2023年年报和2024年一季报业绩披露已近尾声，接下来钱往哪里投
4月即将结束，上周五A股放量大涨，沪指剑指3100点，万亿元成交再现，北向资金净买入逾220亿元，创2014年陆股通开通以来的单日历史新高，中国资产吸引力正在增强。
在市场投资者乐观情绪蔓延的同时，A股上市公司2023年年报和2024年一季报的披露也接近尾声，及时了解业绩，能使投资者从公司盈利能力和发展动态方面找到潜力股，制定投资策略。而以稳健著称的“国家队”的社保基金、养老基金和“聪明钱”的QFII等持仓和新进的最新布局个股，可以作为长期、中长期价值投资者择股关注的方向。
2024年，中国资本市场的政策重点强调以投资者为本，监管推动上市公司强化分红和回购等一系列政策举措，也使得中国资产回报预期增强，推动相关资金回流或加大配置力度。分析指出，当前正值经济结构调整和新一轮产业升级的关键时期，从中期维度来看，国内经济复苏趋势不改，A股市场估值吸引力十足，静待海外流动性紧缩周期走向尾声，基本面、情绪面、资金面将逐步形成共振。
■廖木兴/图
1 业绩
2023年年报
油价拉动石化行业业绩
截至4月27日，据同花顺数据，5454家上市公司中，有4812家披露了2023年年报，其中的3766家公司实现盈利，占比近八成。
从已发布年报的上市公司从净利润来看，有70家公司净利润超100亿元。净利润前十的榜单中，除中国石油、中国移动和中国海油之外，均由金融领域的银行占据，净利润均超800亿元。其中工商银行、建设银行、农业银行排名前三，全年净利润分别为3639.93亿元、3326.53亿元、2693.56亿元，且银行净利润同比增长率均有上涨。此外，贵州茅台、中国神华、中国石化、中国建筑、中国中铁和宁德时代等净利润排名也居前，均超300亿元。油价保持中高水平拉动石油石化行业业绩，非银金融依然保持较高的盈利能力。
从净利润增幅来看，有636家公司净利润增幅超50%，其中盛屯矿业、丽江股份、惠城环保全年净利润增幅分别约128倍、60倍和55倍。丽江股份的净利润增幅显著，是由于此前受疫情影响旅游市场低迷，如今文旅市场迎来复苏，A股旅游板块走出独立行情，从业绩到股价均有不俗表现。
“亏损王”中国东航净亏损大幅收窄
年报亏损居前的公司方面，航空运输和房地产板块依然比较突出。
亏损前十的公司中有8家亏超50亿元，包括中国东航、百济神州、华侨城A和首开股份等。不过“亏损王”中国东航较往年亏损额大幅收窄，据中国东航2023年财报，去年实现营收1137.41亿元，同比增长145.63%，净亏损为81.68亿元，较上年减少292.22亿元，同比收窄78.15%。南方航空实现营收1599.29亿元，同比增长83.7%，净亏损为42.09亿元，较2022年减少284.71亿元，同比收窄87.12%。创新药公司百济神州，2023年亏损67.16亿元，较上年同期的-136.42亿元，亏损同比缩窄约51%。
2024年一季报
“中”字头企业营收排名居前
上市公司2024年一季报方面，截至4月27日，A股已累计有2498家上市公司披露了成绩单，有2026家实现盈利，1434家净利润增幅正增长。
今年已披露一季报公司中，有50家营收超50亿元，中国移动、中国平安、中国联通等“中”字头大佬排名居前，一季度营收均超千亿元。此外，已披露一季报公司中，有199家公司营收增幅超50%，中迪投资、华图山鼎、科捷智能增幅居前，增幅均超10倍。
从净利润来看，有49家公司今年一季报净利润超10亿元。中国海油、中国平安和中国移动暂时居前，一季度净利润均在300亿元左右。从净利润增幅来看，有166家公司净利润增幅超50%，安迪苏、双乐股份、长华集团增幅居前，一季度增幅均超100倍。
2 国家队
社保基金集中增持
基础化工、机械设备和电子等领域
