三大利好来袭！最强风口，持续发酵！
机器人可能是人工智能的主战场！
近期，机器人板块持续爆发。12月5日，机器人概念再度走强，埃夫特连续20%涨停，股价创上市以来新高；柯力传感涨停，奥比中光、远大智能、拓斯达同步冲高。与此同时，三大利好于今天早上集中释放。
首先，NVIDIA和亚马逊云科技本周于拉斯维加斯举行的亚马逊云科技re:Invent上齐聚一堂，展示全新解决方案，用于加速 AI 和机器人技术突破；
其次，据中国台湾联合新闻网报道，英伟达近期已接触多家台湾机床和关键零部件制造商，目标包括征求关键零组件的技术与规格，并探索合作企业加入其人形机器人供应链的可能性；
第三，12月11日至13日，2024年移动机器人产业发展年会将在苏州举行。
机器人成最强风口
今天，上午10点半过后，中小盘股再度发力。创业板指一度涨超1%，沪指一度涨0.3%，深成指涨0.66%，AI应用、软件开发、券商等方向领涨，沪深北三市上涨个股超3700只。
其中，机器人板块再度爆发。截至上午11时，机器人概念股持续走强，埃夫特、伟创电气、奋达科技、柯力传感、五洲新春、宁波精达、山东矿机、天润工业等20余股涨停，或涨幅超过10%。可以说，从持续性角度看，机器人成为了整个市场近期最强风口。
11月28日，特斯拉机器人展现稳定接住网球的能力，是继上楼梯、搬重物、人机交互等动作外，解锁的又一高难度的动态动作，反应机器人灵巧手/轻量化/运控能力再上一台阶。考虑明年开启量产、产业量价预期更清晰、且机器人硬件方案或仍有变化，可能涌现更多新国产供应商。华泰证券建议，关注确定性相对较强的集成商环节；价值高壁垒高国产核心硬件，如丝杠环节，减速器；方案变化大的灵巧手环节，以及轻量化环节的潜在供应商。
据银河证券研报，11月15日，华为与深圳市前海管理局、宝安区人民政府合作共创的具身智能产业创新中心宣布正式运营(9月启动)。创新中心首期方案将整合华为各部门的具身智能相关能力，共建具身智能大脑、小脑、工具链等关键根技术，此外，创新中心还将开启联创项目，由华为联合本体厂商及制造企业解决，打造解决企业实际问题的具身爆款产品。11月15日同步公布了创新中心生态伙伴名单，共有16家机器人企业完成签约，包括乐聚机器人、兆威机电、拓斯达、埃夫特等，其中乐聚机器人有望明年实现量产。银河证券认为，凭借盘古具身智能大模型、毕 编译器、华为云平台、乾 智驾Ads等产品，华为能够利用 “大模型+算力+平台+智驾和车机协同”，赋能产业，加速多元场景下人形机器人落地应用。
三大利好集中释放
除了之前的利好之外，今天还有三大利好集中释放。
首先，当地时间12月4日盘后，英伟达宣布，为了扩展开发者和企业在云端的可能性，公司和亚马逊云科技本周将在拉斯维加斯举行的“亚马逊云科技re:Invent”上齐聚一堂。亚马逊云科技re:Invent是面向全球云计算社区的大会，包含主题演讲和2000多场技术会议。本届大会上的发布亮点包括 NVIDIA DGXCloud 在亚马逊云科技上的可用性，以及增强的A1、量子计算和各种机器人工具。人形机器人正在成为全球科技角逐的新赛道。
其次，据中国台湾联合新闻网报道，英伟达近期已接触多家台湾机床和关键零部件制造商，目标包括征求关键零组件的技术与规格，并探索合作企业加入其人形机器人供应链的可能性。
第三，12月12日-13日，“2024年(第七届)移动机器人产业发展年会”将于江苏苏州举行。本届大会由移动机器人(AGV/AMR)产业联盟主办，新战略移动机器人全媒体、新战略移动机器人产业研究所联合承办，合肥中关村协同产业发展有限公司、成都市龙潭工业机器人产业功能区管理委员会协办，大会同期还将举办“人形机器人场景应用生态峰会”，链接移动机器人、人形机器人超500家企业，汇聚移动机器人AGV/AMR、具身智能、人形机器人等泛移动机器人全品类，旨在为企业提供了解市场、拓展合作、提升品牌、促进创新机会。
中信建投认为，2024年下半年来，AI自主算法突破和运动能力不断进化，后续Optimus还有望迎来新一代机器人硬件完整更新和逐步对外销售，人形机器人距离真正具备应用价值的目标越来越近。展望未来全球范围内政策、产业资源有望进一步涌入，加速行业商业化落地。
国信证券认为，部分机器人零部件与汽零在材料、工艺、设备及成本管控等维度具一定相通性，具备相似的底层制造逻辑，带来相关零部件(电机、减速器、丝杠等)产业升级机遇(车→机器人)；后续在特斯拉等大厂引领、软硬件技术迭代、相关政策支持的三重催化下，人形机器人发展有望提速，2025年有望成为量产元年，带来相关产业链投资机遇。
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