代理式AI引爆CPU需求！美银：到2030年服务器CPU市场规模料激增4倍
美国银行全球研究部分析师维韦克・阿利亚(Vivek Arya)最新预测，服务器CPU的总潜在市场规模(TAM)将从2025年的350亿美元激增4倍至2030年的1700亿美元以上。这远超该行此前对2030年服务器CPU市场规模1250亿美元的预测。
Arya在报告中写道：“我们认为，代理式AI的崛起是一个强大的需求加速器，它不仅扩大了CPU的市场机遇，也为英特尔、AMD以及基于Arm架构的挑战者们带来了利好。”
中央处理器(CPU)在AI浪潮中扮演着越来越重要的角色。尽管图形处理器(GPU)目前仍主导着数据中心的支出，但来自英特尔、AMD以及采用Arm芯片架构的CPU，有望在AI市场中切走更大的一块蛋糕。
背后的核心原因在于代理式AI(或AI智能体)的快速发展。AI智能体是能够代表用户自主或半自主执行任务的数字助手。
你可以利用OpenAI的Codex、Anthropic的Claude以及谷歌的Gemini等热门工具来构建自己的智能体。此外，智能手机和笔记本电脑等消费级设备也将逐步搭载智能体功能。
当AI智能体根据指令采取行动时――比如在邮件中搜索即将到来的会议信息并自动添加到日历中――它们实际上是靠CPU来执行这些任务。
Arya在报告中解释称，随着AI智能体的使用量不断增加，CPU的需求只会进一步攀升。
受此趋势影响，美国CPU巨头英特尔的股价在过去12个月内飙升了436%。与此同时近期有消息称谷歌与英伟达考虑将英特尔列为备用芯片代工厂也提振了该股。同期，AMD股价上涨了280%。
尽管在数据中心CPU赛道上，英特尔与AMD无疑是两大龙头，但英伟达和高通也有望从中分一杯羹。
英伟达已在其Grace Blackwell超级芯片中提供了Grace CPU，并开始推出基于自家CPU的服务器。与此同时，高通也在通过自研的数据中心CPU向该领域扩张，据传其新产品将于本月晚些时候亮相。
华尔街乐观看待CPU市场前景
眼下，华尔街对CPU市场前景普遍持乐观态度。
上月初，瑞银全球研究团队也在一份研报中预测，服务器CPU的潜在市场规模将从2025年的约300亿美元，增长至2030年的约1700亿美元。
花旗银行上个月预测，受代理式AI应用需求激增推动，服务器CPU市场规模有望从2025年的293亿美元年增长35%，至2030年达到1315亿美元。
摩根士丹利上个月在研报中指出，随着AI智能体爆发，AI基础设施正从以GPU(图形处理器)为主，转向“CPU(中央处理器)+内存+系统协同”架构。该行还大幅上调了全球服务器CPU的市场规模预测，预计在基准情景下，到2030年，全球服务器CPU市场规模将达到1250亿美元。
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