新一轮电改信号释放？电力股掀“涨停潮”
5月28日，A股电力板块、电网板块个股延续前几日的走强态势。
截至收盘，Wind电力板块涨幅1.32%，资金净流入32.65亿元；电工电网板块资金净流入14.92亿元。
郴电国际(600969.SH)、明星电力(600101.SH)、大连热电(600719.SH)、百通能源(001376.SZ)、西昌电力(600505.SH)、晋控电力(000767.SZ)触及涨停；梅雁吉祥(600868.SH)、乐山电力(600644.SH)、吉电股份(000875.SZ)等跟涨，涨幅超过9%。
消息面上，5月23日下午，国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜围绕深化电力体制改革作了发言。
5月24日，国家电网有限公司董事长、党组书记张智刚在广州与中国南方电网有限责任公司董事长、党组书记孟振平举行会谈。双方就深化合作，保障电力可靠供应，推动能源绿色转型，加快建设新型电力系统和新型能源体系，推进跨经营区直流输电工程建设，推动能源电力事业高质量发展举行会谈。
上述两则消息被视为新一轮电力市场改革的重要信号。
中信证券最新的一份研报指出，新一轮电力市场改革已然开启，电力现货市场建设是电改的关键环节，既具有战略层面的必要性，也在政策和制度层面具备充分性。从政策节奏看，区域融合为必然趋势，需进一步捋顺机制和扩容通道；新能源入市为必由之路，新型主体盈利场景得到拓宽；各市场关联密切，因而现货平稳运行尚需协同衔接。
五矿证券预计，未来在现有的5万亿电力消费市场规模的基础上，体制机制的改革将孕育超过万亿的增量市场，改革不仅要“分好蛋糕”更要“做大蛋糕”。
区域供电公司迎来“蜜月”
上市公司层面，连日来，多只电力股股价剧烈波动走强。
郴电国际在5月27日盘后发布股票交易异常波动公告称，公司于2024年5月23日、5月24日、5月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。而叠加5月28日的一字涨停，公司已连摘三个涨停板。
在本月早些时候，多家区域供电大户也启动了股价上扬。
明星电力因其2024年5月10日、5月13日连续两个交易日公司股票收盘价格涨停，发布股票交易异常波动公告。
西昌电力同样因股价异常波动发布公告。2024年5月9日、5月10日、5月13日连续三个交易日内，公司收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，连续10个交易日内的累计涨跌幅偏离值为62.98%。
郴电国际从事供电、供水两大主营业务。在供电业务方面，该公司的模式主要是从供电区域内的可再生能源(水电、风电、光伏发电)、国家电网及南方电网购买电力，通过自有的“输电―变电―配电网络”将电力销售给终端用电户。其电力供区涵盖郴州市城区和周边6县区，是湖南最大的地方区域电网。公司称，2024年将积极参与省内市场化电力交易，灵活高效配置电力资源，大力发展跨省跨区购电业务，拓宽电力供应渠道。
明星电力为国网范围内的电力公司。控股股东为国网四川省电力公司，该上市公司的业务模式与郴电国际类似，在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售。供电区域为遂宁市本级和船山区、安居区。
西昌电力为凉山州第一家A股上市公司，作为发、输、配、售电一体化经营的地方电力企业，拥有网内水电装机58.2万千瓦；公司自有及控股水电站权益装机容量为24.55万千瓦。公司供电区域主要是凉山州西昌市主城区及周边大部分乡镇。乐山电力的电力业务主要通过“输配电价模式”和自发电力销售获取收益，拥有水力发电站和独立的电力网络，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县。2023年售电量在乐山市范围内占比12.57%，比上年同期上升0.09个百分点。
21世纪经济报道记者注意到，供给方面，随着汛期的到来，今年四川水电发电量有望增长。四川省气象局根据最新预测，今年汛期(5~9月)，四川省大渡河、青衣江、岷江、沱江、涪江降水量较常年同期偏多1至2成，嘉陵江、渠江、长江上游四川北段降水较常年同期偏多2至5成。
需求方面，用电需求端，1~4月全社会用电量累计实现30722亿千瓦时，同比增长9.0%，较去年同期提高4.30%。
电力设备需求潮起
事实上，今年的迎峰度夏压力仍然较重。
国网能源研究院发布的《中国电力供需分析报告2024》预测认为，2024年全社会用电量将达到9.8万亿千瓦时，同比增长6.5%左右。中电联公布的《2024年一季度全国电力供需形势分析预测报告》则认为，预计2024年最高用电负荷比2023年增加1亿千瓦。
对于电网而言，并不能单单仰仗于“靠天吃饭”。
电力市场化改革中推进现货市场建设，是为了更好地反映电力供需关系和价格信号。同时，“让电力送得出去”，提升可再生能源发电的消纳能力，也是保障全国电力安全与经济的重中之重。
无论如何，这都将带动电网的增量扩容以及智能化改造的投入成本。电网人士认为，配电网的建设和智能化改造可能更多依靠额外的社会资本投入，而特高压电网作为新能源高质量发展的刚需，电网公司可能会承担更多投资责任。
电力系统是一个生产和提供电力能源、满足社会电力需求的复杂系统，主要由发电、变电、输电、配电和用电等五个环节或子系统所组成。
输配电及控制设备广泛应用于电力电网、新能源、轨道交通、电动汽车充电桩、工业制造等领域。受益于光伏、风电装机容量以及储能设备的市场需求持续增长，为输配电设备行业丰富产品体系、拓展市场规模提供了巨大的市场容量。
因此，电改信号的明确释放也有望带动电力设备环节的高成长预期。例如，江苏华辰(603097.SH)、大烨智能(300670.SZ)、神马电力(603530.SH)、电科院(300215.SZ)等A股上市公司当日同样走势坚挺，盘中涨停。
江苏华辰主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气成套设备。大烨智能主要从事智能配电业务及光伏发电业务等。
神马电力已连续两个交易日收于涨停，公司主要提供输电线路的复合绝缘子。天风证券的研报预计，2024年到2025年，将进入特高压项目投运高峰期，为提升重要通道和关键断面输送能力，预计送端及受端的高压/超高压变电站将有望随之增长，进而同样带动上游，即该公司的主要产品之一绝缘子的需求增长。
电科院作为第三方检测机构，承接了包括高高压、中高压、低压电气产品的检验测试。另外，电科院还承担了国网下属省级电力公司相关电气产品的抽样检验任务。这意味着，其也将在这一轮的电力设备扩张潮与替换潮中有所获益。
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