21世纪经济报道记者杨坪 深圳报道
今年以来,指数化投资发展再次驶入快车道。
近期，证监会印发《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》,从加强优质指数供给、丰富指数产品体系等多方面发力,引导市场机构积极参与,推动资本市场指数化投资进入高质量发展新阶段。
截至6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元，创历史新高。其中，截至6月底，深证系列指数产品数量159只，较年初增长15%；产品规模合计2838亿元，较年初增长12%。
核心指数长期投资价值稳步提升
其中，创业板指作为深市核心指数，也是A股创新创业企业标杆，样本公司基本面增长强劲，“十四五”以来营业收入、净利润复合增长率为21%、14%。
近年来，创业板指产品体系丰富，截至6月底共成立49只指数产品，规模合计超1500亿元，引导资金流向“高成长、优创新”领域。与此同时，创业板指也成为国际投资者配置中国优质创新成长企业的重要标的，目前在美国、巴西、韩国、新加坡等境外市场上市7只ETF产品。
6月16日，创业板指编制方案优化与6月指数样本定期调整同步实施。通过引入ESG负面剔除机制和个股权重上限机制，进一步提升指数表征作用和投资功能，更好满足各类投资者的资金配置需求。
富国创业板ETF基金经理曹璐迪认为，创业板指此次修订推动创业板指从“宁组合”向多元化科技龙头进化，预计将吸引更多ESG偏好资金增配。
值得关注的是，机构对深市老牌宽基指数的青睐和配置需求也在持续提升。
深证100汇聚新质蓝筹企业，突显大盘成长运行特征，具备较高的长期配置价值，年内新成立7只指数产品；创业板50作为创新旗舰指数，在多次行情上涨期经常充当市场先锋，年内新成立13只指数产品。
从基本面来看，深证100样本公司在引导价值投资理念上持续发挥表率作用，2024年累计分红总额超2700亿元，占深市53%，平均净资产收益率达11%。创业板50样本公司约五成2024年净利润同比增长超10%。
创系列产品规模超2000亿元
近年来，深交所结合市场、产品两端发展情况，围绕创业板市场特色优势，持续推进重点产业链指数及相关产品开发，引导资金向优质科技企业集聚。
目前，“创系列”指数覆盖宽基、主题、策略、ESG等主要类型，多维度表征新质生产力发展，指数产品护城河持续拓宽，跟踪产品规模超过2000亿元。
今年以来，市场机构围绕人工智能、新能源、生物医药等“长坡厚雪”赛道，纷纷加大主题指数产品布局。以创业板人工智能指数为例，年内基金公司已申报10只产品，跟踪产品规模较年初增长超2倍。
为更好响应机构多元化投资需求，上半年，深交所聚焦创业板市场行业优势，推出创业板软件、创业板电池、创业板算力基础设施、金融科技等特色主题指数，“创系列”投资标的进一步提质扩面。
与此同时，随着市场行情推动，债券ETF规模持续攀升，深证基准做市信用债ETF也为投资者配置中高等级债券提供了更便捷、透明的交易渠道，年内规模实现爆发性增长。
截至6月底，深证基准做市信用债指数共发行4只ETF，规模突破470亿元，仅6月规模就增长超过200亿元，“吸金”能力惊人。
此外，上半年深交所和深证信息还发布了首批股债恒定比例系列4条多资产指数以及深AAA科创债指数，为市场提供多样化的业绩比较基准与投资标的。
其中，4条股债恒定比例指数均包含股债两种资产，股票资产选取国证自由现金流全收益指数，债券资产选取国证国债指数，每条指数采用不同的恒定比例进行股债资产配置。
行业人士认为，多资产ETF将给投资者提供一站式资产配置解决方案，发展空间值得期待。
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