随着上市公司2023年年报和2024年一季报的披露，社保基金的持股动向，反映出其对A股市场的偏好。截至4月27日，社保基金出现在545家公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达千亿元。从行业来看，非银金融、基础化工、有色金属等行业受到资金的青睐。
从社保基金持仓总市值来看，方正证券、华鲁恒升、云铝股份、汇川技术等持股市值均超10亿元。其中社保基金持有方正证券股票市值89.14亿元，2024年一季报方正证券净利润7.84亿元，同比增长41.06%。今年以来，方正证券涨幅超10%。
社保基金增持主要集中在基础化工、机械设备、计算机和电子等领域。其中，化学制品行业公司华鲁恒升的前十大流通股股东中有四家是社保基金，共持有股票市值达33.99亿元，全国社保基金103组合今年一季度增持了1108.2万股。天然气板块和煤化工板块的广汇能源前十大股东持股数量为29.51亿股，有3家全国社保基金和1家基本养老保险基金位列其中。主营铝产品、煤炭及发供电的神火股份也是增持方面的新宠，全国社保基金601组合和108组合分别增持了284.98万股、300万股。值得关注的是，华鲁恒升、双汇发展等14只获社保基金连续持仓超5年。
从社保基金新进持仓来看，2024年一季度，社保基金新进持股了200只个股，其中万华化学、传音控股、广汇能源和宝信软件等持仓市值居前，均超5亿元。全国社保基金103组合新进持仓万华化学2030万股，位居第十大流通股股东，记者注意到，中央汇金位列第九大流通股股东，一些QFII机构在今年一季度也对万华化学进行了增持。从业绩来看，今年第一季度万华化学，实现营收461.61亿元，同比上涨10.07%，净利润41.57亿元，同比增2.57%。此外，南钢股份、宋城演艺和光线传媒等40只个股社保基金持仓市值超亿元。
养老金持股账户方面，一季度养老金最新出现在164只个股前十大流通股东名单中。其中，兴齐眼药、蓝晓科技、春风动力、沪电股份和顺络电子等逾30只个股持股市值在亿元以上。持股最多的是蓝晓科技，一季度末基本养老保险基金16022组合、基本养老保险基金16021组合合计持股量为1890.88万股，占流通股比例6.22%，分别为公司第五和第八大流通股东。养老金持股比例居前的还有兴齐眼药、长海股份等，持股比例分别为6.02%、5.75%。
社保基金今年一季度减仓了124只个股，减仓幅度较高的有中材科技、中兴通讯和楚天科技等。
3 QFII
一季度持仓351只个股
外资青睐战略性新兴产业
QFII作为“聪明钱”，其在A股的动向反映了外资配置中国资产的喜好。数据显示，截至4月26日收盘，今年以来代表外资配置A股的重要通道的北向陆股通资金净买入已近720亿元。
今年一季报显示，QFII基金持仓351只个股，持仓超亿元的公司超50家。从行业来看，除有色金属、基础化工等领域外，QFII基金还比较青睐电子、信息技术、医药生物和新能源与新材料等为代表的战略性新兴产业。
从持仓总市值来看，在紫金矿业、上海银行、东方雨虹、万华化学、恒立液压和信立泰持仓均超15亿元。其中主营金、铜、锌铅、锂等矿产资源勘查与开发，清洁能源等业务的紫金矿业，QFII基金持有市值达48.37亿元，阿联酋阿布达比投资局和高瓴旗下HHLR管理有限公司均位列前十大流通股股东。公开资料显示，HHLR在A股的历史持仓包括宁德时代、紫金矿业、格力电器、万华化学等知名上市公司，今年4月19日也增持隆基绿能，持股比例增加至5%。在4月26日收盘的北向资金买卖前十成交榜中，贵州茅台、紫金矿业、工业富联位居沪股通成交前三，中际旭创、宁德时代、比亚迪位居深股通成交前三。
