供给过剩趋势难改
碳酸锂再度跌破9万关口
证券时报记者 赵黎昀
7月15日跌破9万元关口后，16日碳酸锂主力合约2411再度下探，早盘一度探底至8.71万元/吨的年内新低。
现货市场上，上海钢联数据显示，6月，电池级碳酸锂从月初的10.55万元/吨下跌至月末的9万元/吨，跌幅14.7%。工业级碳酸锂从月初的10.2万元/吨下跌至月末的8.7万元/吨，跌幅达到14.7%。
从月均价来看，6月电池级碳酸锂月均价9.71万元/吨，环比下跌1.06万元/吨，跌幅9.82%。6月工业级碳酸锂月均价9.36万元/吨，环比下跌1.16万元/吨，跌幅11.04%。
上周国内电池级碳酸锂(16:30)市均价8.95万元/吨，相比前一周下跌100元/吨；国内工业级碳酸锂(16:30)市均价8.56万元/吨，相比前一周下跌400元/吨。当周电碳和工碳的价差均价为3900元/吨，环比前一周增加300元/吨。
“今年以来国内锂盐市场供应保持增量，而需求增幅偏缓，供需矛盾加强。”卓创资讯锂行业分析师韩敏华指出，虽然从产能方面来看，经过2022年及2023年产能集中释放阶段，2024年上半年国内基础锂盐新增产能释放偏少，仅有3万吨碳酸锂、7万吨氢氧化锂产能落地。但产量方面，在海外锂矿供应持续增量、国内锂资源开发推进、回收提锂快速发展的带动下，上半年国内基础锂盐产量保持增长，今年1月至6月锂盐产量累计约42.88万吨，较上年同期增长38.14%。
进口方面，海外主产国产量提升，推动我国锂盐进口持续放量，1―5月进口量在89358.82吨，较去年同期提升45.8%，预计上半年进口量在10.5万吨以上。综合来看，预计上半年基础锂盐总供应量在53.42万吨，较上年同期增长38.84%。
在需求端，虽然2024年上半年终端新能源汽车及储能电池行业保持良好发展态势，促进锂盐直接下游电池材料环节产销量的提升，进而推动锂盐消费量的增长，但从数据上判断，上半年基础锂盐下游消费量41.54万吨，较上年同期增长41.34%，预计上半年出口量累计5.68万吨左右，同比下降5.58%，总体预计上半年总需求量在47.22万吨，较上年同期增长33.39%，低于供应38.84%的增速，上半年基础锂盐仍呈现较为明显的供过于求局面，市场价格下行。
上海钢联分析师李攀认为，从供给端看，当前碳酸锂价格虽跌至较低，但仍未见明显的供给收缩信号，进口减量低于预期，新项目投产正常推进，对市场支撑有限。随着锂矿价格的下跌，外采锂矿生产锂盐的利润倒挂有所缩窄，锂盐加工企业停产的预期有所下降。目前的长协占销量的比例仍然超过70%，而下游仍然是逢低刚需采买，短期现货市场暂无明显起色。
他提示，需要注意的是，当前电池的累计库销比自2023年8月后呈现下降趋势，而电池厂累计库存的绝对值已经连续下降两个月，若去库形成趋势，则意味着旺季不旺。总体而言，碳酸锂基本面中长期过剩趋势未改，短期内或延续震荡走势。
方正中期期货认为，从全年角度看，锂盐过剩格局延续。展望下半年碳酸锂行情，基于成本支撑，市场多空分歧显著增加，部分资金看好8.5万元关口的支撑力度，认为会有显著的下游补库带动反弹的行情。但当前锂盐的基本面和去年12月及今年2月没有可比性，供需错配行情难以再现。对产业链下游企业来说，锂盐供需两旺同时需求季节性见顶的趋势延续，上游原料没有多头配置价值。
展望下半年，韩敏华则认为，影响基础锂盐市场运行的因素将继续集中在需求与供应变化方面。上半年国内基础锂盐产能新增约9.17万吨LCE，下半年仍有20余万吨规划产能待释放，且多数规划产能为原料一体化企业扩产，投产概率大。整体来看，下半年国内供应仍存在放量的预期，供应面对市场价格支撑效果预期不足。
从下游行业方面来看，新产能释放进度放缓，需求增长主要集中在存量产能的开工负荷提升。我国锂盐需求行业或存在“金九银十”的消费高峰，动力、储能、数码多行业预计在三季度末四季度初将出现消费旺季，因此对三季度产业链中上游环节的需求消费或保持增长状态。四季度中后期，终端消费存减弱预期，将对基础锂盐价格存在利空指引。
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