AI算力基建浪潮席卷全球，光通信正经历超级周期，其中最受关注的光模块可谓AI时代“数据血脉”。
日前，财联社记者在武汉光谷举行的第二十一届“中国光谷”国际光电子博览会（以下简称“光博会”）现场注意到，光模块厂商预研布局未来产品的节奏持续加快，虽然1.6T速率光模块还在量产上量过程中，且国内CSP客户主要需求仍来自400G和800G光模块，但业内6.4T NPO、12.8T XPO等新型方案不断涌现。
“下一代技术路线尚未收敛，多方案并行格局明显，产业链正从非此即彼的技术路线之争，逐渐步入多轨并行的新阶段，未来3-5年CPO、NPO和可插拔光模块将呈现分层演进、多技术路径并存的发展格局。”光博会期间举行的第八届硅光产业大会上，光迅科技（002281.SZ）市场营销副总蒋波表示。
（华工科技联接业务核心子公司华工正源展出的6.4T NPO 财联社记者摄）
此次光博会上，华工科技（000988.SZ）发布了代表着目前全球最高速率的12.8T XPO光模块和6.4T NPO解决方案；光迅科技则推出面向AI算力集群的6.4T硅光单模NPO产品。
另外，华为、长飞光纤（601869.SH）、烽火通信（600498.SH）、长盈通（688143.SH）、长光华芯（688048.SH）等集体设展，多家通信运营商、互联网厂商也在同期的论坛上分享最新技术和业务进展。
（华为展出的数据中心全光交换机 财联社记者摄）
财联社记者了解到，目前多家头部光模块玩家构建起了包括传统可插拔光模块、LPO、LRO、XPO、NPO、CPO等多种形态光模块方案。今年3月，最新可插拔光模块标准XPO（超高密度可插拔光学）提出，AI数据中心光互联进入“超高密度可插拔”阶段，OFC（全球光纤通信大会）上，国内多家企业、TeraHop（中际旭创旗下海外运营主体）、Coherent等纷纷亮出XPO方案。
腾讯光网络架构师付思东介绍，此前400G时代的AEC(有源电缆)只能支持5米覆盖范围，800G时代公司采用了LPO（线性驱动可插拔光模块），目前正在重点研发NPO（近封装光学），希望满足Scale-up（AI基础设施扩张的纵向扩展路线）快速增长的流量需求。
在产业链加速布局前沿方向的背后，当下光通信正经历“超级周期”。大模型迭代及AI Agent爆火，Token调用量井喷，云厂商资本开支持续提升，成为光通信AI增长周期的底层逻辑之一。
光迅科技市场营销副总蒋波介绍称，由于不同AI应用场景对网络架构、GPU选型的要求截然不同，直接导致对光模块的需求从通用化走向定制化，核心诉求集中在光模块速率提升、数据中心功耗降低、密度的极致堆叠三大方面。
速率方面，当前龙头中际旭创（300308.SZ）等企业的1.6T产品正持续起量，早在去年产业的在研速率就已来到3.2T。
谈及速率，蒋波认为，硅光技术是光互联速率提升的必由之路，由于具备高集成度、低功耗、易规模化量产等独特优势，有望成为光模块“黄金年代”的最大赢家。
据了解，目前硅光集成材料的市场份额在逐步提升。ICC讯石高级分析师吴娜介绍，2025年800G光模块中硅光方案占比已接近50%，预计1.6T中占比将更高。
另外财联社记者了解到，腾讯自400G时代开始使用自研硅光芯片，过去两年实现了硅光的快速上量，目前已经上线200多万只硅光芯片。
不过亦有从业者告诉财联社记者，在硅光集成方面，目前国内企业更多集中在芯片设计和光模块封装制造等环节，需要在仿真设计工具、工艺产线等环节补短板。
付思东进一步介绍，硅光方案还可有效控制光纤成本。“800G时代所需要的互联距离进一步拉远，光纤用量从300米扩展到两公里，特别是最近这两年来光纤的价格也是翻了好几倍，成本突出。我们注意到硅光其实可以发挥集成平台的优势，将光纤数量由以前的16根减少成4根，光纤的成本降低了75%。”
实际上，当前光通信领域一个值得关注的变化正是供需错配推动下的AI特种光纤价格飙升。
有媒体报道称，特种光纤产品出货价格一年内上涨10倍，且仍然供不应求。另据5月18日国家统计局最新公布数据，4月份光纤制造价格同比上涨115.9%。
在此背景下，光纤龙头长飞光纤今年以来股价在二级市场持续走强，Q1扣非净利同比增近10倍，此次光博会亦吸引了不少产业链人士前去其展台交流。
财联社记者在2024年5月的光博会上注意到，主攻光纤预制棒、光纤、光缆的长飞光纤就曾展示了光模块产品，当时其800G产品已商用，并称1.6T正在研发中。此次展会，其1.6T产品亦亮相。
财联社记者获悉，得益于生成式人工智能的快速发展及算力数据中心资本开支强度的持续加大，去年四季度起，此前光纤市场持续承压近3年的状况得到了改善。面向算力需求，长飞光纤开展了多芯光纤研发应用，以高端多模光纤与超高速光模块产品协同，实现短距离数据传输互联。
（长飞光纤展出1.6T光模块 财联社记者摄）
（长飞光纤展出的多款光纤预制棒、光纤 财联社记者摄）
站在财务角度，由于终端客户对算力基础设施的强劲投入，A股企业光模块产品出货持续增长，支撑起业绩的持续增长。
中际旭创上月披露的一季报显示，今年Q1公司净利同比增长262%，创下其营收、净利的单季度历史最高纪录。新易盛（300502.SZ）今年一季度营收、归母净利同比分别增长105.76%、76.80%。
同时，产业链头部企业还释放出明显的扩产信号，如中际旭创截至今年3月末预付款项相比上期涨超10倍，其中主要系预付材料款增加；一季度为扩大产能而投入的资金增加，投资活动产生的现金流量净额为-19.48亿元。新易盛今年一季度预付款项环比亦增长3920.83%。
（华工科技的光模块智能组装设备 财联社记者摄）
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