数据显示，近10日海外机构共对166家上市公司进行走访，到珀莱雅参与调研的海外机构达到48家，最受关注。其次是开立医疗，参与调研的海外机构共有36家。作为抖音概念股的珀莱雅，一季度新加坡政府投资公司、安本亚洲有限公司和谈马锡富勒顿阿尔法新加坡有限公司分列第四、第六、第九大流通股股东。创源股份摩根士丹利国际有限公司持有约320.57万股，较去年底增加了约163.22万股。此外，中天科技、爱尔眼科和卫星化学等QFII机构持仓市值也是近10亿元。
从近一月数据来看，五粮液获北向资金净买入近17亿元居首，京东方A、海尔智家、招商银行、中国平安、赤峰黄金等亦获加仓居前，净买入均超10亿元。净卖出方面，中国中免遭抛售逾25亿元居首，比亚迪、赛力斯、格力电器等个股均被净卖出超15亿元居前。
4 广州上市公司
16家公司年报净利超10亿元
南方航空去年实现大幅减亏
上市公司是优秀企业的代表，广州有157家上市公司，截至4月27日，已公布2023年年报的134家公司中有116家实现盈利，占比约87%。
广州最赚钱的上市公司是谁？数据显示，年报净利超10亿元的公司有16家，包括保利发展、广发证券和广汽集团等。
盈利居前的广发证券2023年年报披露，属于上市公司股东的所有者权益为1357.18亿元，较2022年末增加12.96%。近日，广发证券公告在强化“财富管理+资产管理”业务优势的同时，董事会将迎换届。此外，广汽集团、欧派家居和白云山也是盈利超30亿元的广州上市公司。
值得关注的是，近期外资巨头突然罕见唱多中国房地产市场，瑞银大中华区房地产研究主管分析师John LamJ预计，国内住房需求和供应将在明年某个时候恢复到历史平均水平，中国大型地产开发商们的股票可能会出现反弹。4月26日，房地产板块迎来全面爆发，市场关注度较高的房地产ETF华夏涨幅近4%，保利发展涨幅居前。
从广州本土上市公司的2023年年报来看，亏损较大的有南方航空、云从科技和中海达等。此前由于疫情反复，油汇冲击成本，拖累航空公司业绩，南方航空去年亏损超40亿元。但相较于2022年大幅减亏，净利润增长达87.12%。据中国航空运输协会最新数据，今年第一季度航空公司经营效益明显改善，实现盈利24.6亿元，同比减亏增盈95.1亿元，有16家航空公司实现盈利。
此外，亏损上亿元的广州上市公司还有百奥泰、毅昌科技和高新兴等，其中百奥泰的主要产品是创新药和生物类似药，2020年2月在上交所科创板首次发行上市。
观点
在大底位置要保持信心和耐心
展望未来行情，前海开源基金总经理杨德龙认为，3000点作为重要的关口具有较强的支撑，从投资的角度来看是比较好的布局时机。当前A股市场经过近三年的下跌，很多股票已经跌去了50%以上，甚至有的跌了60%~70%，这时正是获得好价格的时候。当然，要拿起放大镜去寻找一些真正具有长期投资价值、能够穿越经济周期的好公司。基本面已经改变，或者说在经济增长较慢的时期，熬不过去的公司则不能碰，哪怕股价已经跌成了零头。
一不愿具名的券商人士表示，从长期来看，我们仍然具备优质的教育水平，物美价廉的工程师红利，完整的产业链和庞大的产能潜力，随着我国全球化步伐不断加快，人民币国际化步伐坚定不移，中国最具竞争力最优质的龙头上市公司会脱颖而出，这会推动中国股市的长期发展。
此外，中国A股发行速度在大幅下降，回购和增持在大幅提速，近千家A股上市公司披露了回购计划，远超过2023全年的716家，回购金额上限规模达900亿元，增持和回购总量已经连续两个月超过融资总量。2024年4月26日外资通过沪港通流入224亿元，创开通以来新高，近3个月以来流入928.35亿元，远超去年全年，外资资金流动速度和方向，正说明其对中国资产的热捧。
■新快报记者 涂波
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