果链招工“抢人”！厂商透露产能利用率略高于去年 AI为苹果16注入强心针？
随着新一代iPhone发布日期的临近，果链企业也进入了紧张备货期，财联社记者近日走访深圳龙华汽车站招工市场了解到，7月以来，立讯精密(002475.SZ)、富士康、蓝思科技(300433.SZ)、伯恩光学等果链头部公司都在大举招工，果链企业的招工信息几乎已经“霸屏”招工市场的广告板，部分厂商还通过持续增加工价“抢人”，“今年招工旺季提前了，工价也比去年高。”一位富士康的劳务中介对财联社记者表示。
可以看出，在AI促进消费电子回暖之下，果链率先受益。多家受访果链企业人士表示，进入下半年消费电子传统旺季后，产能利用率逐步走高，相对上年也有一定程度回暖。“目前我们的产能利用率对比去年同期略微有一些增长。”德赛电池(000049.SZ)证券部人士告诉财联社记者。
值得一提的是，近日还有消息传出部分苹果16订单由印度回流国内果链的消息，国内果链企业或有望获得更多订单。有果链人士对财联社记者表示，如果报道中提到的在印订单回流中国属实，立讯精密和比亚迪电子(00285.HK)或成为最大受益者。
招工旺季果链上演抢人大战
消费电子新品季将至，在深圳最大的招工市场龙华汽车站，劳务中介们正在全力帮助各大企业为今年的“战役”招兵买马。
7月19日上午，深圳下起瓢泼大雨，寻工者并不多，还未走近，一家中介便热情招呼记者，“这几家都是去做苹果手机，要不要去？高工价。”
财联社记者发现，在龙华汽车站多家招聘中介的广告牌上，代号为龙华电子厂(即富士康)、立真科技(即立讯精密子公司立臻科技)、泰蓝电子(泰州蓝思精密)、惠州电子厂(即伯恩光学)等的果链公司们已经成为目前招聘市场上的主力军，“招工旺季持续到9月，现在每天都招，像伯恩一天从我们这边走70、80个人。”一位劳务中介表示。
另一富士康直招中介告诉财联社记者，今年这轮招工自7月初开始，较去年高工价期来得更早。以富士康为例，WWW事业部今年7月19日的小时工工价为25元/小时，而去年同期则为24元/小时；郑州港区富士康方面，同样是IDPBG制造部门关键工站的返费工，目前政策系新员工返费6800元、老员工返费7300元，而同一中介处去年同期政策则为返费5500-6000元。
果链企业急需用人，对比同行出手也更加大方。在上述劳务中介向记者展示的招工表里，浏阳蓝思、黄花蓝思、江西立讯分列目前小时工工价榜前三名，19日的时薪分别为26元、26元、25元，工价远高于非果链的和而泰(002402.SZ)(21元)、高伟电子(01415.HK)(20元)等其他知名电子公司。“这个工价随时会变，今天是25，可能明天就涨了。”该劳务中介提醒记者。24日，该中介告诉记者上述工价榜前三名的企业已经将工价提升至28元、28元及26元每小时，可见“抢人大战”已经愈演愈烈。
不过，值得注意的是，或因消费电子产业链尚未完全回暖，今年不少电子厂缩减了暑假工的名额，在此情况下，富士康对招聘员工的年龄提出了更高的要求。
“年纪大的就去其他的事业部吧，做苹果手机要求更高，对年龄有要求，不能超过38岁。”上述劳务中介告诉记者。财联社记者翻阅2023年龙华富士康的招聘广告发现，当时该事业部对于工人的年龄限制为45岁。
外迁进行时，果链还香吗？
2024年，消费电子终于有了底部回暖迹象，作为全球最大消费电子品牌的供应商，果链们率先受益。
“上半年是消费电子淡季，进入下半年之后产能利用率会越来越高。机构对于市场整体需求的预测是不高，但是一定程度的增长。这也算是行业进入了触底复苏的阶段，所以市场需求也会跟着改善。手机、新能源都是增长的促进因素。”蓝思科技证券部人士告诉财联社记者。
从H1业绩来看，大部分公布业绩的果链公司涨势喜人。其中，头部厂商立讯精密预计上半年实现52.27亿元~54.44亿元，同比增长20%~25%、歌尔股份(002241.SZ)预计上半年实现归母净利润11.81亿元~12.65亿元，同比增长180%~200%。而飞荣达(300602.SZ)、东山精密(002384.SZ)、大族激光(002008.SZ)、长盈精密(300115.SZ)、欣旺达(300207.SZ)等果链企业均实现净利润大幅增长。
