苹果被传入局智能家居网络摄像头 歌尔或将“接单”：与苹果合作转暖
记者 王碧微
近日，苹果再被传出进军新业务。知名苹果分析师郭明 发文表示，苹果预计于2026年正式量产智能家居网络摄像头(IP camera)产品。此消息引起市场高度关注，传闻成为该产线独家组装供应商的歌尔股份(002241.SZ)股价亦水涨船高。
群智咨询(Sigmaintell)半导体事业部资深分析师刘大用告诉财联社记者，该产品成熟后未来每年或将为苹果带来20亿美金以上的收入。
郭明 日前发文称，苹果将首次进入智能家居网络摄像头市场，计划2026年量产；且苹果的长期目标是将这一产品线的年出货量提升至1000万台以上。对于此消息的真实性，财联社记者已向苹果中国发送邮件，但截至发稿暂未收到回复。
苹果进军智能家居网络摄像头的举措不难理解。目前，智慧家居生态系统概念不断增强，苹果的老对手小米、华为等企业已经具备非常完善的产业布局。同时，智能手机作为人机交互终端，跟智慧家居系统形成强绑定，进军智能家居网络摄像头，在拓展物联网产业布局的同时，也可以增强自身智能手机产品竞争力。
近年来，全球网络摄像头的需求稳定增长。群智咨询数据显示，民用消费级网络摄像头2023年出货约1.4亿只(包含智能门铃及门锁设备)，其中家用网络摄像头约0.9亿只，总产值约30亿美元；该机构还预测，未来5年家用网络摄像头需求年复合增长率约7.63%。
刘大用告诉财联社记者，苹果在进军智能家居网络摄像头领域存在一定优势。“首先，苹果OS系统封闭性较强，相比通用型网络摄像头设备对用户隐私的保护更加安全，更容易获得原苹果用户的选择和信任。其次，苹果拥有海量的用户群体和市场潜力，2023年全球约14.6亿的iPhone活跃用户，这些用户在选择家用网络摄像头时都具备较高的优先选择购买苹果网络摄像头设备的可能性。”
对于该产品未来的市场表现，刘大用认为，根据苹果智能手机以及笔记本电脑等主流产品的市场覆盖率推测，其网络摄像头设备最终可能拥有的市场占有率约在15%~20%之间，未来产品成熟后或将每年带来20亿美金以上的收入，这取决于其产品最终定价。
供应商方面，郭明 表示，歌尔股份已获得NPI(New Product Introduction，新产品导入)，将成为该产品的独家组装供应商。对于此消息是否属实，歌尔股份方面未直接否认，仅对财联社记者表示，“关于客户的相关项目信息无法透露。”
不过，近几日，或受此消息影响，截至11月13日午市收盘，歌尔股份本周股价上涨约9.65%。
众所周知，自从歌尔股份2022年底遭遇苹果“砍单”之后，公司业绩受影响明显，2023年，实现营业收入985.74亿元，同比下滑6.03%；归母净利润10.88亿元，同比下滑37.80%。与此同时，市场对于歌尔股份与苹果合作关系的猜测也甚嚣尘上。
此次获得新订单，于歌尔股份而言，不仅仅是获得了新的营收项，更表明公司和苹果的合作重新转暖。郭明 在发文中表示，自2024年下半年以来，歌尔与苹果的关系已经正常化，公司获得了苹果两款2026年新产品的NPI就是证明。鉴于2024年的基数较低，预计歌尔的苹果业务将在2025年出现大幅改善，在获得前述两款新产品NPI的推动下，2026年的苹果业务将实现进一步增长。
此外，苹果传统的镜头供应商舜宇光学科技(02382.HK)、麦克供应商瑞声科技(02018.HK)等企业亦或有望在此项目受益。
不过，苹果进军全新领域也存在难点，刘大用表示，苹果设备的单价通常高于市面同类型产品，对用户消费能力要求更高；另外，目前地缘政治的不确定性导致政府及民众更加关注隐私安全，网络摄像头设备可以通过后台调取用户日常记录的视频信息，民众可能会担心隐私泄露从而不愿安装海外厂商的设备。
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