特斯拉的“汽车故事”不好讲了
当地时间7月23日盘后，特斯拉发布2024年第二季度财务报告。
得益于能源业务的迅速增长，特斯拉实现了创纪录的单季度总营收，高达255亿美元，同比增长2%。其中，能源发电与储能业务营收为30.1亿美元，同比增长100%；但由于降价和销量下跌，特斯拉主营汽车业务为198.8亿美元，同比下降7%。
日前，特斯拉发布的最新全球生产与交付报告显示，2024年第二季度特斯拉共生产410831辆汽车，同比下降14%；交付了443956辆汽车，同比下滑5%。产销量的下滑主要受到主销车型Model 3/Y的影响，该季度Model 3/Y产量同比下降16%，交付量下降5%。
受量价齐跌的影响，特斯拉该季度毛利率为18%，同比下降23个基点；GAAP净利润为14.78亿美元，同比大跌45%；GAAP每股收益从去年同期的0.78美元降至0.42美元，低于华尔街预期。同时，二季度特斯拉自由现金流转正，上季度末为-25.3亿美元，本季度为13.42亿美元。
美股盘后交易时间，特斯拉大跌近8%。
汽车业务押宝自动驾驶
尽管目前特斯拉仍是全球范围内最畅销的电动汽车制造商，但随着全球需求放缓，特斯拉主销车型产品换代周期长、产品矩阵较为固化以致竞争力下降，导致市场份额不断被竞争对手蚕食。
尽管此前马斯克在社交媒体上已明确表示今年不会推出Model Y焕新版，但为拓宽产品矩阵，马斯克在财报会上再度重申价格更优惠的新车型有望明年上半年投产，并预计Cybertruck将于今年底盈利。据悉，二季度Cybertruck成为美国细分市场最畅销车型，产量环比增长3倍多，产能爬坡显著。
但在新能源汽车市场竞争最为激烈的中国市场，产品结构单一的特斯拉也只能靠积极的销售政策来拉动销量。从4月初，特斯拉中国首次推出了“3年0息”“官方置换5年0息”的贷款福利，变相降价。4月21日，特斯拉中国宣布Model 3、Y、S、X全系车型降价1.4万元。几日后，特斯拉中国再度将购买门槛下调，面向Model 3/Y指定版本现车推出“0首付超低息”的重磅福利。在降价刺激效应疲软之时，特斯拉中国于5月对部分车型进行小幅涨价，再度反向刺激销量。
为进一步促销，7月特斯拉中国金融政策再加码，推出五年免息，并将持续进行到8月31日。
尽管特斯拉玩转销售策略，但二季度在中国市场的销量仍同比下滑了6.9%，为14.6万辆，该季度降幅远高于全球市场的平均水平。
至此，FSD(全自动驾驶)也成为扭转特斯拉销量增长颓势的关键所在。四年前，特斯拉推出了FSD功能，目前在美国市场落地，但尚未在中国上市。最新消息显示，得州超级工厂的南部扩建工程即将完工，届时将容纳特斯拉迄今为止最大的英伟达H100 芯片集群，用于FSD的训练。
4月28日，马斯克搭乘私人飞机突然到访中国。彼时便有媒体报道称，马斯克此次来华意在讨论在中国推出全自动驾驶(FSD)软件并寻求获得批准。此前，马斯克在社交平台上回应网友询问时表示，特斯拉可能很快向中国客户提供FSD。
日前，上海临港新片区管委会数据处处长陆森在特斯拉上海储能超级工厂开工之际透露，南汇新城正推动10辆特斯拉车辆开展FSD的落地试点。
“特斯拉的一系列创新技术，已经一部分被中国车企超越了。现在对特斯拉来说，唯一的方式就是通过FSD来扭转其销量。此前赛力斯问界、小鹏、蔚来等自动驾驶都已经在中国落地了，对特斯拉来说，在中国落地FSD 可谓是迫在眉睫。”黄河科技学院客座教授张翔告诉21世纪经济报道记者。
在第二季度财报电话会上，马斯克再度就FSD在其他市场的落地作出回应，称特斯拉有可能今年年底在中国和欧洲市场获得FSD许可。
但这一“可能性”仍然充满变数，且高达6.4万元的订阅价格是否能让用户买单也是一大挑战，要知道特斯拉FSD一季度北美的选装率仅为2%，未及目标。
