21世纪经济报道记者 黄子潇 深圳报道
2006年圣诞节前夕，中国履行WTO入世承诺，原中国银监会批准了9家外资银行在中国境内的分行转制为法人银行，开启了外资银行在华展业的新起点。
18年后的今日，我国外资法人银行数量已增长至41家，但整体资产规模仅与一家头部城商行相当。有业内专家认为，外资银行的发展与预期相比还有一定差距，其市场渗透率不高，且面对的监管环境比较复杂。
国家金融监管总局8月9日发布的二季度数据显示，外资银行上半年共实现149亿净利润，约占银行业整体1.2%；净息差为1.46%，低于银行业1.54%的平均水平，但同比收窄幅度较大型银行、股份行略少。
从业务特点来看，外资银行相较中资银行更聚焦于对公业务，部分外资行在中国内地不做个人业务。
此外，外资银行正加速以资本方式入局中国内地。今年初，多家外资银行增持了中国城农商行股份，专家表示此举有助于中资银行在短期内充实资本金，长期带来更多国际资本，从而资金实力和全球资本运作经验。年初，监管取消外资对银保机构持股比例限制，为外资银行的扩展提供了新契机。
面临着行业性的息差收窄，对公业务的路径依赖，在华业务限制的不断放开，外资银行的未来十年又将如何？
梯队分化的外资银行
据年报数据，从资产规模来看，41家外资法人银行总规模约为3万亿元，与一家头部城商行体量相当。从净利润来看，据国家金融监管总局8月9日发布的数据，外资银行上半年共实现149亿净利润，约占银行业整体1.2%，相较去年同期的116亿有所提升。
整体规模利润占比不大，是否意味着外资银行在华发展与预期仍有一定差距？
上海金融与发展实验室主任曾刚向21世纪经济报道记者表示，外资银行份额相对较低，原因在于中资银行规模的迅速扩张。过去二十年，得益于房地产城投的拉动模式，中资银行规模实现了数十倍的增长；而外资银行的对公业务多在跨境制造业，与地产模式相对不匹配，难以达到中资银行增速。但自外资银行法人化以来，机构数量的不断增加，对中国市场的介入深度的不断增强，这一成绩也有目共睹。
另一方面，经过十余年的发展，外资银行中也逐步分化出了多个梯队。
按照2023年末资产规模来看，汇丰银行（中国）以6166.83亿元的规模位于外资行第一；次席为规模达3219.97亿元的渣打银行（中国）。然而，第3至11名差距不大，均处于1000至2000亿的区间，由高至低依次为东亚银行（中国）、花旗银行（中国）、星展银行（中国）、三菱日联银行（中国）、南洋商业银行（中国）、富邦华一银行、三井住友银行(中国)、瑞穗银行(中国)、华商银行。
从规模变化来看，2023年，汇丰中国、渣打中国实现了资产规模正增长，但东亚中国、花旗中国、三家日资银行均有不同程度的缩表。其中两家银行变化幅度较明显：渣打中国规模同比上升18.2%，该行年报解释称主要是由于金融投资余额、拆放同业余额以及发放贷款和垫款余额上升所致。恒生银行（中国）规模在去年降至1000亿以下，同比降幅达21.5%。该行年报显示，各项贷款降低约186亿元，其中对房地产行业、金融行业的信贷投放大幅下降。
一位外资银行人士向记者表示，过去一年，该行在信贷投放上变得更为谨慎，这对贷款规模产生了影响。去年该行通过降低贷款中房地产行业的比重，来优化资产负债表结构。
同时，外资银行的盈利状况也出现了分化。2023年，渣打中国实现了34.3%的净利润增幅，但东亚中国的净利润减幅高达86.72%。
此外，二季度末外资银行净息差为1.46%，低于银行业1.54%的平均水平，但同比收窄幅度较大型银行、股份行略少。
“息差收窄给银行业带来比较大的压力，星展中国也同样出现了这一情况。不过，对比其他外资行、中资银行，星展中国的息差收窄的幅度相对较小。” 星展中国行长郑思祯在星展银行2024粤港澳大湾区论坛上向21世纪经济报道等媒体表示。
一家日资银行人士也向21世纪经济报道记者表示，由于该行的企业客户有部分外币收汇，因此该行吸收了部分美元存款。随着当时美金浮动利率上升，但对客利率不变，银行会因此获取一定收益。
零售难以建立优势
与大型银行、股份制银行相比，多数外资银行更聚焦对公业务，一方面服务中国内地企业出海至所在国（地区），另一方面服务所在国（地区）企业落地中国内地。
21世纪经济报道记者据Wind数据统计，截至发稿， 41家外资银行中有33家披露了贷款业务结构。记者计算发现，33家银行对公贷款规模加总占总贷款规模比重约78.6%，其中13家个人贷款规模为零。
整体来看，行业头部的外资行拥有一定规模的个人银行业务。究其原因，外资银行多聚焦于高净值人群，达到一定的体量才足以支撑其高端财富管理业务。另一方面，外资行的开户门槛较高，以汇丰中国卓越理财为例，若日均余额不足50万元，则会收取账户服务费。
同时，近期也有外资银行停止了其个人银行业务。6月11日，花旗与汇丰分别宣布，花旗向汇丰出售中国内地的个人财富管理业务完成交割。花旗银行（中国）行长陆烜表示，未来该行会更加专注于企业和机构客户业务。
