光伏行业“组团”转战中东 多家公司拿下沙特大单
每经记者 张宝莲 每经编辑 董兴生
2024年，国内光伏行业价格战愈演愈烈，战火从中上游的硅料、组件、电池片燃至下游电站。碳酸锂的价格大跌引起连锁反应，带动下游储能电芯、系统价格不断下探，部分储能电芯报价甚至降低至0.5元/Wh(不含税)以下。
与此同时，中国光伏储能企业转战中东，业务全面开花，多家企业“傍上”中东富豪，储能尤为明显。
7月16日，多家企业披露在中东的项目战果。晶科能源(SH688223，股价7.56元，市值756.39 亿 元 )、TCL 中 环(SZ002129，股价8.55元，市值345.69亿元)、远景集团发布公告称，其与沙特主权基金PIF(沙特公共投资基金)等公司签订协议，将在沙特本土投建相关项目。阳光电源(SZ300274，股价71.40元，市值1480亿元)与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。
中东的光储市场前景有多好？掘金中东能否有效缓解国内光伏行业价格战带来的成本压力？
SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标向《每日经济新闻》记者表示，中国的先进制造业与中东主权基金联手，很大程度上降低了出海的政治风险。此外，取道中东，也有机会弥补美国市场的缺位。中国企业之间还是要发挥专业化优势，协作共赢，而不是像国内这么“卷”。
中国光储企业转战中东
中国光伏巨头们“组团”掘金中东。从投建项目的规模和金额来看，2024年布局中东的力度均是历年之最。
7月16日，多家光伏企业官宣，与沙特公共投资基金(简称PIF)达成合作。其中，晶科能源将在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，项目总投资约9.85亿美元。公司表示：“项目或将成为中国光伏电池和组件行业海外最大的制造基地，也是迄今为止晶科能源最大的海外投资项目。”据了解，2023年，晶科能源在中东地区的市占率超过50%，其中在沙特更是超过了70%。
TCL中环将在沙特成立合资公司建设年产20GW光伏晶体晶片工厂，总投资额预计约为20.8亿美元。落地后将成为沙特本土首个光伏晶体晶片项目，也是目前海外最大规模的晶体晶片工厂。
远景科技集团将在沙特成立风电装备合资公司，进行风机及关键零部件的本地化生产制造。“合资公司将帮助沙特风电价值链到2030年实现75%本地化生产的目标，助力中东地区的清洁能源转型。”公司表示。
逆变器龙头阳光电源也在同日宣布，与沙特ALGIHAZ签约储能项目，容量达到7.8GWh，项目将于明年交付。要知道，2023年，阳光电源的储能系统全球发货也就10.5GWh。储能系统发货量上，阳光电源已连续8年位于中国企业第一。
此外，2024年7月初，协鑫集团董事长朱共山会见阿联酋投资部部长，商讨在阿联酋建立FBR颗粒硅海外产业基地事宜。6月中旬，钧达股份(SZ002865，股价36.58元，市值83.61亿元)发布公告称，公司将在阿曼投资7亿美元建设10GW高效光伏电池项目。
一时间，身处寒冬中的光伏企业受到市场热议。受此利好消息影响，A股光伏板块7月17日高开，晶科能源一度上涨6%，TCL中环、中信博盘中涨超4%。
中东市场成出海新高地
中东地区，通常包括西亚和北非的部分地区，此地以盛产石油出名。地理上，中东地区拥有广阔的沙漠和高原，绝大多数地区属于热带沙漠气候，全年光照充足。沙特是中东最大的经济体之一、全球最大的石油出口国，近些年正在寻求能源结构优化。
中国光伏企业转战中东市场，直接原因或许与沙特“2030愿景”有关。PIF是全球最具影响力的主权基金之一，承担了助力沙特可再生能源转型、实现沙特“2030愿景”的使命，致力于发展风电、光伏、氢能、储能等可再生能源。
