供大于求 硅料吨价跌破5万元关口
证券时报记者 刘灿邦
硅料价格跌破重要关口。中国有色金属工业协会硅业分会最新披露的数据显示，本周硅料价格全线大幅下跌，主流价格区间跌破5万元/吨。
具体来看，N型棒状硅成交价格区间为5万元~5.40万元/吨，成交均价为5.25万元/吨，环比下跌10.41%。P型致密料成交价格区间为4.30万元~4.90万元/吨，成交均价为4.59万元/吨，环比下降5.75%。N/P棒状硅价差仅为0.54万元/吨，价差持续收窄。
此外，N型颗粒硅成交价格区间为4.70万元~4.90万元/吨，成交均价为4.75万元/吨，环比下跌8.65%。N型颗粒硅与N型棒状硅价差有所缩减，仅为0.5万元/吨。
中国有色金属工业协会硅业专家组副主任吕锦标告诉证券时报记者，本周硅料价格大幅下调主要是由于供应充足，老产线仍然100%满产，而新投产的产能多数也完成了爬坡。他判断，二季度硅料开工情况会有所调整，“主要的硅料企业都是多基地生产，成本高的基地届时应该会安排一部分停车检修”。
硅料企业人士则向记者提到，本周价格大跌的背景是，今年1、2月光伏上游开工率较高，下游开工率相对低，而且下半年还有新的硅料产能投放，价格变动总体还是受供需影响。
另外，相关企业人士提到，目前硅片环节利润压力很大，反过来进一步压降上游硅料价格。“硅片环节亏损，库存积压，开工不足，采购硅料也十分有限。”他说。
行业咨询机构InfoLink的数据显示，本周硅片价格也有调降，主要集中在210硅片上，其中，P型210硅片价格下调4.5%，N型210硅片价格下调8%。
根据硅业分会的分析，本周硅料成交量有限，但有成交企业数量有所增加。N型棒状硅有7家企业成交，P型棒状硅有5家企业成交。据统计，本月订单签至月中的企业仅有3~4家，其余企业多在交付前期订单，4月签单进度较为缓慢，且目前硅料价格变化较快，企业面临着较大的调价改价压力。目前硅料价格已跌破企业生产成本，达到部分企业现金成本。
硅业分会认为，目前硅料价格跌幅仍不及下游预期，叠加下游开工持续下滑，产品及原料库存均处高位，推断硅片企业再度展开集中采购的可能性较弱，硅料需求短期内难以得到恢复。同时，硅料企业出于生产成本角度考量，硅粉采购策略从一月一采转为更频繁的周度采购，目前的99硅粉采购价在1.3万元/吨左右，基本到达极限价格，硅料成本难以继续压缩。
基于上述情况，硅业分会认为，硅料企业将在未来的一段时间内维持高库存运行，且在未出现规模性停产前价格无望得到修复。
关于硅料价格走势，仍有多个问题需要关注，一是价格是否还有下探空间，二是价格跌破企业生产成本会持续多久。
吕锦标分析，目前硅料价格已经触及主要企业的成本；同时，成本低的并不是所有产线，一些电价高、系统效率有瓶颈、单位投资高的产线，甚至拼不过刚投产的新产能。对于出现更低价格的可能性，他认为一定会有，“但(更低价格的)一定是库存中最次的料，而且历史上奇低或奇高的价格，都对应很少量的成交”。
对于当前价格跌破成本线的情况，硅料企业人士认为，由于各种阶段性因素影响，短期会出现硅料价格跌破成本线的情况，但长期不可持续。值得注意的是，在此前的降价潮中，电池、硅片环节都曾出现价格跌破企业成本线的情况，不过最新的主角已换成了硅料。
就供应情况而言，吕锦标认为，目前220万吨硅料产能中，真正不具备竞争力的只有不到10万吨。“前六大企业产量占比近90%，只有这些企业停一部分成本较高的产线，整个供应才能明显下降。”他提供的数据显示，目前每月硅料供应能力为19万吨，而需求在15万吨左右，多晶硅负荷降到80%就能实现供需平衡。
硅业分会的数据显示，硅料供应端的变化正在显现。截至本周，国内多晶硅生产企业共计17家，基本维持正常生产，但检修技改预期加剧，预计部分企业将提前至二季度进行检修，本月就将受到一定影响。另外，4月内蒙古部分地区电路改造，对产量有一定影响。就目前看，3月底至4月新投放产能预计在4月内无增量，4月产量预期下调至18万吨左右。
值得注意的是，近期，多家硅料龙头先后披露了2023年业绩情况，净利润普降。以大全能源为例，公司2023年实现营收163.3亿元，净利润57.6亿元，同比分别下降47.22%和69.86%。该公司披露的数据显示，2023年全年硅料单位销售价格为8.11万元/吨，单位成本为4.87万元/吨，而单位现金成本为4.27万元/吨。
根据大全能源在业绩说明会上的表态，公司判断2024年、2025年硅料产量将超过需求量，其中，2024年高品质N型硅料供需基本持平，2025年供略过于求。公司还表示，将全力积极应对变化及客户需求，只要价格在全成本以上就会应出尽出。
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