21世纪经济报道记者唐唯珂
耗材集采降价正在迎来集中兑现期。
7月17日，浙江省医保局发布《关于执行部分医用耗材集中带量采购及组团采购中选结果和采购等相关工作的通知》，明确高频电刀、中性电极、输尿管支架、子宫颈扩张球囊、微波消融电极、冠脉切割/刻痕/棘突/乳突球囊共6大类耗材，自2026年8月1日起在全省公立及军队医疗机构落地，采购周期2年、一年一签。
与此同时，甘肃同步执行7个省际联盟17类耗材、湖南落地心脏起搏与周围血管介入微导管、贵州跟进浙江牵头的神经介入微导管。8月1日当天，全国至少35类耗材在执行层面密集切换中选价，继7月内蒙古、江西、山西之后，省际联盟集采进入2026年下半年首个“执行高峰”。
双轨采购成型
本轮落地的核心特征是国家级、省际大联盟控价和医疗资源发达地区医院组团补位的两层结构，既延续“应采尽采”的控费逻辑，也兼顾临床差异化需求。
省际大联盟仍是降价主力，湖南牵头的29省高频电刀与中性电极集采今年1月开标、2月价格纠偏二次降价，高频电刀采购需求超2000万把；重庆牵头26省输尿管支架、河南16省特殊球囊、福建结构心脏病封堵器、京津冀“3+N”止血材料与留置针，覆盖20省以上、周期2—3年。
浙江则在既有联盟外，由省级公立医院组团采购输尿管支架、微波消融电极等4类。与重庆26省联盟在聚合物/合金材质、最高有效申报价上形成动态联动，比如聚合物带导丝输尿管支架浙江组团1580元、重庆联盟2000元，落地价按“就低不就高”自动对齐，既契合本地三甲临床偏好，也为北京、广东等资源大省提供可复制模板。
更关键的是“全国一盘棋”价格治理闭环。依托27位国家医保耗材编码，江西、天津等地已实现挂网价自动比对全国最低线，非中选产品不得高于各省级挂网价。对企业而言，过去“一省一价、渠道加价”的粗放模式彻底终结，必须在7月24日前完成配送关系确认、7月31日前签完协议，8月1日零时无缝切换。生产、挂网、SPD入院的三重准备压力，集中压向中游械企。
集采规则的反内卷转向
与2024年前“地板价厮杀”不同，2026年集采已进入“稳价保质、鼓励创新”的新阶段，这也是本轮落地最值得财经视角关注的变量。
国家医保局7月9日上半年发布会明确，第六批国采（药物涂层球囊、泌尿介入）中选率89%，引入“锚点价+复活机制”，以入围均价65%为价差熔断基准，杜绝恶意低价；29省高频电刀集采首创“基础价+创新价值加成”，中高端竞价组获合理溢价，河南16省特殊球囊更出现全员中选。乐普、微创、归创通桥、博迈、业聚等头部企业凭借A组量与全国供货能力占据主要份额，波士顿科学等外资企业在特殊球囊双边中选，中标容易、拿量难，份额加速向高位次头部聚拢。
对企业财务的冲击也趋于温和。第六批国采续标降幅收窄至5%以内，冠脉支架二轮接续“稳供应优先”；但中小同质化企业仍承压，低值耗材平均降幅34.93%、部分输液器降幅达94%，缺乏成本与注册能力的小微企业被迫退出。资本市场反应则出现分化，7月20日公告后，乐普医疗、心脉医疗等“全产品中选+创新管线”标的企稳，而低端敷料、普通缝合线企业继续杀估值。
8月1日不是终点，而是2026下半年集采扩面的起点。第七批国采锁定消化介入，骨科脊柱、人工晶体、运动医学启动历史填报；外周、呼吸、神经介入高值品类密集官宣纳入联盟，行业从“控价”全面转向“结构重塑”。
高值耗材则“以价换量”，倒逼二次开发与国产替代。
心脏起搏器、神经介入微导管、结构心脏病封堵器中选后，终端价预计再降30%～50%，但约定量锁2—3年、首年80%需求量保底，对乐普、微创、归创通桥是“以量补价”的机会。
2025年乐普器械板块靠集采放量稳住营收，2026年药物涂层球囊国采全中后市占进一步提升。外资则收缩高值赛道、保留创新旗舰，国产替代从“中低端”走向“三甲高端”。但单纯微创新的外周介入已现同质化内卷，真正有临床数据的可降解、3D打印脊柱才有溢价空间。
低值与普通耗材则面临出清和出海，头部企业吃下集中红利。
缝合线、注射器、留置针、医用胶片等低值普耗全国均价已触底，威高、振德、维力等凭自动化产线把毛利率守住15%～20%，中小企业出清后CR5有望从38%升至50%以上；同时加速东南亚、中东OEM出海，平滑国内微利周期。对医院而言，SPD供应链平台深度绑定头部企业，中小企业的“终端渠道”彻底消失。
而对创新械企来说，规则给差异化竞争留下了“黄金窗口”。
国家医保局明确集采非新药、新药不集采，创新器械走绿色通道直接中选、不高于同组最高价；29省高频电刀的创新价值加成、第六批国采规则三分层设计，让电生理、可降解支架、高端神经介入拿到合理利润。
中小企业唯一出路是“专精特新”，要么做高端材料，要么做细分术式创新，否则只能退出。
（作者：唐唯珂 编辑：季媛媛,张伟贤）
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