沙特“2030愿景”提出，到2023年，沙特将实现58.7GW的可再生能源发电能力，其中包括40GW的光伏发电。到2030年，50%的能效消耗来自可再生能源。
据Infolink Consulting统计，2023年，中东光伏需求约为20.5GW~23.6GW，以土耳其、沙特、阿联酋为首的市场光伏需求量大幅增加。此外，为了增加新能源结构占比及维持电网稳定，在沙特能源部监管下，沙特制定了2024年到2025年24GWh的BESS(电池储能)项目计划。
除此之外，转战中东，还与当地的政策友好有关。TCL中环董秘办工作人员向《每日经济新闻》记者表示：“沙特(项目)主要针对海外市场，主要是为了避免地缘政治问题。”2024年5月，美国正式对东南亚四国光伏产品发起新一轮双反调查，相关企业面临着海外贸易政策风险，影响了在东南亚的市场布局。
谈及为何落子沙特，晶科能源副总裁钱晶介绍：“首先是(沙特)位于中东的中心地带，也是连接欧洲、非洲的枢纽，在这里建立基地，交通便利、辐射广。沙特对新能源投资非常友好，为了争取类似晶科这样头部新能源企业入驻，出台了一系列激励措施。沙特员工的技能素质、工作态度在中东地区都是有优势的，沙特本身新能源市场潜力巨大，政府能源转型的决心坚定。”
吕锦标向《每日经济新闻》记者表示：“中国的先进制造业与中东主权基金联手，深度参与中东的新能源转型，很大程度上降低了出海的政治风险。此外，取道中东，也有机会弥补美国市场的缺位。当然，光伏制造外移应该包括整条产业链的协作，装备、备件、辅助材料可以先贸易支持，而主产业链还是要组团落地，中国企业之间还是要发挥专业化优势，协作共赢，而不是国内这么‘卷’。”
事实上，中国光储企业并非2024年才注意到中东市场的巨大潜力。晶科能源董事长李仙德此前透露，公司自2011年进入中东市场，目前已经覆盖了中东大部分国家，并在中东拥有45%的市场份额。阳光电源在2017年便已经进入中东市场。TCL中环在2023年年报中，将中东纳入全球重点国家或区域的产业布局区域，开展项目落地研究。
能否打破国内行业困境？
中东市场需求快速增长，能否有效缓解国内的价格战困局？
当前，光伏主链供应面临过剩，制造端盈利承压。硅料价格磨底，硅片产能过剩凸显，N型加速渗透，整体主产业链利润空间被压到极致。一方面，企业面临现金流危机；另一方面，关停产线、降低开工率成为主流，光伏“剩”者为王。
TCL中环公司董秘办工作人员向记者表示：“(沙特项目建成后)沙特本地、欧洲和美国是我们的目标市场，利润预期肯定比国内高，不过也要考虑海外建厂的成本也会比国内高，需要根据当时硅片的价格、订单状态、供应链的情况决定。硅料采购目前尚不确定，但是大概率会采用海外硅料，是沙特本地还是欧洲硅料还不能确定。”记者了解到，全球约有98%的单晶硅产能在中国，TCL中环2023年硅片整体市占率达到23.4%。
钱晶透露，晶科能源在沙特投产后的产品技术路线和选型，会是行业最先进的新一代TOPCon技术，计划第一批下线的电池效率将达到27%以上，良率目标99%。对于晶科能源未来是否会在中东落子储能项目，《每日经济新闻》记者致电晶科能源董秘办获知，储能是公司正在培育的相关业务，整体营收占比较小。
角逐中东的光伏企业，将给行业竞争格局带来什么影响？
吕锦标向记者表示：“国内优质产能同质化，龙头企业总产能已经超过全球需求。在持续亏现金流的当前，只有龙头企业带头停产成本相对高的基地，降低生产负荷，减少亏损，才可能让价格回归价值。拼现金流持续失血，任何美好的海外投资计划都是纸上谈兵。”
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