21世纪经济报道记者 张伟泽 实习生 梁秋梦 香港报道
2月28日,香港投资基金公会公布2024年香港零售基金市场的成绩。数据显示,2024年全年香港零售基金总销售额达到817亿美元,同比增长47%,创下三年来的新高。香港零售基金市场净流入资金也显著改善,全年录得123亿美元流入,较2023年的1.8亿美元大幅增长。
2024年,香港基金市场每个季度均录得正净流入,其中,第三季度资金净流入最为强劲,第四季度虽有回落,但仍保持正增长。其中,债券基金成为净流入的主要驱动力,全年净流入达118亿美元,其中投资级债券和北美债券尤其受青睐。相比债券基金,股票基金虽然总销售额增长,但由于赎回较多,全年净销售为-27亿美元,但净流出情况持续改善。
回报率方面,2024年,香港及内地股票基金市场表现较为突出。全年香港股票基金、大中华股票基金及内地股票基金分别录得15.2%、12.7%和9.9%的回报率。
香港投资基金委员会联席主席邹建雄指出,尽管2024年北美股市全年回报率略高于香港及内地股市,但今年以来,截至2025年2月22日,香港及内地股市已跑赢全球,香港股票基金升幅达14.2%,大中华及内地股票基金升幅分别为11%和11.9%。
在债券基金市场的回报率方面,2024年新兴市场债和高息债券基金表现较为突出,全年回报率达11.8%。亚洲债券基金和美元债券基金分别录得4.1%和3.9%的回报率。
另外,混合资产基金在2024年也表现不俗,亚太区混合资产基金全年回报率为8.3%,环球混合资产基金回报率为7.1%。长期来看,亚太区市场波动较大,环球混合资产基金的表现更为稳健。
邹建雄表示,今年以来,香港投资基金市场表现强劲,销售情况非常不错。市场投资者趋向于分散投资,涵盖亚洲、美国股票、债券及混合基金等多个领域。
邹建雄强调,内地与香港股市自去年下半年以来呈现回升态势,且升势较为迅猛。尽管部分投资者可能采取观望态度,进行小额投资,但整体市场势头无疑较过去更为乐观。过去两年,虽然亚洲包括A股及港股基金出现了净流出情况,但随着市场回报的改善,预计相关基金的净流出状况将有所好转。
香港投资基金委员会联席主席黄德泰补充道,股票基金的投资范围广泛,包括印度、日本等地区,因此不能简单地以香港及内地股市的反弹来断定股票类别基金净流出趋势的逆转。他指出,在12个股票基金类别中,行业与主题股票基金的净赎回最为显著,尤其是美国等海外科技行业主题基金,投资者可能因市场情况选择获利了结。
邹建雄预期,随着内地与香港股市近日成交活跃,股票类别基金的销售情况在今年年中将有望进一步改善,显示出投资者对市场的信心正在逐步恢复。
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