市场对于果链们的未来并非没有担忧，随着苹果推行“多供”政策，订单外迁已经成为了悬在果链企业头上的达摩克利斯之剑。
目前，尽管印度等国家承接苹果订单份额仍小，但Counterpoint高级分析师Ivan Lam告诉财联社记者，iPhone等产品的制造外迁是按部就班的，逐步在印度等地增长。目前，印度的生产比例一直都在提升，但是Pro系列依然在中国生产。iPhone 16系列前期依然是以中国生产为主，印度会持续一些老机型的生产，到后面承接一些基本款iPhone16。
不过，近期这一趋势似乎发生了转变。23日，有海外媒体报道称，“去年印度厂组装iPhone15不顺遭到退货，还被迫大幅降价，库克本人还前往中国大陆重新整顿供应链。经此教训，今年苹果已将部分产能再转回中国代工厂。”
对此，一位来自果链的人士告诉财联社记者，“印度的电子产品消费市场固然存在一定的潜力，但其电子制造业底子薄弱，产业链配套不完整、工程师匮乏、原材料与零部件大多依赖进口，同时还叠加当地习俗文化等因素，才导致今天海外报道提到的iphone订单需要回流中国大陆的情况发生，站在当下看，印度生产不顺利是一个必然的结果。”
尽管该人士未向记者确认该信息的真实性，不过他告诉记者，如果该报道中的内容属实，立讯精密和比亚迪电子或能成为最大受益者。
“23年底，和硕宣布将其在上海的工厂出售给立讯精密，此举将进一步提升立讯精密的iPhone组装份额，而比亚迪电子于23年收购捷普位于成都、无锡的工厂，也有望参与到下一代iPhone的零部件生产与整机组装业务中，同时，国内还有很多的产业配套厂商也将得到提振。”他表示道。
AI拉动苹果16出货？分析出现分歧
市场对于果链的关注，主要还是来自对于苹果今年新作的高期待。今年的全球开发者大会上，苹果公布了万众瞩目的苹果智能(Apple Intelligence)模型及套件，苹果拥抱AI的这一举措大幅提振了市场对iPhone销量的预期。
此后不久，华尔街投行韦德布什(Wedbush Securities)分析师丹・艾夫斯(Dan Ives)发布报告估计，苹果新手机的发货量将接近9000万部，超出华尔街的预期。还有媒体报道称，苹果在近一个月内两次追加iphone16相关备货量，乐观估计追加后新机总备货量目标约达9500万部。在此情况下，苹果公司市值在上周一度飚至3.6万亿美元，创下新高。
不过，也有不少人对于AI拉动销量这一观点并不买账。
知名苹果分析师郭明 发文称，尽管有些报道声称苹果增加了iPhone 16的订单，但实际情况似乎并非如此，苹果在2024年下半年订购的iPhone 16数量约为8700万部，低于2023 年苹果订购的9100万部iPhone 15。他还表示，某些供应商可能被要求增加生产，但这可能是由于“个别行业或组件的特定需求”。
财联社记者采访的多位分析人士观点相似，他们都认为AI确实会促进一部分苹果16系列的销量，但是数量十分有限。
IvanLam告诉财联社记者，目前，生成式AI功能的实现，Apple Intelligence不会比其他家有更好的地方，“苹果的Apple Intelligence确实会加速一部分的换机，但是我们会比较保守的看待，相对可能会比上一代稍微好一点点。”
IDC中国研究经理郭天翔则认为，16系列的有利因素在于iphone13是一个销售顶峰，到今年部分用户也开始进入换机周期，所以对于iphone16会有一些推动。
不过，他同时对该系列在中国市场的表现表示担忧，“由于在中国市场苹果AI功能什么时候获得许可，什么时候应用，以及与哪家第三方合作等问题依然是未知数，所以对于苹果在中国市场的表现预期并没有太多提高。另外华为Mate70的上市时间和定价，对于苹果还会有明显影响。”
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