新快报讯 5月15日,兴业银行公告宣布,拟于5月20日发行“兴业银行股份有限公司2024年第一期二级资本债券”,基本发行规模为200亿元。就在4月底,兴业银行刚刚完成300亿元永续债的发行。据不完全统计,今年二季度以来,已有民生银行、农业银行、浙商银行以及渤海银行等18家银行先后发行二级资本债及永续债(含拟发行),发行规模达3147.5亿元。
根据公告,兴业银行此次发行的债券为10年期固定利率债券,基本发行规模为200亿元,在实际发行过程中,若本期债券的实际全场申购倍数超过1.4倍,兴业银行将在基本发行规模之外,增加发行不超过100亿元。本期债券募集资金将用于充实公司二级资本,提高资本充足率。
今年二季度以来,商业银行二级资本债放量发行明显。如4月30日,民生银行公告称,该行在全国银行间债券市场成功发行300亿元二级资本债券,10年期固定利率债券,在第5年末附有条件的发行人赎回权,票面利率为2.5%。4月29日,交通银行公告称,该行成功发行260亿元二级资本债。其中,10年期固定利率品种发行规模150亿元,票面利率2.45%;15年期固定利率品种发行规模110亿元,票面利率2.6%。永续债方面,中信银行、兴业银行均在4月完成300亿元永续债发行,用于补充其他一级资本。据不完全统计,截至4月末,永续债发行规模达1530亿元。
永续债和二级资本债都是银行的资本补充工具。2019年1月25日,中国银行成功发行我国商业银行首只永续债,民生银行、华夏银行、浦发银行、工商银行、农业银行、渤海银行、交通银行等紧随其后。根据发行条款,2019年首批发行永续债的15家银行,将在2024年迎来赎回“大考”。多家机构预测,商业银行目前发行“二永债”补充资本需求依旧旺盛。兴业证券固定收益研究团队指出,综合考虑过去几年银行“二永债”净供给情况、2024年到期压力和进一步补充资本的需要,预计当年银行永续债净供给或在2000亿元上下,考虑到期等额续作,永续债总发行量或在7700亿元上下;二级资本债总发行量或在9500亿元上下。
新快报记者 范昊怡
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