看，中国占据全球超半数的光纤产能。据CRU统计，2025年中国光纤出货量占全球比重约为56.3%。
从出货量看，中国光纤制造能力在全球占据首位。 以几家龙头企业为例：2025年，长飞光纤在中国内地以外市场的收入达到60.34亿元，同比增长46.66%，占其总营收的42.33%；亨通光电去年境外收入超过147亿元，同比增长29.85%，境外营收在其总营收中的占比约为22%。
这些企业的客户既包括国内三大电信运营商、阿里、腾讯、华为云、国家电网等，也覆盖谷歌、微软、亚马逊、诺基亚等全球知名通信企业。
从技术看，在被誉为光纤行业“皇冠上的明珠”的光纤预制棒领域，中国企业已实现自主可控，长飞光纤更是全球唯一同时掌握三大主流预制棒制备工艺的企业。
2026年3月，长飞光纤将其自研空芯光纤的最低衰减值优化至0.040dB/km，再次刷新了由其自身保持的世界纪录。
财联社记者了解到，中天科技空芯光纤已应用于中国电信、阿联酋电信运营商及数据中心建设，是行业内为数不多具备实现商业化应用的企业。
昨日，中天科技发布公告，其AI算力特种光纤光缆产品正加速落地，其中备受业界关注的多芯光纤已实现稳定量产，单纤容量提升7倍。
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