人均产值超350万！半导体设备龙头董事长：成立以来业绩最好的一年
作 者丨张赛男
3月18日晚，半导体设备龙头中微公司(688012.SH)发布2023年年报，董事长尹志尧称这是“中微成立以来经营业绩最好的一年”。
报告显示，2023年中微公司实现营业收入约62.64亿元，同比增长约32.15%；实现归属净利润约17.86亿元，同期增加52.67%；新增订单金额约83.6亿元，较2022年的新增订单增加约20.4亿元，同比增长约32.3%。
值得注意的是，2023年是半导体行业低迷的一年，但半导体设备公司一枝独秀。包括中微公司在内，拓荆科技(688072.SH)、华海清科(688120.SH)、北方华创(002371.SZ)等设备企业均实现业绩预增。
“越来越多的客户看好国内设备厂商。现在国内成熟的设备厂商已有20多家，不光是中微公司，国内设备企业越做越好，今年、明年这个趋势会发展得更快。”在3月19日举行的业绩说明会上，尹志尧如是说。
人均产值超350万
中微公司主营业务为半导体等离子刻蚀设备和用于LED的金属气相沉积设备(MOCVD)，21世纪经济报道记者注意到，2023年，其刻蚀设备销售稳定增长，但MOCVD设备销售出现下滑。
其中，刻蚀设备销售约47.03亿元，同比增长约49.43%；MOCVD设备销售约4.62亿元，同比下降约33.95%。新增订单方面，刻蚀设备新增订单约69.5亿元，同比增长约60.1%；但MOCVD设备订单同比下降约72.2%，其称为受终端市场波动影响，而公司的MOCVD设备已经在蓝绿光 LED生产线上占据绝对领先的市占率。
其他核心财务指标显示，截至2023年末，中微公司货币资金为70.90亿元，流动资产合计150.9亿元。
报告期内，公司保持较高水平的研发投入，研发投入总额12.62亿元，较上年增加35.89%。
有意思的是，中微公司还披露了一个人均指标，其称，随着劳动生产率不断提升，报告期内人均年化营业收入超过350万元。
这样一个人均产值颇为惊人，对此，尹志尧表示，“并不希望再提高人均，提高的话人均负担太重”。因此，他表示会在保持一定年增长率的情况下去扩大技术队伍，特别是生产和供应厂商队伍。
“今年确实有招聘计划，但招聘是根据市场发展决定的，不能盲目(扩张)。在保持人均产值350万元的基础上，随着体量增加，适当招聘人员。”他说。
在新产品布局方面，中微公司计划在2024年推出超过10款新型薄膜沉积设备，在薄膜沉积领域扩大产品覆盖度；公司新开发的硅和锗硅外延EPI设备、晶圆边缘Bevel刻蚀设备等多个新产品，也计划在2024年投入市场验证。
此外，中微公司通过投资布局了第四大设备市场――光学检测设备。据悉，中微公司通过投资上海睿励布局了检测设备领域。
量/检测设备主要用在晶圆制造和先进封装等环节，主要分为光学检测和电子束检测。尹志尧表示，电子束检测设备是当下集成电路产业的一个绝对短板，经过审慎分析，这个领域是未来市场需求最大的、最关键的半导体设备之一，未来会考虑涉及这一领域。
在本次业绩会上，中微公司还提及会通过外延并购来进行扩张。尹志尧认为，有机生长是公司生长的基础，但其发展速度是有限的，所以在很久以前就投资和支持了一些公司。“外延扩张一直是我们的战略，但在外延扩张时也要小心，不能盲目扩张，要一步一步地进行。当条件成熟时，希望有更多的公司能合起来一起努力。”
国产设备企业迎“黄金时代”
回顾2023年半导体行业的整体发展，虽然整体低迷，但设备公司的业绩依旧坚挺。
在目前已经披露预计业绩的半导体公司中，拓荆科技、华海清科、北方华创、晶盛机电(300316.SZ)、中微公司、至纯科技(603690.SH)等设备企业均实现业绩高增。
目前来看，拓荆科技的净利润增速最高，预计2023年实现净利润约6亿元-7.2亿元，同比增加62.84%-95.40%。公司表示，去年持续高强度的研发投入，突破核心技术，在推进产业化和迭代升级各产品系列的过程中取得了重要成果，2023年年末在手销售订单金额超过64亿元(不含Demo订单)，为后续业绩的增长提供保障。
其他设备公司的订单也十分充裕，北方华创2023年新签订单超过300亿元；至纯科技2023年度公司新增订单总额为132.93亿元。
中微公司在年报中提到，作为全球最大的半导体消费市场，市场需求带动全球产能中心逐步向中国大陆转移，持续的产能转移带动了市场规模和技术水平的提高，也为设备行业的发展提供机遇。
在这样的市场背景下，华泰证券预计，中微公司2024-2026年归母净利润分别为22.9亿元、27.0亿元、32.9亿元；方正证券预计，公司将在2024-2026年实现收入86.14亿元、117.76亿元、159.30亿元，归母净利润21.60亿元、30.01亿元、41.61亿元。两种预测均显示其还将在未来3年维持较高增速。
从设备公司的增长动力来看，其主要推动来自来源于晶圆厂的扩产。
以中芯国际为例，2023年第四季度资本开支为23.41亿美元，全年资本开支约为74.7亿美元。而其资本开支之所以超过当年销售额，主要原因是中芯国际在同行减少开支之时，依然大幅扩大规模，全国各地多个项目开工，芯片投资规模巨大。中芯国际给出的指引显示，2024年资本开支与 2023 年相比大致持平。
华虹公司的无锡新厂预计2024 年底投产，市场预计其也将进入高资本开支投入期。
展望2024年，市场普遍认为伴随晶圆厂资本开支回升叠加国产机台导入比例提升，国内半导体设备公司将受益。
不过需要指出的是，虽然半导体设备公司仍在2023年保持增长，但增速较前两年有所放缓，例如拓荆科技2022年净利润增速为438%，2021年增速为696%，2023年预计增长62.84%-95.40%；华海清科预计2023年增速为31.38%-54.31%，2022年、2021年增速分别是103%、163%。
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