花样年更新境外债务重组条款,控股股东提供600万美元劣后借款
作者:郑娜
债务违约近四年的房企花样年(01777.HK)仍在寻求更合适的境外债务重组方案。
8月4日,花样年更新了债务重组方案条款。该公司发布公告称,经考虑当前市况及本公司的业务表现及预测现金流情况,并与境外债权人进行讨论后,形成了新的债务解决方案。
具体来看,此次债务重组覆盖花样年发行的40.18亿美元优先票据、部分其他境外金融债务本金及所有应计未付利息。
为满足债权人的不同诉求,兼顾债权人短期与长期利益,重组方案提供了多元兑付选项,包括短期票据+强制可转债、长期票据+强制可转债、全额转换为公司普通股等三种选项。同时,短期票据、长期票据及强制转换债券将由现有票据项下的现有附属公司担保人提供担保。
值得一提的是,在2024年5月份时,花样年也曾对债务重组方案进行过一轮更新。如今的重组⽅案中,新贷款或新票据利率在3%,与之前的融资成本相⽐⼤幅降低,利息支出减少;并且票据最⻓周期达九年,较此前的方案有所增加。
此外,花样年公司控股股东曾宝宝仍向提供股东借款,将注资600万美元作为“新股东贷款”。该笔资金将专项用于支持本次重组相关费用支出。同时,曾宝宝主动承诺该笔贷款的偿付顺序将自愿劣后于其他债务工具。
公告显示,这笔新股东贷款将为无抵押、无固定到期日且按合理利率(介乎年利率5%至8%)计息,且偿付顺序将次于现有票据、短期票据、长期票据及强制转换债券,仅当花样年以现金支付应付短期票据及长期票据持有人的所有现金利息时,方可以现金支付新股东贷款利息。业内认为,这一举动向债权人传递了积极信号,有助于增强各方对重组成功的信心。
据花样年内部人士透露,完成建议重组后,曾宝宝预计将控制公司超过38.5%股权,仍将是公司控股股东。
目前,花样年该项重组方案已获得持有现有票据未偿还本金总额超过34.9%的美元债债权人支持,并签署《重组支持协议》。
关于重组方案的后续工作,花样年内部人士表示,此次重组方案是全面评估市场环境、企业经营情况及债权人诉求基础上制定的方案,将为未来公司资本结构优化及业务稳定发展奠定重要基础。花样年将以此次债务重组为契机,持续优化财务结构,夯实经营基础,稳步推进各项业务发展,切实履行对市场和债权人的承诺。
多地多部门走访逾80家深市公司 集中“会诊”破解发展难题 本报记者 田 鹏 在部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议1月29日召开后,多地紧锣密鼓组织专班调研走访上市公司,深交所作为证券 春节档蝶变:从7亿到80亿,从影院冷清到票房飞驰 在刚刚结束的春节档,电影市场再度创造历史。据灯塔研究院最新发布的《龙腾虎跃,势如破竹――2024年春节档电影市场洞察报告》, 2024年春节档(2月10日-2月17日),全国电 中新经纬2月19日电 (熊思怡)19日24时,国内成品油新一轮调价窗口将开启。机构普遍预计,本次成品油零售限价调整将搁浅。 本周期横跨春节假期前后,原油市场整体偏强运行。截至上周五(当地时间2月16日)收盘,WTI 3月原 【光明论坛】近日,中共中央印发《党史学习教育工作条例》(以下简称《条例》),对于推动党史学习教育常态化长效化,推动全党全社会学好党史、用好党史,从党的历史中汲取智慧和力量,弘扬伟大建党精神,传承红 春节前后是定亲结婚的高峰期,今年春节前夕,最高人民法院发布的“彩礼新规”正式施行。近日,多地适用新规对彩礼官司作出判决或调解。“彩礼新规”正式施行2月1日,最高法发布的《关于审理涉彩礼纠纷案件适 中新经纬2月23日电(罗琨 实习生 徐畅)“中国确实是面向未来的全球技术中心,我很高兴又一次来到中国,在这里进行深入研究。”近日,科勒集团全球首席品牌官赛米・巴尔(Samie Barr)在广州接受中新经纬专访时表示。赛米 。本文链接:花样年更新境外债务重组条款,控股股东提供600万美元劣后借款http://www.sushuapos.com/show-5-64162-0.html
声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。