与保留了部分个人业务的头部外资行相比，腰部、尾部的外资行通常聚焦于企业客户在中国内地和所在国（地区）的双向迁移，这一模式在日资银行中最具代表性。瑞穗银行（中国）年报显示，该行以投资落户中国各地的日资企业、跨国企业和中资本土企业为对象开展业务。
有业内人士认为，若银行对单一业务的依赖度较高，虽然能够在短期内带来较为稳定的收益，但也存在一定的风险和局限性。
不过，曾刚认为，外资银行不一定需要为了追求规模而改变经营策略。外资银行在跨境结算、贸易融资方面已经与客户建立了长期关系，可以在这一方面继续延伸。在零售业务方面，外资行缺少线下网点，其数字化进程也未跟上中资银行，因此优势并不明显。
此外他表示，外资银行在不良率、净息差上维持着不错的水平，这一稳健的风格也值得中资银行业学习。
加速增持中资银行
随着银行业开放的逐步推进，外资银行正加速以资本方式入局中国内地。
今年年初，星展银行增持深圳农商银行成为后者第一大股东，持股比例由13%升至16.69%；法国巴黎银行作为第一大股东再次增持南京银行7986.85万股，增持完成后，法国巴黎银行持股占比由16.37%，提高到17.04%。
中国人民大学深圳研究院常务副院长宋科向21世纪经济报道记者表示，这表明了外资银行对中国市场的信心和长期承诺。通过增持股份，外资银行可以获得更大的市场份额。通过本地化合作，更好地理解和适应中国市场的特殊需求和动态，提升其市场竞争力和适应能力。
值得注意的是，外资银行增持中资银行会对后者的流动性创造、风险承担方面产生相应影响。
宋科表示，外资增持中资银行有助于后者短期内充实资本金，长期也带来更多国际资本，从而增强资金实力和全球资本运作经验。研究表明，外资持股通过向中资银行委派董事或高管可降低中资银行风险承担，并表现出更低的总体违约风险、资本短缺风险、资产风险等。
值得注意的是，外资银行资本充足率达19.47%，已经连续多时处于同业中最高水平。
究其原因，他表示，根据相关管理条例，外资银行在中国市场的业务仍受到一定的限制，例如不能发行金融债券、仅能买卖政府债券、金融债券和股票以外的其他外币有价证券等限制。此类限制导致外资银行资金周转较慢，闲置资金较多。
其次，外资银行在中国市场的风险控制体系主要复制母行模式。在法人化转制初期，由于对中小企业客户的拓展缓慢。短期资本消耗性资产（如票据贴现和非银行同业业务）虽能平衡资本利用率，但由于风控体系严谨，不会单独加大杠杆。外资银行的资产端业务尚未充分发展起来。
因此，如何平衡资金利用效率以及资产充足率，仍会是外资银行要面对的问题。
29日，法国农民驾驶拖拉机封锁了巴黎南部的高速公路由于对 *** 农业政策不满，法国农民响应工会号召，从28日起从外省向巴黎进发，准备“无限期”包围巴黎（法新社）本报驻法国特派记者 尚凯元 本报特约记者 董 铭。 “我 新快报讯 2月29日，横琴粤澳深度合作区执行委员会主任李伟农在致辞中表示，自2月8日，合作区执委会与省政府横琴办联合发布通告，明确横琴粤澳深度合作区正式封关运行的时间节点以来，各界对合作区封关运行高度关注。 李伟农说， 新华社北京3月5日电 国务院总理李强5日在政府工作报告中表示，我们要继续全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，坚持依法治港治澳，落实“爱国者治港”、“爱国者治澳”原则 南方财经全媒体记者 李金萍 北京报道河套深港科创区作为粤港澳大湾区重大合作平台之一，2023年，随着国务院印发《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》（简称《规划》）发布，河套深港合 近日，杭州安永环保科技有限公司（简称“安永科技”）正式签约入驻国内领先的科创管理大数据平台——企知道科创空间。安永科技是一家专注于超高压压滤机研发与创新的国家高新技术企业，安永科技在 近日，七部门联合印发《关于实施高技能领军人才培育计划的通知》，要求贯彻国家战略人才力量，努力培养造就更多大国工匠、高技能人才的战略部署，进一步扩大高技能人才数量规模，提升素质水平，从2024年到2026年 。本文链接：拆解41家外资银行在华经营境况：资产规模迈过3万亿，对公强于零售http://www.sushuapos.com/show-1-20579-0.html
声明：本网站为非营利性网站，本网页内容由互联网博主自发贡献，不代表本站观点，本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼，请大家谨防诈骗！若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。