21世纪经济报道记者 林典驰 深圳报道
近期,“工控”龙头汇川技术(300124.SZ)发布了前三季度的业绩预告。前三季度,汇川技术营收达到241.45亿元~261.57亿元,同比增长20%~30%;归母净利润31.86亿元~35.19亿元,同比增减-4%~6%,扣非归母净利润同比增长0%~5%,略低于市场预期。
进入第三季度,汇川技术的优势业务通用自动化板块仍在承压。东吴证券研报显示,预计前三季度通用自动化板块收入同比增加5%~10%,其中第三季度同比负增长0%~5%。
值得注意的是,这是汇川技术2022年以来首次通用自动化业务营收下降。若拆分下游,汇川受到此前光伏、新能源相关需求高基数的影响,需求同比下滑,反而是传统行业保持稳健增长。
这并非仅是汇川技术一家,2024年至今,工控行业均面临较大的下行压力,光伏、锂电、建材、物流等行业需求较为低迷。
据MIR睿工业统计,2024年上半年,我国工业自动化市场规模约1476亿元,同比下降2.8%。其中,PLC市场规模约68亿元,同比下降15.8%,下降幅度最大。
分行业来看,今年传统下游表现相对较好,包含纺织、机床、注塑机等,汇川技术也不例外。
不过,从东吴证券研报来看,汇川部分出海相关需求(纺织、注塑机等)相对上半年走弱,同时内资价格竞争激烈以及海外龙头降价去库存,汇川工控板块第三季度利润率预计同比下降2个百分点。
由于工控行业景气度不及预期,券商也下调了对汇川全年归母净利润的预测。
另一方面,汇川技术新能源汽车表现则超预期,第三季度预计同比增长超70%,这其中受益于行业渗透率持续提升及客户定点车型放量。
数据显示,汇川前三客户理想、广汽埃安、小鹏第三季度销量分别同比增长45%、-29%、13%。近期小鹏大火的新车型MONA 03采用的便是汇川的电机。
不过,相比于通用自动化板块,汇川新能源汽车业务毛利率偏低,新能源汽车业务增长,同时低毛利的自动化产品占比提升,带动汇川技术综合毛利率同比下滑。
东吴证券研报显示,当前时点OEM市场或正式见底,展望第四季度,预计工控订单随着新能源基数降低有望恢复至同比增加10%~15%,全年板块收入有望同比接近10%左右增长。
“预计未来通用自动化板块毛利率稳中略有降,该板块将通过不断推新、产品组合销售和品牌营销,维持合适的毛利率水平。”汇川技术董事会秘书宋君恩此前在业绩交流会上表示。
截至10月21日收盘,汇川技术报收58元/股,微跌0.85%,市值达到1553亿元。
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