21世纪经济报道记者张伟泽 香港报道
5月22日,瑞银发布《2024年全球家族办公室报告》的报告指出,亚太区将成为全球家族办公室的首选投资地。根据调查,未来五年,35%的全球家族办公室将会增加对亚太地区(除大中华区外)的投资,而16%的家族办公室将会增加对大中华区的投资。
据了解,此次报告对全球七个地区的320个单一家族办公室进行调查。受访的家族办公室总财富净值超过6000亿美元,平均总财富净值为26亿美元。
瑞银环球家族及机构财富亚太区主管辜良雄表示,随着亚太区将成为全球最大的投资热点,近一半的亚太区家族办公室计划在未来五年内增加对亚太区的资产配置。由于该调查于今年年初进行,家族办公室的投资选项受到当时市场情况表现的影响。随着近期中国资本市场情况转好,相信会有越来越多的家族办公室有兴趣在中国市场增加配置。对于家族办公室而言,如果寻求长期增长,中国资本市场一定是投资组合中的重要一环。
未来五年,大部分亚太区家族办公室将计划增加固定收益投资以及发达国家股票市场等资产配置,65%的亚太区家族办公室计划增加固定收益产品投资,73%的亚太区家族办公室计划增加股票市场投资。报告指出,59%的亚太区家族办公室之所以增加固定资产投资,是为了增加投资组合的多元化程度。
报告显示,全球家族办公室在固定收益投资、私募投资以及现金领域增加资产配置。而亚太区的家族办公室则是大幅增加了固定收益投资以及股票的配置。2023年,亚太区家族办公室将25%的资产配置于固定收益投资,较全球家族办公室平均水平高6%,资产配置水平同比增长66%。
报告指出,在投资主题方面,生成式人工智能目前最受欢迎,其次为生命健康。超过四分之三(78%)的家族办公室表示,生成式人工智能可能是未来两至三年的投资主题之一。
家族办公室主要服务的对象是位于财富金字塔顶端的富豪们。随着香港特区政府行政长官李家超2022年在其任内首份《施政报告》中设定明确目标,2025年年底前,吸引不少于200个家族办公室在香港开设营业部或扩大业务,家族办公室的发展越发受到关注。
瑞银财富管理大中华区家族及家族办公室咨询主管卢安悦指出,香港对于家族办公室有足够的吸引力,发达的人才市场、丰富的投资机会,以及毗邻内地的优越位置等,预计香港特区政府所设立的吸引200个家办的目标不难完成。
去年3月,香港特区政府发表《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》,提出多项政策措施,让全球家族办公室和资产拥有人的业务能在香港实现蓬勃发展。
香港投资推广署家族办公室环球总裁方展光近日透露,自专责团队成立以来,已累计协助64间家族办公室在港设立或扩展业务,其中有38间单一家办乃香港去年5月提供税务优惠生效之后成立。他表示,另外有逾130间有意并处于正在设立办公室的过程中。
针对香港特区政府所推出的吸引家族办公室发展的相关政策,卢安悦对21世纪经济报道记者表示,这些政策从不同层面满足了家族办公室受益人对居住、投资、慈善、艺术以及财富教育的需求。其目前所接触的咨询香港投资移民计划的客户,大多数是拥有海外身份的内地企业家、海外华侨或与中国内地有密切生意往来的外国商人。
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