房企11月份债券融资规模环比增长66.6% 行业融资成本继续下降
本报记者 陈 潇
据中指研究院12月5日发布的监测数据,11月份,房地产企业债券融资总额为482.7亿元,同比增长9.0%,环比增长66.6%,连续三个月同比增速为正。其中,行业债券融资平均利率为2.73%,同比下降0.85个百分点,环比下降0.25个百分点,融资成本持续下降。
从融资结构来看,信用债仍是融资大头,ABS融资规模占比大幅上升。11月份,房地产行业信用债融资266.6亿元,同比下降14.4%,环比增长22.8%,占比为55.2%;ABS融资216.2亿元,同比增长81.2%,环比增长197.2%,占比为44.8%。具体来看,11月份,信用债发行总量同比有所下降,但民营房企发债规模显著增加。月内,共有5家民营和混合所有制房企完成信用债发行,分别为新城控股、绿城中国、美的置业、新希望地产、滨江集团,发行总金额46.3亿元,是2024年发行金额最高的月份。
此外,ABS发行金额同环比均显著增加,其中,类REITs是发行规模最大的一类资产证券化产品,占比达53.4%;其次是供应链ABS,占比为29.1%;CMBS/CMBN占比17.5%。
“近年来,信用债、ABS逐渐成为房企债券融资主力。当前,信用债发行渠道主要面向优质房企敞开,CMBS/CMBN、类REITs等发行规模较大的ABS品类,则主要向手握优质持有型资产的企业开放。”中指研究院企业研究总监刘水向《证券日报》记者表示。
例如,11月27日,新城控股完成发行2024年度第二期中期票据,发行规模15.6亿元,期限5年,票面利率3.50%,认购倍数1.97倍。11月20日,市场首单商业物业持有型不动产ABS完成发行,该项目标的物业为越秀地产持有的ICC环贸天地及地下停车场,项目发行规模14.13亿元。
“持有型不动产ABS底层资产类型不断扩容,有助于持有优质资产的企业丰富融资渠道、盘活存量资产。”刘水表示,ABS募集资金用途的限制相对较少,ABS融资能力较强的房企能够通过发行ABS缓解再融资压力。
整体来看,今年1月份至11月份,房地产行业债券融资总额4852.7亿元,同比下降24.0%。其中,信用债融资2994.6亿元,占比61.7%;ABS融资1791.1亿元,占比36.9%。
上海易居房地产研究院副院长严跃进向《证券日报》记者表示,临近年底,房企一方面要冲刺年度销售目标;另一方面还要力保资金安全,对资金的需求也有所增加。叠加一些房地产行业支持性政策,债券融资情况持续回暖,房企亦有望缓解资金压力。
刘水认为,企业应密切关注国内外政策环境的变化,充分利用各类融资政策,采取多元化融资策略,通过内部经营质量提升带动基本面改善,同时丰富融资渠道、降低融资成本,不断优化融资结构。
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