美光周一继续刷新历史新高，市值升至1.33万亿美元，消息面上公司与Anthropic达成内存和存储相关战略合作及供应协议，进一步强化AI存储叙事 。
作者 | 史正丞
北京时间周一晚间，美股存储巨头美光科技开盘后继续创出历史新高。公司市值也达到1.33万亿美元（折合人民币超9万亿元），紧追同样在周一创新高的SK海力士。
（来源：TradingView）
消息面上， 公司与Anthropic宣布了一项战略协议，涵盖内存与存储AI架构设计、供需合作，以及Claude在美光内部的企业级应用 。
作为合作重点，美光和Anthropic将分析内存与存储子系统在不同工作负载下的表现，以及它们如何在完整基础设施技术栈中相互作用。美光预计， 这项工作将推动Anthropic AI基础设施在内存和存储性能、能源效率，以及“token经济性”方面取得提升 。
作为算力经济的核心硬件供应商，地球上目前只有美光、三星和海力士能够同时提供高带宽内存（HBM）、DRAM和企业级SSD产品组合。
Anthropic联合创始人兼首席计算官汤姆·布朗表示，Anthropic的算力战略取决于技术栈每一层是否都做到位，而内存和存储正是决定Claude训练与服务效率的核心。 与美光合作，意味着Anthropic可以围绕自身工作负载，对这些系统进行更紧密的优化，同时确保所需供应 。随着Claude需求增长，这也是Anthropic长期扩展算力的方式。
在技术合作基础上，Anthropic也宣布与美光签署一项内存和存储供应协议，覆盖该公司的数据中心产品组合。
至于美光投资Anthropic一事，AI巨头在5月的公告中也曾提及。美光科技、三星电子和SK海力士，都以战略基础设施合作伙伴的身份，参与了Anthropic那一轮650亿美元的融资，将其估值推高至9650亿美元。
周一的进一步上涨，也令美光科技周三盘后财报“超越预期”的门槛越来越高。
券商Stifel和Wedbush上周分别将美光的目标价上调至1500美元和1300美元，而美光周一已经摸到1200美元关口。
瑞银集团的交易台也在上周警告“AI拥挤”交易的风险。
他们写道：“ 市场背景，以及围绕半导体AI交易形成的叙事，如今已经制造出一种极端且越来越二元化的框架：要么是‘赢家’，要么是‘输家’。对于介于两者之间的任何标的，其投资价值几乎已经没有多少讨论空间。 ”
瑞银在结论中也说得很直接：“当资金流向变得狭窄、市场广度疲弱、杠杆水平升高、情绪一边倒，而且持有这些资产的理由越来越变成一种自我强化的循环时，通常这并不是继续追加风险的时候。”
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