同时，原计划于8月8日发布的Robotaxi延期至10月10日发布，特斯拉方面表示，有可能在今年年底、最迟明年投入使用。马斯克此前解释称，推迟的原因是需要对机器人出租车的前部进行设计更改，并补充说需要额外的时间“允许我们展示其他一些东西”。
不过，马斯克对特斯拉的自动驾驶技术一直充满信心，“特斯拉最大的价值来自自动驾驶，其他很多事情对于自动驾驶来说属于噪音，如果大家相信我们的自动驾驶能力就应该买我们的股票。”马斯克在财报会上表示。
宏图第三篇章进行时
“电动车只是特斯拉业务的载体，其实质是打破原有产业分工，整合电动车、储能产品、人工智能(AI)和机器人领域关键技术，形成软硬件一体化闭环。”有内部人士向21世纪经济报道记者透露。
业务的持续拓展背后是特斯拉对可持续发展的思考。
2006年，马斯克提出特斯拉宏图的第一篇章，希望制造多款价格合理的电动汽车、提供可持续能源，目前目标已基本全部实现，代表性产品包括特斯拉跑车Roadster、Model S/X、Model 3/Y等。
2016年，马斯克提出宏图第二篇章，发展储能业务、扩充电动汽车产品线、发展自动驾驶技术等，目前大部分构想基本达成，相关产品包括Powerwall、Powerpack、Cybertruck、Semi、FSD等。
在2022年3月，马斯克曾在社交媒体上回复网友时透露，“正在制定特斯拉‘秘密宏图’的第三篇章”，同时透露称，“特斯拉的主旨是将“规模”扩大到“极致”，这是人类摆脱化石燃料所需要的，还有人工智能(AI)。但我也会将有关SpaceX(美国太空探索技术公司)、特斯拉和Boring公司(美国基础设施和隧道建设公司)的部分包括进去。”
去年3月，特斯拉宏图第三篇章在特斯拉投资者日上揭开神秘面纱，这是一条通向“完全可再生能源未来”之路，这一构想的目标是储能240太瓦时(TWH)，可再生电力30太瓦(TW)，制造投资10万亿美元，能源要求不到燃料经济的一半，可再生能源生产设施占0.2%土地面积、储能资源达到2022年世界GDP的10%。
马斯克将这一“秘密宏图”的实现路径划分为5步：用可再生能源驱动现有电网；彻底转向纯电动汽车；家用、商用、工业领域全面采用热泵；高温热传输和氢工业的电动化；可持续燃料驱动飞机/船只等运输工具。按照马斯克的规划，全球有望在2050年实现这一可持续能源计划。
行至当下，特斯拉已经在为实现宏图的第三篇章努力，这是特斯拉下一阶段发展的方向和重要战略。
二季度，特斯拉储能产品装机量达到9.4吉瓦时，再创单季度装机量新高。Powerwall 3推出后持续获得成功，除美国外，目前已在加拿大、英国和德国上市。今年5月，特斯拉上海储能超级工厂正式开工，将生产特斯拉超大型电化学商用储能系统Megapack，工厂预计2025年第一季度投产，预计年产能将达1万台，储能规模近40吉瓦时。据悉，Megapack储能系统每台机组可存储超过3.9兆瓦时的能源，足以满足3600户家庭1小时的用电需求，或能够驱动65台Model 3后轮驱动版满电行驶。马斯克在最新财报会上也再度强调，特斯拉能源业务的增速将超过汽车业务。
除了在能源上发力，特斯拉CEO马斯克在多个场合都强调：“特斯拉不仅仅是汽车制造商，而是AI/机器人公司。”
目前，与电动车技术同源的第二代人形机器人Optimus，搭载特斯拉完全自动驾驶能力电脑以及相关神经网络技术，已经在工厂中进行处理电池相关任务，预计2025年年底将有数千台Optimus在特斯拉工厂执行任务，2026年将开始交付给外部客户。马斯克预计，Optimus将在未来大幅提升特斯拉工厂的生产效率，并有望在全球劳动力市场中占据一席之地，特斯拉每年有望实现1万亿美元的利润空间。
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