有机硅市场供需格局生变 行业积蓄“上攻”动能
记者 王僖
在周期底部震荡许久的有机硅行业，似乎正在积蓄“上攻”的动能。
业内普遍认为，从有机硅产业链偏上游产品DMC(二甲基碳酸脂)的价格上涨，到各单体厂家的减产操作，再到近日部分生产企业密集上调产品出厂价格，有机硅行业的修复已初见“曙光”，后续将迎来旺季行情。
中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅对《证券日报》记者表示，当前，有机硅行业正在经历积极变化，企业上调产品出厂价格反映出市场供需情况正在发生扭转。未来，随着市场整合的推进和行业技术创新的加速，有机硅行业有望逐步走出困境。
头部企业纷纷调价
据山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“卓创资讯”)消息，2月24日，浙江新安化工集团股份有限公司、鲁西化工集团股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等有机硅行业头部公司纷纷宣布上调各自DMC出厂价，上调幅度在200元/吨到500元/吨不等。
卓创资讯监测数据显示，截至2月26日，国内DMC市场价格收于13900元/吨，较2月初累计上涨9.88%。
据了解，过去五年间，中国有机硅单体产能持续增长，特别是2024年，全年产能同比增加了24.08%，成为近五年产能扩张的“巅峰之年”。
在产能快速扩张的过程中，供应增速逐渐超越需求增速。卓创资讯数据显示，过去五年，中国有机硅单体总供应量复合增长率为15.68%，总需求量复合增长率为13.79%。如此一来，有机硅单体逐渐步入产能过剩阶段，供需失衡矛盾不断深化，造成企业间竞争激烈，这也使得DMC产品价格在2021年10月份达到高点后开始回落，成为近几年有机硅价格周期底部震荡徘徊的主要原因。
卓创资讯分析师张莹莹向《证券日报》记者表示，在经历了近两年的亏损后，国内有机硅行业单体厂在2025年向上修复利润的意愿较强，挺价意愿统一且坚定。同时，从供应端来看，2025年国内有机硅单体新增产能增速明显放缓，叠加单体厂轮流减产，预计2月份至3月份，检修产能涉及行业总产能的比例在20%左右，有机硅单体月度产量将缩减约2万吨。
“随着3月份传统需求旺季的到来，内需和外贸需求有望释放，叠加产业链各环节库存的消耗，需求端或向上形成正向反馈，从而有利于稳固并延长此轮有机硅市场向好行情。”张莹莹说。
中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元在接受《证券日报》记者采访时表示，接下来，旺季的市场需求增长还会增强市场参与者对行业未来发展的信心，促使有机硅企业加大生产和投资力度，推动行业上下游产业链协同发展，从而助力行业整体走出低谷，实现进一步的复苏和发展。
高端需求持续增长
采访中，多位上市公司人士和行业分析人士表示，此轮有机硅行业从周期底部“抬头”，还意味着需求端的新变化，特别是一些新兴领域正给行业带来新的发展机遇。
张莹莹认为，从需求侧来看，当前有机硅行业既面临基础通用产品供过于求的局面，也存在高性能产品供应不足的结构失衡局面，而高端需求在持续增长，新的应用领域也在不断出现，为行业打开了新的增长空间。
根据此前发布的业绩预告，已经在2024年度实现了业绩向上修复的山东东岳有机硅材料股份有限公司，正在向新产品特别是高端应用产品等方面持续发力。公司相关工作人员向《证券日报》记者表示，有机硅材料作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，有着巨大的发展潜力，除传统行业对有机硅材料的需求将持续增长外，光伏、新能源等节能环保产业，超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料、3D打印及5G通信和人形机器人等新兴产业的发展均为有机硅提供了新的需求增长点。
在张莹莹看来，上述新兴领域的快速发展，将推动液体胶、新能源用胶、硅油、电子胶、硅树脂等有机硅下游产品的产能扩张。”
袁帅认为，新兴领域的需求增长虽是行业机遇，但也需要注意到，新兴领域对有机硅材料的技术要求更高，产业链企业需要加大研发投入，提升产品性能和质量，以满足市场需求。
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