南方财经记者朱治宣 广州报道
2026年开年，智能眼镜赛道便迎来重磅消息：1月5日，雷鸟创新宣布完成超10亿元C+轮融资，本轮融资由中国移动链长基金与中信金石领投，中国联通旗下联创创新基金参与。同日，有媒体表示互联网巨头字节跳动的“豆包”AI眼镜即将进入出货阶段，晚间豆包相关负责人表示，传闻不实，目前没有明确的销售计划。
尽管互联网巨头出货传闻暂未落地，但资本热情已快速传导至二级市场，截至当日收盘，万得AI眼镜主题指数上涨 60.01 点，涨幅达 3.59%，开年即掀起行业热度。
运营商加注或将重构行业版图
广东企业雷鸟创新的超10亿元融资，不仅创下2025年国内AI+AR眼镜领域单笔融资纪录，更以运营商的首次战略入局打破行业生态格局。
“运营商看重的不仅是技术突破与终端独立化，更关键的是eSIM通信模块以及边缘算力的入场，这既契合中央对新生产力场景拓展的导向，也是央企对消费电子产业链的赋能与加持。”艾媒咨询 CEO 兼首席分析师张毅在接受南方财经记者采访时表示，这种战略布局将带来生态和渠道的重构，“未来运营商门店卖的可能不只是手机，智能眼镜、合约套餐、叠加边缘 AI 算力的应用服务都将成为核心产品，复制智能手机普及路径。”
更重要的是，运营商的入局将显著增强产业链信心。运营商的渠道优势、用户基数以及通信技术积累，将加速智能眼镜的场景落地与规模化普及。张毅指出：“这会吸引更多资本和玩家入局，进一步催化技术成熟与eSIM 独立运营能力的布局，形成正向循环。”
不少消费者已开始期待 “充话费送眼镜”“合约眼镜” 等模式，这一需求与运营商的渠道基因高度契合，有望大幅降低用户尝鲜门槛。
企查查显示，本轮融资投资方有和创数字、金石投资、中信证券、三七互娱等产业资本与金融机构，这也是雷鸟创新成立以来的第11轮融资。
雷鸟创新融资纪录，数据来源企查查
据雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟透露，本轮融资原计划募资3亿-4亿元，最终实现2-3倍超募，足见资本市场对行业龙头的狂热追捧。
而在资本市场上，产业链上相关个股同步走强，当天，达瑞电子收盘报67.70元，涨幅 12.70%，市值达218.66亿元，主力资金净流入6146.75万元，净流入额创2021年4月19日以来新高；龙旗科技收盘报46.49元，涨幅10.01%，市值218.65亿元，主力资金净流入7098.96万元，净流入额创 2024 年12月26日以来新高，凸显行业高关注度与资本追捧热度。
技术革新助力场景应用
尽管字节跳动的 AI 眼镜出货传闻被澄清，但行业对 “下一代互联网入口”的争夺已日趋激烈。张毅的核心判断点出了巨头布局的底层逻辑：“互联网流量见顶后，新用户增长在哪里？PC 普及、智能手机普及各带来一次流量红利，智能眼镜若能成为下一代计算终端，意味着流量将从零开始重构，这是所有巨头都不愿错过的机会。”
运营商和巨头的入局正在催化技术成熟与eSIM独立运营能力的布局。现如今，AI眼镜的各类智能功能必须与手机时刻连接。而雷鸟创新官宣将在CES 2026亮相的X3 Pro Project eSIM，在仅比前代重2克的机身中集成eSIM通信模块和4G协议支持，无需手机即可实现通话、联网、AI实时翻译等功能，彻底摆脱手机“配件”身份，成为真正的独立终端。
这正是运营商 5G 边缘算力与终端技术结合的典型成果。而从资本端来看，AR赛道的资源集中化趋势愈发明显。企查查数据显示，2025年12月，AR显示技术服务商 ReaVis 斩获数千万元 B 轮融资，AR光学模块服务商耐德佳完成 C+轮融资，AR+AI技术研发商阿法龙完成数千万元 A+轮融资，密集的资金注入为技术迭代提供了支撑。
场景适配层面，方正证券行业研报指出，AI眼镜需以用户多元场景需求为核心锚点，通过硬件创新、软件适配与生态联动的深度融合，实现从“工具”到“场景伙伴”的升级，最终成为覆盖全生活链路的智能核心入口。
政策与市场空间更凸显行业潜力，华福证券最新发布的3C设备周观点维持行业“强于大市”评级。其核心观点在于2026年消费品国家补贴政策正式发布，智能眼镜首次被纳入国补范围，补贴标准与2025年保持一致，按售价的15%给予补贴，单台上限500元，各行业龙头积极布局也让智能眼镜赛道愈发火爆。
不过行业发展仍面临多重现实挑战。方正证券的风险提示指出，AI眼镜在重量、续航、功能等方面仍有提升空间，AI眼镜的渗透需要技术进步推动产品力提升。此外，成本下降不达预期，当前彩色显示AI眼镜产品售价基本超5000元，相较于较为刚需的手机，售价也处于较高水平。彩色显示AI眼镜的渗透仍需要通过产品降本来降低售价来推动。
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